Vấn đề của Microsoft: Thiếu nhu cầu đối với các sản phẩm AI

• Microsoft đã điều chỉnh giảm mục tiêu bán hàng cho các sản phẩm AI, và đội ngũ kinh doanh nội bộ đang gặp khó khăn trong việc đạt chỉ tiêu
• Trong bối cảnh nhu cầu đối với Copilot và các sản phẩm Azure AI ở mức thấp, Google Gemini đang nhanh chóng vượt lên về thị phần và tốc độ tăng trưởng người dùng
• Mối liên kết chặt chẽ với OpenAI đang trở thành gánh nặng đối với Microsoft do nợ nần và mô hình kinh doanh thiếu ổn định
• Ngày càng có nhiều đánh giá cho rằng công nghệ AI và trải nghiệm người dùng của Google hoàn thiện và thực dụng hơn, trong khi sản phẩm của Microsoft bị chỉ trích là vẫn chưa hoàn chỉnh
• Nếu cách tiếp cận “ra mắt trước rồi sửa sau” tiếp tục mà không cải thiện chất lượng, mảng AI của Microsoft có nguy cơ mất sức cạnh tranh về dài hạn

---

Doanh số AI của Microsoft sa sút và việc thu hẹp mục tiêu nội bộ

• Theo các báo cáo nội bộ, Microsoft đã thu hẹp tổng thể mục tiêu và dự báo doanh số của các sản phẩm Azure AI
  • Nhân viên kinh doanh đang gặp khó trong việc đạt chỉ tiêu, và thiếu nhu cầu thị trường được chỉ ra là nguyên nhân chính
  • Microsoft đã phủ nhận thông tin này, nhưng số liệu thị phần cho thấy đà tăng trưởng của Google Gemini
• Theo bài đưa tin của The Information, đội ngũ bán hàng AI của Microsoft bị đánh giá là “đang chật vật để đạt mục tiêu”
  • Đà tăng trưởng của dòng sản phẩm Copilot chậm lại, trong khi Google Gemini đang nhanh chóng mở rộng thị phần

So sánh thị phần và tốc độ tăng trưởng trên thị trường AI

• Theo báo cáo tháng 12 của FirstPageSage, thị phần của các chatbot AI tạo sinh chính như sau
  • ChatGPT 61.3%, Microsoft Copilot 14.1%, Google Gemini 13.4%, Perplexity 6.4%, Claude AI 3.8%
  • Tốc độ tăng trưởng người dùng theo quý của Gemini là 12%, trong khi Copilot chỉ đạt 2%
• Google Gemini đang vượt qua mẫu mạnh nhất của ChatGPT và có khả năng cao sẽ vượt Copilot

Lợi thế công nghệ của Google và những giới hạn mang tính cấu trúc của Microsoft

• Google đang củng cố năng lực cạnh tranh AI dựa trên công nghệ máy chủ Tensor và hệ sinh thái Android
  • Trong khi đó, Microsoft phụ thuộc nhiều vào công nghệ NVIDIA và thiếu khả năng kiểm soát hạ tầng của riêng mình
• Microsoft có xu hướng vội vàng tích hợp các tính năng AI chưa hoàn thiện vào sản phẩm
  • Google lại chọn cách tiếp cận thận trọng hơn và lấy người dùng làm trung tâm
• Trong so sánh các tính năng AI giữa Windows và Android, tính năng chỉnh sửa ảnh và Gemini của Google được đánh giá là trực quan và hữu ích hơn nhiều so với Copilot

Khoảng cách về chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng

• Google Gemini có thể thực hiện bằng ngôn ngữ tự nhiên các chức năng cần thiết cho công việc thực tế như điều phối lịch trình
  • Ngược lại, Copilot 365 trong ứng dụng Outlook trên di động đôi khi không thể làm cả việc đăng ký lịch cơ bản
• Tính năng AI của ứng dụng Microsoft Photos tụt hậu rõ rệt so với tính năng chỉnh sửa ảnh trên Google Pixel
• Gaming Copilot của Xbox cho thấy hiệu năng thiếu ổn định dù đang ở bản beta, và tình trạng thiếu độ hoàn thiện tiếp tục lặp lại

