Xu hướng công nghệ 2023 của Benedict Evans: The New Gatekeepers
(ben-evans.com)- Bản tóm tắt ngắn gọn của báo cáo năm 2023 của Benedict Evans (slide 104 trang)
- Sự kết thúc của tiền rẻ: những thay đổi vĩ mô sẽ ảnh hưởng đến công nghệ như thế nào?
- Những người gác cổng mới: sẽ tái định hình thương mại ra sao?
- Những giấc mơ cho tương lai: giờ là thế giới của Generative ML
The End of Free Money
- Lần đầu tiên sau 10 năm, kinh tế vĩ mô trở nên quan trọng đối với lĩnh vực công nghệ
- Thương mại điện tử từng bùng nổ đang quay trở lại đường xu hướng (xét về mức độ sử dụng). Tuy nhiên, về doanh thu thì đã tăng lên mức rất cao
- Tăng trưởng doanh thu quảng cáo từng ở mức 20% của Alphabet/Meta đang chậm lại
- Đầu tư mạo hiểm từng tăng mạnh trong thời kỳ đại dịch đang giảm xuống → quay về đường xu hướng
- Tất cả những điều này dẫn đến sa thải. Trong 12 tháng qua đã có thông báo sa thải 250.000 người. Riêng tháng 1 là 85.000 người
- Nên nhìn chiếc ly mới đầy một nửa như thế nào
- Nửa vơi: đầu tư quá mức và mất kỷ luật trong 24 tháng qua. Triển vọng kinh tế vĩ mô không chắc chắn (hoặc địa chính trị)
- Nửa đầy: 5 tỷ người có smartphone. Đại dịch đã phá vỡ mọi thói quen offline. Mọi thị trường và chuỗi giá trị đang được tái cấu trúc trên nền tảng Internet
- Đường xu hướng thực sự: From Exciting to Universal
- Số người dùng máy tính trên toàn thế giới tăng vọt. Từ năm 1980 đến nay đã đạt 5 tỷ người
The New Gatekeepers
- Sự suy tàn của các gatekeeper cũ
- Bách hóa tổng hợp đã thống trị bán lẻ suốt 100 năm, nhưng giờ gần như biến mất
- Doanh thu quảng cáo của báo in đã đi xuống trong nhiều thế hệ
- Sự trỗi dậy của các gatekeeper mới
- Tính theo tổng doanh thu, Amazon đã vượt Walmart
- Phần mềm đang nuốt chửng quảng cáo: tạp chí, TV, báo chí, radio giảm xuống và Internet tăng lên
- Các công ty sở hữu kênh toàn cầu trở thành người chiến thắng toàn cầu (Alphabet, Meta, Amazon, ..)
- Làm thế nào để tiếp cận khách hàng?
- Logitics → How do you reach people? ← Discovery
- Tiền thuê mặt bằng, quảng cáo, định giá trước đây đều là những khoản ngân sách riêng, nhưng giờ đang được hợp nhất thành một
- Ngân sách quảng cáo phù hợp là bao nhiêu? Ở Mỹ, 1,3% GDP được dùng cho quảng cáo
- Retail vs. Logistics: Mỹ đã đầu tư quá mức vào không gian bán lẻ, nhưng giờ xu hướng đang đảo ngược
- Amazon đã tăng gấp đôi số nhà kho kể từ năm 2019. Giờ công ty đang rút bớt, giảm tốc hoặc cho thuê lại
- Năm 2022, doanh thu quảng cáo của Amazon đã vượt doanh thu Amazon Prime
- Doanh thu quảng cáo của Amazon đã vượt tổng doanh thu của toàn bộ ngành báo chí
- Lợi nhuận từ quảng cáo của Amazon còn có biên tốt hơn nhiều so với AWS
- Các nhà sản xuất Trung Quốc bắt đầu bán trực tiếp trên Amazon
- Anker đã xây dựng một doanh nghiệp quy mô doanh thu 2 nghìn tỷ won trên marketplace của Amazon
- Shopify đã hỗ trợ lượng giao dịch quy mô 200 nghìn tỷ won trong năm 2022 (bằng 45% quy mô marketplace của Amazon)
- Sự tăng trưởng bùng nổ của thương hiệu fast fashion Trung Quốc Shein: Direct-To-Consumer chỉ dành cho smartphone
- Fast fashion Internet-native?
- Short-run, on-demand production và ngân sách quảng cáo quy mô lớn
- Sự đa dạng hóa các kênh nội dung tạo ra fragmentation (tỷ lệ người xem các chương trình TV top đầu ở Mỹ đã giảm từ 60% trong thập niên 1950 xuống 10%)
- Ai cũng đang đổ tiền khổng lồ vào nội dung: Content is King
- Nhưng “TV” thực sự là gì?
- Số tiền YouTube trả cho creator ở mức tương đương ngân sách sản xuất TV
- Người dùng dành gần như cùng một lượng thời gian cho YouTube và Netflix
- Video của YouTuber MrBeast có thời lượng xem tương đương các tác phẩm trong Top 15 của Netflix
- TikTok là social hay là TV, nhưng điều đó có quan trọng không?
- Người ta nói “software is eating the world”, nhưng điều đó diễn ra ở đâu?
