- Trong bối cảnh quan hệ đối tác với OpenAI suy yếu, chiến lược của Microsoft nhằm phát triển chatbot Copilot thành lựa chọn thay thế cho ChatGPT đang gặp khó vì sự rối rắm về thương hiệu và các vấn đề về khả năng tương tác
- Trong hơn 450 triệu ghế trả phí của Microsoft 365, số ghế Copilot đã bán chỉ dừng ở mức 15 triệu, và tỷ lệ người dùng chính cũng giảm từ 18,8% xuống 11,5%
- Claude Cowork của Anthropic được đánh giá cao nhờ khả năng liên kết giữa các ứng dụng Microsoft 365, qua đó trở thành một trong những yếu tố khiến cổ phiếu phần mềm giảm
- Việc huấn luyện mô hình AI nội bộ đang gặp khó do thiếu năng lực tính toán, đồng thời ghi nhận thứ hạng thấp hơn đối thủ trên các bài benchmark
- Satya Nadella đang muốn chuyển Microsoft thành doanh nghiệp lấy AI làm trung tâm, nhưng nhà đầu tư vẫn hoài nghi về việc Copilot có thể chứng minh khả năng sinh lời hay không
Tầm quan trọng chiến lược và vị thế hiện tại của Copilot
- Copilot là một trong những ưu tiên cốt lõi để CEO Satya Nadella thúc đẩy Microsoft chuyển đổi thành doanh nghiệp lấy AI làm trung tâm
- Đây là một bài toán chiến lược ở quy mô toàn công ty, tương đương với quá trình chuyển đổi sang doanh nghiệp lấy đám mây làm trung tâm khoảng 10 năm trước
- Khi mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với OpenAI suy giảm, chatbot Copilot được giao vai trò là phương án thay thế cho ChatGPT
- Tuy nhiên, sự mơ hồ trong định vị thương hiệu và các vấn đề về khả năng tương tác đã gây ra bất mãn từ người dùng cũng như nhân viên hiện tại và cựu nhân viên
Phản ứng của cổ phiếu và nhà đầu tư
- Sau báo cáo kết quả kinh doanh tuần trước, cổ phiếu giảm do lo ngại tăng trưởng đám mây Azure chậm lại, mảng AI phụ thuộc vào OpenAI và Copilot vẫn chưa được kiểm chứng
- Đến thứ Ba, cổ phiếu phần mềm tiếp tục giảm vì lo ngại rằng công cụ AI có thể làm giảm nhu cầu đăng ký gói doanh nghiệp, trong đó cổ phiếu Microsoft giảm khoảng 3%
- Theo ghi chú đầu tư của UBS, Microsoft cho biết sẽ phân bổ thêm sức mạnh tính toán cho Copilot, nhưng cổ đông vẫn chưa tin vào sự đánh đổi này
Dữ liệu người dùng và cạnh tranh thị trường
- Microsoft 365 Copilot đã bán 15 triệu ghế, trong khi tổng số ghế trả phí Microsoft 365 là hơn 450 triệu
- Trên toàn bộ nền tảng của hãng, Copilot có hơn 150 triệu người dùng hoạt động hằng tháng, trong khi Google Gemini có hơn 650 triệu, còn ChatGPT có khoảng 900 triệu người dùng hoạt động hằng tuần
- Theo khảo sát hơn 150.000 người tại Mỹ của hãng nghiên cứu thị trường Recon Analytics, tỷ lệ thuê bao chọn Copilot là lựa chọn chính đã giảm từ 18,8% xuống 11,5% trong giai đoạn từ tháng 7/2024 đến cuối tháng 1/2025
- Trong cùng thời gian, tỷ lệ người dùng trả phí chọn Google Gemini là ưu tiên số 1 đã tăng từ 12,8% lên 15,7%
- Những người rời Copilot cho biết họ tìm thấy chất lượng tốt hơn ở nơi khác, đồng thời nhắc đến trải nghiệm người dùng kém và giới hạn sử dụng hạn chế là nguyên nhân
- Nhân viên có đăng ký cả Copilot, ChatGPT và Gemini đều chọn ChatGPT và Gemini với tỷ lệ cao hơn
- Theo ghi chú phân tích của Citi Research, một số doanh nghiệp chỉ có khoảng 10% số ghế Copilot trả phí thực sự được sử dụng, và vấn đề được chỉ ra là các "kho dữ liệu rời rạc, thiếu tổ chức"
Phản biện từ phía Microsoft
- Jared Spataro, Giám đốc marketing của AI at Work, phản bác rằng lượng người dùng hoạt động hằng ngày của 365 Copilot đã tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước, nhanh hơn các sản phẩm doanh nghiệp 365 khác
- Ông phản đối kết quả khảo sát của Citi và nói đây là "mức tăng trưởng với tốc độ chưa từng thấy trước đây", nhưng từ chối cung cấp số liệu cụ thể
- Chad A. Morganlander, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Washington Crossing Advisors, cho rằng Copilot hiện đang gặp khó nhưng về dài hạn sẽ thành công nhờ tệp khách hàng sẵn có của Microsoft
Sự rối rắm về thương hiệu và vấn đề khả năng tương tác
- Nhiều phiên bản Copilot đang tồn tại trên các ứng dụng và dịch vụ khác nhau: công cụ năng suất Microsoft 365 như PowerPoint, nền tảng dành cho nhà phát triển GitHub, cùng phiên bản tiêu dùng trên trình duyệt Edge và ứng dụng
