Người Ấn Độ mua sắm trực tuyến như thế nào vào năm 2025

• Ấn Độ đã tăng trưởng thành thị trường bán lẻ lớn thứ 3 thế giới vào năm 2024, số người dùng mua sắm trực tuyến đã vượt Mỹ để đứng thứ 2 thế giới
• Tính đến năm 2024, tổng giá trị giao dịch (GMV) của e-retail đạt khoảng 60 tỷ USD
• Do tiêu dùng chững lại sau đại dịch, tốc độ tăng trưởng đã giảm xuống mức 10~12% (trước đây trên 20%)
• Tuy nhiên, sau mùa lễ hội năm 2025, thị trường được kỳ vọng sẽ bật lại cùng với sự phục hồi tiêu dùng
• Đến năm 2030, thị trường được dự báo tăng trưởng hơn 18% mỗi năm để đạt quy mô 170~190 tỷ USD, chiếm khoảng 10% tổng bán lẻ
• Khi GDP bình quân đầu người vượt 3.500~4.000 USD, đây được dự báo sẽ là điểm bùng phát chuyển đổi, nơi tiêu dùng tùy ý và chi tiêu e-retail tăng vọt một cách khác thường
• Các danh mục tần suất mua cao như tạp hóa, lifestyle, hàng tiêu dùng tổng hợp được dự báo sẽ chiếm 70% tăng trưởng e-retail toàn thị trường

Động lực tăng trưởng chính và những thay đổi

Mở rộng đô thị và thay đổi trong nền tảng người dùng

• Người dùng e-retail đang mở rộng từ các thành phố Tier-2 sang các thành phố Tier-3 trở xuống
• Kể từ năm 2020, 60% người dùng mua sắm trực tuyến mới đến từ các thành phố Tier-3 trở xuống
• Nền tảng người bán cũng thay đổi: từ năm 2021, 60% người bán mới gia nhập đến từ các thành phố Tier-2 trở xuống
• Khu vực Đông Bắc có tỷ lệ thâm nhập mua sắm trực tuyến cao hơn 1,2 lần so với các khu vực khác

Ba mô hình đổi mới chủ chốt

1. Quick commerce (Q-commerce) – giao hàng trong 30 phút

• Khởi đầu với trọng tâm là tạp hóa, hiện chiếm 10% tiêu dùng e-retail
• Khác với xu hướng toàn cầu, tại Ấn Độ mô hình này đã đảm bảo được cả khả năng sinh lời lẫn khả năng mở rộng
• Yếu tố then chốt dẫn đến thành công là cấu trúc dân cư mật độ cao đặc trưng của Ấn Độ và hạ tầng dark store với chi phí thuê thấp
• Hiện đang mở rộng sang nhiều nhóm hàng như thiết bị điện tử, quần áo
• Dự báo tăng trưởng hơn 40% mỗi năm đến năm 2030
• Yếu tố thành công:
  • Giá trị đơn hàng trung bình tăng
  • Giảm chi phí chuỗi cung ứng
  • Kiếm tiền từ quảng cáo và phí nền tảng

2. Trend-first Commerce – tung sản phẩm theo xu hướng cực nhanh

• Đang mở rộng nhanh trong lĩnh vực thời trang
• Đến năm 2028, quy mô thị trường được dự báo tăng lên 8~10 tỷ USD, trong đó hơn một nửa là giao dịch trực tuyến
• Ngoài thời trang, mô hình này đang lan sang làm đẹp (ví dụ: quy trình glass skin), thiết bị điện tử (ví dụ: smartwatch nhiều màu sắc)
• Ấn Độ đang tiếp nhận rất nhanh nhờ tệp người tiêu dùng trẻ và quen với SNS
• Tương tự các trường hợp quốc tế (ví dụ: Shein, Fashion Nova), tăng trưởng xoay quanh mô hình phát hiện xu hướng dựa trên công nghệ và thử nghiệm-mở rộng

3. Hyper-value Commerce – mô hình tập trung vào siêu giá rẻ

• Tương tự trường hợp thành công của Temu tại Mỹ
• Tỷ trọng GMV tại Ấn Độ đã tăng từ 5% năm 2021 lên 12%~15% vào năm 2024
• Đang lan rộng nhanh trong nhóm thu nhập thấp tại các thành phố Tier-2 trở xuống
• Thành công trong việc thu hút người bán nhờ mô hình không thu phí và hỗ trợ tài chính cho seller

Sự đa dạng trong hành vi người tiêu dùng – “Nhiều nước Ấn Độ”

Độ tuổi

• Gen Z (sinh năm 1997~2012) chiếm 40% tổng số người mua sắm e-retail
  • Phụ thuộc vào SNS để khám phá thương hiệu
  • Quyết định mua nhanh, thử nhiều thương hiệu khác nhau, chi tiêu cao hơn mức trung bình
  • Hơn 90% thanh toán bằng UPI

Khác biệt theo khu vực

• Bắc Ấn: trong thời trang, tính hợp xu hướng được coi trọng; thương hiệu là biểu tượng địa vị
• Nam Ấn: trong thiết bị điện tử, thương hiệu = chỉ dấu chất lượng
• Đông Bắc: nhu cầu quần áo cỡ nhỏ cao
• Ngay trong cùng một thành phố, mô hình tiêu dùng cũng khác biệt lớn theo khu vực, độ tuổi và thu nhập

Khác biệt theo cấp độ thành phố

• Người tiêu dùng ở các thành phố Tier-2 trở xuống cũng ngày càng sẵn sàng đón nhận thương hiệu cao cấp
• Giá bán trung bình tương đương các đô thị lớn hoặc chỉ thấp hơn đôi chút
• Có xu hướng xem các sản phẩm được quảng cáo là tiêu chuẩn chất lượng

Mức độ trưởng thành của thị trường

• Các thị trường trưởng thành như Coimbatore, Vadodara có mức chi tiêu cao hơn trung bình 40%
• Mức độ ưa chuộng với thương hiệu mới và sản phẩm cao cấp rất mạnh

Insight dành cho thương hiệu và người bán

Các thương hiệu cần một chiến lược phản ánh sự đa dạng của Ấn Độ:

• Cơ cấu sản phẩm và định giá phản ánh đặc trưng từng khu vực
• Phát triển sản phẩm mới để đáp ứng xu hướng và khoảng trống nhu cầu
• Nâng cao nhận diện thương hiệu thông qua quảng cáo nhắm mục tiêu và quảng cáo tìm kiếm
• Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi bằng giao hàng nhanh, độ tin cậy dựa trên đánh giá, danh mục sản phẩm được tối ưu hóa

• Thị trường e-retail Ấn Độ không phải là một thị trường đơn nhất, mà là một thị trường phức hợp gồm nhiều nhóm tiêu dùng đa dạng, vì vậy phản ứng chiến lược là điều bắt buộc