Rủi ro chiến lược và triển vọng sắp tới

• Chiến lược “ra mắt trước, sửa sau” của Microsoft kéo theo nguy cơ giảm chất lượng và suy giảm độ tin cậy của thương hiệu
  • Hình ảnh tiêu cực trong quá khứ của Internet Explorer có thể lặp lại
• Dù chi phí vận hành AI cao, việc vẫn duy trì chiến lược giá rẻ - chất lượng thấp được xem là rủi ro dài hạn
• Mức độ phụ thuộc vào OpenAI cao khiến nợ nần và bất định bị chuyển sang Microsoft
• Một số ví dụ tích cực gồm thành công của GitHub Copilot và việc phát triển chip Maia·Cobalt
  • Tuy nhiên, do thiếu quản lý chất lượng trên toàn công ty, những nỗ lực này có thể không chuyển hóa thành kết quả
• Nếu không cải thiện chất lượng, Microsoft có nguy cơ bị hạ xuống thành đơn vị tái bán công nghệ máy chủ NVIDIA
  • Điều này có thể làm tổn hại danh tiếng của hãng như một công ty đổi mới trong quá khứ

[GN⁺]

Ý kiến Hacker News

• Sản phẩm AI của Microsoft không chỉ có chất lượng dưới trung bình, mà lần này còn ở trong tình thế đối thủ có thể dễ dàng vượt qua
  Bấm nút Copilot trong New Outlook trên MacOS cũng không làm được gì, hỏi Bing Chat AI Bot thì chỉ nhận được câu trả lời kiểu “nghe có vẻ như trò câu view đấy”
  Ngay cả nút Copilot chuyên dụng trên laptop Lenovo mới cũng không làm gì cả. Nếu đặt thành “tìm kiếm” thì chỉ mở bing.com, còn nếu để “tùy chỉnh” thì lại báo không đáp ứng yêu cầu phần cứng
  Nên tôi muốn hỏi — không biết trong ban lãnh đạo có ai thực sự từng dùng thử sản phẩm của chính công ty mình chưa

  • Tôi đã bấm câu hỏi Copilot trong lịch Outlook là “Ai là người tham dự chính của cuộc họp này?”, nó nói rất dài dòng rồi cuối cùng trả lời “Tôi không biết, tôi không thể xem điều đó”
  • Ở quy mô tập đoàn lớn, move fast and break things thực chất trông giống “chỉ phá hỏng mọi thứ”
    Nhiều nhóm cùng dính vào nên chẳng ai chịu trách nhiệm việc cái nút có thực sự hoạt động hay không, nhưng bản thân việc cái nút “tồn tại” lại được tính là thành tích của một nhóm nào đó
  • Trên máy Lenovo của tôi, nút Copilot lúc nào cũng tự chạy nên phát điên. Có lẽ bạn bị chặn bởi chính sách công ty
  • Tôi từng đùa rằng Microsoft có thể là mặt tiền của một thế lực ác vũ trụ chuyên đẩy tinh thần con người vào hỗn loạn và tuyệt vọng. Cứ nhìn UI của Teams và Hotmail là hiểu
  • Satya Nadella nói Bing365Pilot đã làm năng suất của ông ấy bùng nổ, nhưng tôi không biết đó là thật lòng hay tự thôi miên bản thân
    Theo bài của Bloomberg, ông ấy dùng Copilot để tóm tắt podcast nghe trên đường đi làm về, còn ở văn phòng thì dùng nhiều agent Copilot Studio như “trợ lý AI”
    Xem bài liên quan

• Là một lập trình viên .NET, tôi thích sản phẩm của Microsoft, nhưng dòng Copilot là thứ tệ nhất kể từ Internet Explorer
  Copilot Terminal nói là hỗ trợ lệnh terminal, nhưng thực tế chẳng tích hợp gì với terminal cả. Nó không đọc được đầu vào, không gửi được lệnh, và phản hồi cũng chậm
  Sự thiếu tích hợp này là vấn đề cốt lõi của cả họ sản phẩm Copilot. Nếu công ty bắt nhân viên dùng vì giấy phép thì thật sự rất đáng tiếc