- Có thể chia thành ba nhóm lớn: dành cho doanh nghiệp và chuyên gia, dành cho nhà phát triển và nhân sự IT, và chatbot tiêu dùng phổ thông do Mustafa Suleyman dẫn dắt
- Ngay cả khảo sát khách hàng nội bộ của Microsoft cũng xác nhận rằng người dùng cảm thấy bối rối trước nhiều phiên bản Copilot
- Một số người dùng phàn nàn rằng Copilot bị ép xuất hiện ở mọi nơi, từ tài liệu đến trình duyệt
- Trong email Nadella gửi cho EVP Rajesh Jha khoảng một năm trước, ông chỉ ra trường hợp Copilot doanh nghiệp trên Edge không thể xử lý prompt trên trang web công khai và bày tỏ bất mãn về sự thiếu nhất quán trong trải nghiệm
- Vấn đề đó đã được khắc phục, nhưng những khó khăn tương tự về khả năng tương tác vẫn tiếp diễn
- CMO Spataro giải thích việc tách biệt giữa 365 Copilot và bản tiêu dùng là thiết kế có chủ đích nhằm phân tách thông tin công việc và cá nhân
Sự xuất hiện của Anthropic Claude Cowork
- Sản phẩm AI mới Claude Cowork của Anthropic được đánh giá tích cực nhờ khả năng liên kết công việc trong và giữa các ứng dụng Microsoft 365
- Nó có thể hoạt động theo cách mà người dùng Copilot từng gặp khó khăn
- Việc ra mắt tính năng mới của Cowork trở thành một trong những yếu tố khiến cổ phiếu phần mềm giảm trong ngày thứ Ba
- Các lãnh đạo sản phẩm của Microsoft đã thảo luận về Cowork, và nội bộ công ty cũng đang phát triển sản phẩm tương tự
Cơ cấu tổ chức và vấn đề phát triển mô hình nội bộ
- Đội ngũ tiêu dùng của Suleyman và đội phụ trách phiên bản doanh nghiệp đang bị chia cắt bởi các silo tổ chức, khiến việc đạt được một tầm nhìn thống nhất trở nên khó khăn
- Việc huấn luyện mô hình AI độc quyền nội bộ đang bị cản trở do thiếu năng lực tính toán, trong bối cảnh tài nguyên được phân bổ ưu tiên thời gian máy chủ cho các khách hàng Azure Cloud như OpenAI
- Mô hình AI nội bộ chủ lực của Microsoft ghi nhận thứ hạng thấp hơn đáng kể so với đối thủ trong nhiều bài kiểm tra benchmark
- Scott Guthrie, EVP của Cloud and AI Group, cho biết đội của Suleyman chỉ mới được thành lập trong năm 2024, và thời gian dài để xây dựng hạ tầng đám mây là lý do giải thích tình trạng thiếu năng lực tính toán cho đến gần đây
- Trong báo cáo kết quả kinh doanh gần nhất, Microsoft công bố sẽ phân bổ thêm sức mạnh tính toán để cải thiện sản phẩm Copilot
Mở rộng áp dụng AI trong nội bộ
- Nadella khuyến khích lãnh đạo và nhân viên nội bộ tận dụng công cụ AI, thúc đẩy mô hình "frontier firm"
- Các quản lý được chỉ đạo đưa câu hỏi liên quan đến việc sử dụng AI vào thảo luận hiệu suất, và nhân viên phải định lượng mức độ dùng công cụ AI trong quy trình làm việc
- Theo Pam Maynard, Giám đốc chuyển đổi AI của bộ phận Microsoft Customer and Partner Solutions, tỷ lệ áp dụng trong bộ phận bán hàng đã tăng từ khoảng 20% lên hơn 70% trong năm qua
- Trong bối cảnh công ty đã cắt giảm hơn 15.000 nhân sự trong năm ngoái, Microsoft vận hành các bootcamp cho kỹ sư phần mềm, nhà thiết kế và quản lý sản phẩm
- Katy George, Phó chủ tịch phụ trách chuyển đổi nhân lực, cho biết mục tiêu là chuyển đổi tư duy từ một lập trình viên giỏi thành người xây dựng sản phẩm
- Công ty xác nhận việc sử dụng AI thường xuyên có tương quan với hiệu suất ở các bộ phận như bán hàng
Đầu tư marketing
- Microsoft đã chi khoảng 60 triệu USD cho quảng cáo TV của Copilot trong năm 2025 (theo hãng theo dõi quảng cáo iSpot)
- Để so sánh, LinkedIn, thương hiệu quảng cáo nhiều thứ hai trên TV, chỉ chi dưới 1 triệu USD
- Vào Chủ nhật, Copilot dự kiến chạy quảng cáo tại Super Bowl, là lần thứ hai kể từ năm 2024
- Chi phí cho một quảng cáo 30 giây trong trận đấu là hơn 8 triệu USD
Thách thức phía trước
- Dù mức độ phổ biến trong nội bộ và nhận diện thương hiệu đã tăng, giành được lựa chọn của người dùng bên ngoài vẫn là thách thức cốt lõi
- Việc cải thiện trải nghiệm tích hợp của Copilot và chứng minh giá trị năng suất thực chất sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định thành bại trong thời gian tới
2 bình luận
Claude Code thì cả về mô hình lẫn agent đều gần như đang ở vị thế thống trị. Ở thời điểm hiện tại, chọn thứ gì khác ngoài Claude thì lúc nào cũng chỉ là phương án hạng hai, và người ta cũng sẽ dùng cả Google lẫn OpenAI.
