- Dự báo của Sequoia Capital về ngành AI trong năm 2025
- Năm 2024 là giai đoạn “súp nguyên thủy (primordial soup)” của AI, tràn ngập những ý tưởng và khả năng mới.
- "Tiềm năng là vô hạn nhưng vẫn còn vô định hình. Cần có tầm nhìn để chuyển hóa nó thành thứ hữu hình và cuối cùng tạo ra ảnh hưởng thực sự"
- Năm 2025 sẽ là năm sàng lọc ý tưởng, triển khai chúng vào thực tế và kiểm chứng điều gì thực sự hiệu quả
- Tiềm năng của AI dần kết tinh thành những hình thái cụ thể và thiết thực
1. Chiến lược khác biệt hóa của các tay chơi LLM
- Trong năm 2024, sau cuộc cạnh tranh nhằm đạt chất lượng tương đương GPT-4, 5 tay chơi lớn còn trụ lại:
- Microsoft/OpenAI, Amazon/Anthropic, Google, Meta, xAI.
- Chiến lược chung: thu thập dữ liệu quy mô lớn, huấn luyện ở quy mô lớn bằng GPU, tối ưu hiệu năng của kiến trúc tiền xử lý và hậu xử lý
- Mỗi công ty đang phát triển một “siêu năng lực” khác biệt trong phòng thí nghiệm để chuẩn bị cho bước mở rộng LLM tiếp theo, nơi quy mô tính toán sẽ tăng hơn 10 lần
- Nói cách khác, mỗi bên đã chọn “vũ khí” riêng cho mình
- Google: “tích hợp theo chiều dọc” - sở hữu mọi phần của toàn bộ chuỗi giá trị, cho phép kiểm soát hoàn toàn
- Là bên duy nhất sở hữu chip riêng (TPU), có khả năng cạnh tranh với GPU của NVIDIA
- Có trung tâm dữ liệu nội bộ và hệ thống huấn luyện mô hình
- Đội ngũ nghiên cứu nội bộ mạnh
- OpenAI: “thương hiệu” - sở hữu thương hiệu mạnh nhất trong lĩnh vực AI
- Dẫn đầu thị trường tiêu dùng/doanh nghiệp dựa trên độ nhận biết của ChatGPT và doanh thu (3,6 tỷ USD)
- Tận dụng nhận diện thương hiệu để nới rộng khoảng cách ở cả thị trường tiêu dùng lẫn doanh nghiệp
- Anthropic: “thu hút nhân tài” - công ty được các nhà nghiên cứu AI ưa chuộng
- Tuyển dụng các nhân sự chủ chốt từ OpenAI (ví dụ: Jon Schulman, Durk Kingma, Jan Leike)
- Mời đồng sáng lập Instagram Mike Kreiger về làm CPO
- Được dẫn dắt bởi Dario Amodei, người tạo ra GPT-3
- Củng cố đổi mới lấy con người làm trung tâm và năng lực lãnh đạo nghiên cứu
- xAI: “mở rộng trung tâm dữ liệu” - giành lợi thế hạ tầng với triết lý “quy mô là tất cả”
- Dẫn đầu về tốc độ mở rộng trung tâm dữ liệu thông qua cụm 100.000 GPU
- Cột mốc tiếp theo của xAI và các đối thủ sẽ là các cụm 200.000 và 300.000 GPU
- Meta: “mã nguồn mở” - thúc đẩy đổi mới và khả năng được chấp nhận nhanh thông qua open source
- Mô hình Llama và chiến lược open source tạo ra khả năng phân phối rộng rãi
- Tận dụng mạng lưới phân phối của Instagram, WhatsApp, Facebook
- Nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ cộng đồng nhà phát triển
- Tương quan cạnh tranh và tư thế của từng tay chơi đã trở nên rõ ràng
- Năm 2025 sẽ cho thấy chiến lược nào là có tầm nhìn xa và chiến lược nào lại tỏ ra kém may mắn
2. Tìm kiếm AI nổi lên như killer app - sẽ lan rộng trong năm 2025
- Sau khi ChatGPT ra mắt, nỗ lực tìm kiếm killer application của AI vẫn tiếp tục
- Năm 2024: nhiều ứng dụng AI khác nhau được thử nghiệm (ví dụ: trợ lý AI, voice agent, kế toán AI)
- Triển vọng năm 2025: tìm kiếm AI có thể trở thành trường hợp sử dụng chủ chốt
- Perplexity: vượt 10 triệu người dùng hoạt động hàng tháng kể từ khi ra mắt
- OpenAI: mở rộng ChatGPT Search
- Xu hướng: The Wall Street Journal, "giờ chỉ người lớn tuổi mới còn google"
- Tìm kiếm AI là sự tái tạo mạnh mẽ của một công nghệ từng nổi lên như killer app của Internet
- Tìm kiếm Internet là công nghệ “khám phá” dựa trên việc lập chỉ mục web
- Tìm kiếm AI là công nghệ “thông tin” dựa trên LLM có thể đọc tri thức và hiểu theo ngữ nghĩa
- Điều này mang lại lợi ích lớn cho nhóm lao động trí thức.