Information Arbitrage (vé, review, listing)
→ Phần mềm thay đổi sản phẩm (Uber, Airbnb, Tesla)
→ Phần mềm chỉ đơn giản là một kênh mới (Netflix, Shein) - “Có hai cách để kiếm tiền. Bundle hoặc unbundle.” - Jim Barksdale
- Bundle phù hợp: kênh bán trực tiếp của Nike chiếm 40% tổng doanh thu và tăng trưởng
- Big Brand Bundle: Make it → Ship It → Promote It → Sell It
- Nếu unbundle điều trên: sản xuất thuê ngoài, triển khai ngắn hạn → kênh mới và logistics → social, video, streaming → phân khúc mới, demo nhỏ, targeting
- Gatekeeper cũ và mới
- Sears từng có 200.000 mặt hàng tồn kho → Amazon có 300 triệu mặt hàng và 2 triệu tài khoản người bán
- Năm 2022, chỉ riêng ở Mỹ đã sản xuất 2.000 series TV → YouTube có 3,7 triệu video được tải lên mỗi ngày
- Năm 1994, 98% báo chí tại các thành phố ở Mỹ có vị thế độc quyền địa phương → ừm.. Internet
- Nếu các bộ lọc và gatekeeper cũ biến mất, cơ hội nào sẽ xuất hiện?
- “Quảng cáo là cái giá phải trả cho việc có một sản phẩm hoặc dịch vụ không nổi bật” - Jeff Bezos, 2009
- Amazon là nhà quảng cáo lớn nhất thế giới
Dreams for Future
- 3 giai đoạn hướng tới tương lai - Báo cáo năm 2022 của Benedict Evans
→ Future: những tầm nhìn công nghệ cho năm 2030
→ Present: các startup triển khai những ý tưởng của thập niên 2010
→ Past: các nền kinh tế cũ bị disrupt bởi những ý tưởng của thập niên 2000 - Vẫn còn rất nhiều ý tưởng của thập niên 2010 cần được triển khai
- Tương lai: 2022 vs. 2023
- “Metaverse là Internet mới và smartphone mới” → “Liệu Apple có kéo chúng ta ra khỏi mùa đông VR không?”
- “Crypto/Web3 là cách mới để tạo ra các công ty phần mềm” → “Hãy đầu tư thêm khoảng 5 năm nữa để xây dựng infrastructure đã”
- “AI giờ chán rồi” → “AI sẽ thay đổi mọi thứ”
- Điều cần nhớ: tương lai có thể mất rất lâu. Và đôi khi những người dẫn đầu sớm lại biến mất đúng lúc nó bắt đầu hoạt động
- Proto-smartphone (Palm, BlackBerry, v.v.) đã tồn tại khá lâu trước iPhone/Android, nhưng rồi biến mất sau khi hai nền tảng này xuất hiện
- Và rồi..
- Imagenet, 2013: thông minh đấy, nhưng rồi sao?
- Machine learning như thế đã lan rộng từ “Cool Demo” sang mọi thứ
- Điều tương tự cũng đang áp dụng với Generative Networks hiện tại. “Thông minh đấy, nhưng rồi sao?”
- Cool Demo
- Hình ảnh do DALL-E, MidJourney, SD tạo ra từ text prompt
- Khả năng mà ChatGPT cho thấy
- Những thứ này sẽ được áp dụng vượt ra ngoài văn bản và hình ảnh như thế nào?
- Generative Search?
- Generative UI Design?
- Generative Product?
- Re-cast a Movie?
- Và cần bao nhiêu định luật Moore để đáp ứng nhu cầu này?
- Ba góc nhìn về Generative AI: Thung lũng Silicon vẫn đang suy nghĩ về điều này
- Đây là làn sóng thứ hai của machine learning
- Điều này sẽ thay đổi cách chúng ta tạo ra phần mềm
- Điều này sẽ dẫn chúng ta đến AGI (ý kiến thiểu số)
Kết luận
- Những điều tôi chưa bàn đến: Trung Quốc, sự kết thúc của định luật Moore, quy định, quyền riêng tư, công nghệ sinh học, Twitter, on-demand, cloud & SaaS, ..
- Sự kết thúc của Internet kiểu Mỹ: Ấn Độ và Trung Quốc chiếm một nửa lưu lượng mobile toàn cầu
- “Big Tech” cũ và mới: trong doanh thu của Fortune 100, GM từng chiếm 10%, IBM chiếm 2,5%; hiện nay Apple chiếm 4%, Alphabet 2,5%, Microsoft khoảng 2%
- Từ Car-Commerce sang e-Commerce
- Dù vậy, thương mại điện tử tính theo doanh thu hàng năm vẫn chỉ ở mức 1/7 của retail & food, và so với tổng chi tiêu tiêu dùng cá nhân thì chỉ là 1/15
- Một lý do nữa để lạc quan: smartphone giờ đã trở nên nhàm chán, nhưng tỷ lệ sử dụng Internet vẫn đang tăng, và công nghệ vẫn tiếp tục tạo ra điều mới
2 bình luận
À... nội dung này ngay cả bằng tiếng Hàn tôi cũng không hiểu nổi. Tôi còn cách rất xa mới theo kịp, khó quá hu hu