Ý kiến trên Hacker News
Chỉ toàn thấy công bố rằng đã tích hợp Copilot vào đủ mọi nơi, nhưng thực tế chỉ là kiểu tích hợp để tích đủ checklist
Ví dụ, họ nói đã đưa Copilot vào ứng dụng terminal, nhưng thực chất chỉ có một cái biểu tượng và cửa sổ chat, hoàn toàn không có tích hợp thực sự
Cuối cùng, MS trông giống một tổ chức chỉ quan tâm đến các con số trên dashboard và báo cáo
Thời Office, khoảng hơn 100 kỹ sư đã có thể phục vụ hàng trăm triệu người dùng, nhưng AI không phải là sản phẩm mà chỉ ở mức tính năng nên chi phí vận hành và chi phí vốn lớn hơn rất nhiều
Chưa kể vấn đề hallucination còn gây hại cho doanh nghiệp. Một công ty bình thường hẳn đã nói “vẫn còn quá sớm” rồi dừng lại, nhưng hiện giờ ai cũng đang đốt tiền mặt chỉ để bám víu vào hy vọng
Trước đây đó là dashboard ứng dụng web, còn giờ thì link bị giấu đi và chỉ tập trung thúc đẩy cài ứng dụng Copilot. Mà ứng dụng này còn không có cả những tính năng cũ
Không đời nào tất cả số đó đã được kiểm thử tử tế. Microsoft tạo cảm giác như chỉ đang ném đại mọi thứ ra ngoài rồi xem cái gì dính
Việc Microsoft cố ép Edge cũng là một ví dụ tương tự
Nhìn vào thống kê trình duyệt của w3schools, thị phần Edge khoảng 12%, còn Chrome có giảm nhẹ
Có lẽ là vì chặn uBlock Origin. Tôi dùng Firefox, và khả năng chặn nội dung không cần thiết là điều quan trọng
Cá nhân tôi dùng Firefox, nhưng ở công ty thì dùng Edge
Đầu năm 2023, khi Google Search xuống cấp tệ hại, Bing Chat đã có lúc hoạt động ổn trong một thời gian ngắn
Khi đó họ từng có cơ hội giành thị phần từ Google, nhưng rồi lại gói tất cả vào một mớ bloatware mang tên Copilot
Bài liên quan
Muốn có kết quả đa dạng thì cuối cùng vẫn phải quay lại tìm kiếm truyền thống
Sản phẩm tốt như OneNote thì bị quảng bá quá mức, sản phẩm tệ như OneDrive thì bị ép dùng đến mức gây ám ảnh cho người dùng
Marketing AI hiện giờ cũng tương tự. USP thật sự của năm 2026 sẽ là “sản phẩm không làm phiền người dùng”
PDA, di động, tablet, HoloLens, Xbox, và giờ là AI
Sự cạnh tranh OKR giữa các bộ phận nội bộ tạo ra kết quả như vậy
Phần lớn doanh nghiệp lớn đều gặp vấn đề này, và thế mạnh của Palantir thật ra cũng nằm ở mô hình kỹ sư tại hiện trường hơn là ở công nghệ
Bài liên quan
Dữ liệu bị trùng lặp, xung đột và lẫn cả phiên bản cũ, nên để dọn dẹp mất nhiều năm
Nhà đầu tư sẽ còn phải chờ rất lâu mới thấy được hiệu quả của AI
Trong lúc đó, các công ty AI sẽ khổ sở vì CapEx tăng vọt
Cuối cùng thì người dùng chỉ là con tin
Dù bảng tính đang mở sẵn, Copilot vẫn cứ yêu cầu tôi đưa file cho nó
Dù thừa nhận các vấn đề AI trong Win11, họ cũng đã ở trạng thái không thể quay đầu
Hơn 1 tỷ thiết bị dùng Win11, nhưng phần lớn không phải vì AI mà vì không có lựa chọn khác
Doanh nghiệp, trường học, chính phủ đều bị trói vào Windows. Đó chính là sức mạnh của vendor lock-in
Nó bị buộc chặt với OS và Office nên không thể tránh. Trong khi những thứ như Moltbot là tùy chọn, nên thiện cảm cao hơn
Nhưng ngành AI hiện nay chưa cho thấy được mối liên kết đó một cách thuyết phục