  • Trên Teams thì nó hoạt động khá tốt. Tóm tắt cuộc họp và sắp xếp action item khá ổn. Chỉ là tôi lo về gánh nặng môi trường
  • Việc thiếu tích hợp này rất có thể là do đánh giá bảo mật nội bộ. Có vẻ họ đã chọn ràng buộc thay vì giá trị thực tế, dưới khẩu hiệu “an toàn là trên hết”
    Trong khi đó người dùng lại đang thử kiểu tích hợp DIY mang tính hack bằng cách tự nối các mô hình mở vào
  • Tôi cho rằng vấn đề bảo mật của LLM quá lớn nên không thể tích hợp hoàn toàn. Nếu cấu trúc đòi hỏi quyền root thì nó có thể trở thành ổ của lỗ hổng leo thang đặc quyền
  • Giai đoạn Microsoft tập trung vào tích hợp giữa các sản phẩm chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Phần lớn thời gian họ không chịu áp lực đổi mới vì độc quyền
    Dù vậy, các nhóm .NET, C#, TypeScript vẫn là ngoại lệ với rất nhiều nhân tài xuất sắc
  • Cuối cùng thì nó giống như sự hồi sinh của Clippy. Ít ra Clippy còn có thể tắt đi được

• Điều bộc lộ suốt 3 năm qua là Microsoft không còn năng lực thực thi hay ý chí nữa
  Thành công hiện tại là nhờ di sản từ thời Ballmer hay Gates, và thất bại của Copilot là biểu tượng cho điều đó
  Thị trường giáo dục đã bị Google lấy mất hoàn toàn, còn trong mảng game họ cũng đang thua cả những công ty nhỏ hơn

  • Sự suy tàn của nền tảng Xbox là ví dụ điển hình. Không còn game độc quyền, chỉ thấy mua studio rồi đóng cửa. Thật khó tin từng có thời kỳ hoàng kim của Halo cách đây 20 năm
  • Tôi nghĩ thành công trong thị trường giáo dục thực ra là nhờ chiến lược phát phần mềm miễn phí. Cốt lõi là tạo được thói quen sử dụng cho người dùng
  • Dự đoán Microsoft sụp đổ đã lặp lại hàng chục năm nay, nhưng nhìn vào biểu đồ doanh thu thì vẫn đang đi lên. Chừng nào doanh thu thực tế chưa giảm thì sẽ chưa có “sụp đổ”
  • “3 năm” à? Ít nhất phải là từ 20 năm trước rồi

• Microsoft đã thành công suốt hàng chục năm bằng mô hình cưỡng ép đẩy ra các sản phẩm chưa hoàn thiện. Nếu không thì Teams đã không được dùng nhiều đến vậy

  • Sự đơn giản của việc có thể ký Outlook và Teams cùng lúc là vũ khí rất mạnh. Họ tận dụng việc quy trình ký hợp đồng rất phiền phức
  • Cuối cùng thì cốt lõi vẫn là Excel. Đây là bảng tính tốt nhất và cũng là công cụ mà ai cũng biết dùng, nên cả gói Office mới bán được
  • Đến mức việc sản phẩm của họ vẫn bán được cũng thấy lạ
  • Khi bạn có hơn 90% người dùng thì bất kỳ thay đổi nào cũng có thể biến thành xu hướng
  • Hồi thập niên 90, khi đội bán hàng của MS nói Visual Basic tốt hơn Delphi, lập luận duy nhất là “vì chúng tôi lớn hơn”. Tôi còn nghe lời khuyên vô lý là làm GUI bằng VB còn logic thì tách sang DLL

• Lý do Microsoft thua trong cuộc đua AI không phải vì mô hình, mà là vì product sense
  Công nghệ thì ổn nhưng tích hợp quá tệ, và họ vội vàng tung ra trong trạng thái chẳng ai mong muốn
  Google đưa ra các tính năng mà người ta thật sự dùng, còn Microsoft thì tung demo chỉ để gây sốt trên Twitter
  Trong lĩnh vực AI, chiến lược “cứ ra mắt trước rồi sửa sau” là không hiệu quả