- Tìm kiếm AI có thể phân mảnh một thị trường hiện đang đơn nhất. Có thể xuất hiện các công cụ tìm kiếm AI chuyên biệt cho từng nghề nghiệp cụ thể:
- Nhà đầu tư: Perplexity
- Luật sư: Harvey
- Bác sĩ: OpenEvidence
- Code: Github Copilot
- Ảnh pixel: Midjourney
- Tài liệu: Glean
- Không giống tìm kiếm truyền thống, tìm kiếm AI có thể đi sâu hơn rất nhiều về mặt ngữ nghĩa nên mạnh hơn hẳn và có thể cải thiện năng suất đáng kể
- Không phải mọi câu trả lời dạng văn bản đều được tạo ra như nhau
- Thông qua LLM, có thể tạo ra sự khác biệt sản phẩm thực chất trên nhiều chiều
- Các nhà sáng lập có thể xây dựng trải nghiệm sản phẩm độc đáo cho từng tệp khách hàng cụ thể xoay quanh những năng lực này
- Các yếu tố khác biệt hóa chính của tìm kiếm AI
-
- Trích xuất ý định (Intent Extraction):
- Chuyên môn hóa theo lĩnh vực để đưa ra phản hồi bám sát hơn với ý định của người dùng
- Ví dụ: dù bác sĩ và bệnh nhân đặt cùng một câu hỏi, loại câu trả lời họ muốn có thể khác nhau
-
- Dữ liệu độc quyền (Proprietary Data):
- Những bộ dữ liệu riêng như án lệ cho luật sư hay dữ liệu tài chính cho nhà phân tích là yếu tố thiết yếu
- Trong môi trường kinh doanh, trả lời đúng là điều cực kỳ quan trọng
-
- Định dạng trình bày (Formatting):
- Cách cung cấp kết quả (ngắn gọn hay chi tiết, dùng bullet, tận dụng nội dung đa phương thức, tham chiếu nguồn)
- Ví dụ: kế toán và nhà báo tiêu thụ thông tin theo những cách khác nhau
-
- Thiết kế giao diện (Interface Design):
- Mỗi lĩnh vực cần giao diện phù hợp với môi trường làm việc riêng
- Tìm kiếm ngữ nghĩa tận dụng ngữ cảnh xoay quanh workflow và dữ liệu hiện có của người dùng
- Ví dụ: tìm kiếm code trong IDE, tìm kiếm chính sách kế toán trong nền tảng SaaS kế toán
- Các công cụ tìm kiếm AI theo từng lĩnh vực mới sẽ được ánh xạ chặt chẽ nhất có thể với “thuyết tâm trí” của persona mục tiêu
- Bác sĩ, luật sư và kế toán không suy nghĩ theo cùng một cách
- Khi trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể, mô thức trích xuất tri thức và ra quyết định bắt đầu thay đổi
- Bác sĩ xem tài liệu y khoa, luật sư xem án lệ, nhà đầu tư xem báo cáo lợi nhuận
- Mỗi chuyên môn có mô thức trích xuất tri thức và ra quyết định khác nhau, vì vậy cần những công cụ tìm kiếm phản ánh điều đó
- Có thể xuất hiện sự phân nhánh (bifurcation) giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp
- Người tiêu dùng sẽ dùng các sản phẩm phổ dụng như ChatGPT để đáp ứng những nhu cầu chung.
