IPO của SpaceX được đăng ký mua vượt mức khi liên tiếp nhận các lệnh đặt mua trị giá hơn 10 tỷ USD

(bloomberg.com)

1 điểm bởi GN⁺ 5 giờ trước | Chưa có bình luận nào. | Chia sẻ qua WhatsApp

Đợt chào bán đang ở trạng thái đăng ký mua vượt mức, phát hành 555,6 triệu cổ phiếu với giá cố định 135 USD/cổ phiếu, và nhiều nhà đầu tư tổ chức đã gửi lệnh đặt mua quy mô khoảng trên 10 tỷ USD mỗi bên
Đợt niêm yết này được dự kiến huy động khoảng 75 tỷ USD, với mức định giá doanh nghiệp khoảng 1,8 nghìn tỷ USD
Lệnh đặt mua của nhà đầu tư tổ chức sẽ chốt vào thứ Tư sau khi thị trường New York đóng cửa (4 giờ chiều), sau đó giá chào bán sẽ được ấn định vào ngày 11/6 và giao dịch bắt đầu vào ngày hôm sau
Trên một số nền tảng, nhà đầu tư cá nhân vẫn có thể đặt lệnh sau thời hạn chốt, và tối đa 30% lượng cổ phiếu chào bán được phân bổ cho nhà đầu tư cá nhân
Được kỳ vọng là đợt niêm yết lớn nhất lịch sử, vượt qua màn ra mắt trị giá 29,4 tỷ USD của Saudi Aramco năm 2019

Cấu trúc và quy mô đợt chào bán

Đợt IPO của SpaceX, công ty tên lửa, vệ tinh và trí tuệ nhân tạo của Elon Musk, đang ở trạng thái đăng ký mua vượt mức khi nhận được các lệnh đặt mua khoảng trên 10 tỷ USD từ nhiều nhà đầu tư tổ chức cho mỗi bên
Điều kiện phát hành là 555,6 triệu cổ phiếu với giá cố định 135 USD/cổ phiếu, tương ứng với việc huy động khoảng 75 tỷ USD và mức định giá doanh nghiệp khoảng 1,8 nghìn tỷ USD
Tên pháp lý chính thức của công ty là Space Exploration Technologies Corp., và dự kiến sẽ giao dịch trên Nasdaq và Nasdaq Texas với mã SPCX

Các ngân hàng bảo lãnh đợt niêm yết dự kiến sẽ chốt lệnh của nhà đầu tư tổ chức vào thứ Tư sau 4 giờ chiều, tức sau khi thị trường New York đóng cửa
Việc chốt sổ lệnh nhằm giúp các ngân hàng có thời gian đánh giá nhu cầu trước niêm yết và tư vấn công ty về việc định giá
- Giá chào bán dự kiến được ấn định vào ngày 11/6 và giao dịch sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau
Trên một số nền tảng, nhà đầu tư cá nhân vẫn có thể đặt lệnh sau thời hạn chốt hôm thứ Tư, và tối đa 30% lượng cổ phiếu chào bán được phân bổ cho nhà đầu tư cá nhân

Hôm thứ Ba, Morgan Stanley đã tổ chức tại trụ sở New York một cuộc gặp với ban lãnh đạo SpaceX, mời khoảng 300 nhà đầu tư tổ chức tham dự
- Các lãnh đạo tham dự gồm President Gwynne Shotwell và CFO Bret Johnsen
- Sự kiện do co-president của ngân hàng là Dan Simkowitz điều phối
Người phát ngôn của SpaceX chưa phản hồi ngay lập tức, còn Goldman Sachs và Morgan Stanley từ chối bình luận

Kỳ vọng về đợt niêm yết lớn nhất lịch sử đang lan rộng, vượt qua màn ra mắt trị giá 29,4 tỷ USD của Saudi Aramco năm 2019
Trong vài tuần gần đây, công ty đã công bố các nguồn doanh thu mới và nhấn mạnh năng lực AI
- Hôm thứ Sáu, công ty công bố một thỏa thuận với Google: nhà sản xuất mô hình Gemini AI sẽ trả 920 triệu USD mỗi tháng theo hợp đồng dịch vụ đám mây vận hành đến năm 2029
- Trước đó, công ty cũng đã công bố một thỏa thuận tương tự với Anthropic PBC