  • Điểm khác là Google làm ra sản phẩm AI nội bộ mà chính nhân viên của họ cũng thực sự muốn dùng
  • Có cả VS Code, Visual Studio, Github trong tay mà vẫn bị Cursor vượt qua thì gần như là tội ác

• Nếu Microsoft tập trung cải thiện chức năng cốt lõi của Windows và Office thì họ đã có thể quảng bá Copilot dễ hơn
  Thay vào đó người dùng chỉ thấy bối rối vì Start Menu chậm hơn và các tích hợp AI vô dụng

  • Là công ty niêm yết, sản phẩm thật sự của Microsoft là cổ phiếu. Vì thị trường chỉ muốn “công ty AI”, họ tập trung dán nhãn AI hơn là tạo ra ích lợi thực tế
  • Họ muốn trở thành công ty dịch vụ hơn là công ty phần mềm. Họ sợ thành IBM, nhưng thực ra đã như vậy rồi
  • Thật khó hiểu khi PowerPoint không thể dịch trực tiếp bằng Copilot mà lại phải qua ChatGPT. Trong khi đó các quảng cáo câu click như MSN News thì vẫn hiện liên tục
  • Ngay cả người thích Windows giờ cũng khó mà bênh vực nổi. Thành tựu duy nhất của thời Satya là Windows Terminal và WSL
  • Chừng nào Windows và Office còn tiếp tục bán được, việc cải thiện chất lượng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu. Thay vào đó, quảng cáo và AI upsell mới là thứ quyết định lợi nhuận

• Tôi nghĩ Microsoft giờ cần thay đổi ban lãnh đạo. Satya đã vực dậy công ty, nhưng giờ cần một lãnh đạo thiên về Product để khôi phục lại chất lượng sản phẩm

• OneDrive trên di động không tìm được file, còn sao lưu ảnh thì hỏng suốt mấy tháng nay. Thế mà Notepad lại có nút Copilot
  Thời của Satya đang dần kết thúc, và khoản đầu tư vào OpenAI sẽ trở thành một bài học đắt giá

  • Sao lưu ảnh không lưu metadata như thông tin vị trí nên trở nên vô dụng
  • OneDrive là ứng dụng làm rối tung desktop nếu bạn dùng nhiều thiết bị

• Tôi đã mong một bài phân tích điểm yếu trong sản phẩm AI của Microsoft, nhưng thực tế chỉ thấy giọng điệu chống MS là mạnh
  Theo trải nghiệm của tôi, tích hợp GPT-5 trong Word, PowerPoint và các bản sao ChatGPT còn khó làm nổi cả tác vụ cơ bản. Copy-paste từ ChatGPT vẫn tốt hơn
  Tôi hiểu rằng khi mô hình phát triển quá nhanh thì rất khó xây được tính năng ổn định
  Vì đây là các tính năng được lên kế hoạch trước khi GPT-5 xuất hiện, nên có những giới hạn là điều dễ hiểu

  • Việc ngay cả copy/paste trong ứng dụng Windows Copilot cũng không hoạt động ra hồn thì thật không thể hiểu nổi

• Phần lớn sản phẩm AI của các tập đoàn lớn chỉ là tính năng bolt-on do cả ủy ban làm ra
  Giống như thời kỳ đầu Internet, khi các tập đoàn cũ không thể dẫn dắt đổi mới, lần này những công ty mới cũng sẽ là bên tạo ra các cách dùng AI thật sự hữu ích
  10 năm nữa, những tính năng kiểu “viết lại câu bằng AI” có lẽ sẽ bị lãng quên

  • Có lẽ họ chỉ nhận chỉ thị kiểu “gắn AI vào mọi sản phẩm”. Chỉ cần nhét chữ AI vào tên và thêm lệnh gọi LLM là xong
  • Các tập đoàn lớn hiện nay đang rơi vào trạng thái trì trệ quan liêu. Dù ai trở thành lãnh đạo thì bản chất đó cũng sẽ không thay đổi