- Chuyên gia sẽ cần các công cụ tìm kiếm AI chuyên biệt hỗ trợ công việc cụ thể
- Lao động tri thức có khả năng sẽ dùng ít nhất 2 công cụ tìm kiếm AI mỗi ngày: một cho công việc và một cho nhu cầu tiêu dùng phổ thông.
3. ROI vẫn sẽ là vấn đề, và chi tiêu vốn sẽ bắt đầu ổn định trong năm 2025
- Trong năm 2024, các công ty Big Tech lo ngại AI có thể đe dọa vị thế độc quyền nhóm của mảng kinh doanh cloud
- Vì vậy, họ đã chi tiêu vốn một cách quyết liệt để không bị tụt lại trong cuộc cạnh tranh. Nếu họ không chi, doanh nghiệp khác sẽ chi và cuối cùng họ sẽ bị bỏ lại phía sau
- Khi bước sang năm 2025, cục diện thay đổi lớn: Big Tech đã nắm chắc cuộc cách mạng AI
- Họ kiểm soát phần lớn các trung tâm dữ liệu hỗ trợ AI, nắm cổ phần ở những công ty LLM chủ chốt và trở thành nhà đầu tư lớn nhất của các startup AI mới
- Khi sự tự tin của Big Tech tăng lên, năm 2025 được dự báo sẽ là năm chi tiêu đầu tư AI ổn định hơn
- Hoàn thành các dự án đã ký trong năm 2024 đúng tiến độ và ngân sách dự kiến
- Bán năng lực hạ tầng đã xây dựng cho khách hàng và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các tính năng AI mới
- Mức chi tiêu vốn đã tăng lên khoảng gấp đôi so với trước thời ChatGPT có vẻ sẽ phần nào trở lại bình thường trong năm 2025
- Microsoft và Google: có dấu hiệu ổn định theo dữ liệu Q3
- Amazon và Meta: có thể đạt trạng thái ổn định vào đầu năm 2025
- Khả năng cao là quan hệ động lực độc quyền nhóm (Oligopolistic Dynamics) cũng đã hình thành
- Big Tech đang theo dõi sát sao các động thái của đối thủ để điều chỉnh đầu tư
- Nếu ngành đang trên con đường tiến tới một “trạng thái bình thường mới (new normal)”, đây có thể là tin tốt cho tất cả mọi người
- Việc tăng công suất trung tâm dữ liệu trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ làm giảm mạnh chi phí tính toán AI
- Đây là tin vui cho startup và sẽ khuyến khích những đổi mới mới
- Startup vừa là bên tiêu thụ năng lực tính toán vừa là bên sản xuất năng lực tính toán, nên khi bị xây dư thừa họ sẽ được hưởng lợi
- Các công ty Big Tech về thực chất đang trợ cấp cho toàn bộ hệ sinh thái AI
Kết luận
- Cloud và hệ thống độc quyền nhóm đường sắt của thời kỳ hoàng kim thường được đem ra so sánh
- Nếu trung tâm dữ liệu là đường sắt của nền kinh tế số thực sự, thì đến cuối năm 2025, tuyến đường sắt AI mới sẽ được đặt vào vị trí một cách vững chắc
- Vấn đề là sẽ chở loại hàng hóa nào trên tuyến đường sắt này, và làm thế nào để tận dụng công nghệ mới này nhằm tạo ra giá trị cho khách hàng và người dùng cuối
2 bình luận
Phần tổng hợp quá xuất sắc. Cảm ơn bạn.
xAI chỉ trong 1 năm đã lọt vào top 5 rồi, đỉnh thật