Sự thẳng thắn về Intel

• Silicon Valley nằm ở trung tâm của thung lũng Santa Clara, giữa dãy núi Santa Cruz và dãy Diablo
• Năm 1955, nhà phát minh transistor William Shockley quay lại Palo Alto và thành lập Shockley Semiconductor Laboratory
• Do phong cách quản lý tai tiếng của Shockley, 8 nhà khoa học đã thành lập Fairchild Semiconductor vào năm 1957
• Fairchild Semiconductor đã đặt nền móng cho trung tâm ngành công nghệ của Silicon Valley
• Các công ty chip silicon đã tạo nên danh tiếng của Silicon Valley, và gần như tất cả các công ty này đều có nguồn gốc từ Fairchild
• Arthur Rock, xuất thân từ Fairchild, đã hỗ trợ vốn thành lập Intel và tạo nên cấu trúc đãi ngộ của Silicon Valley
• Định luật Moore do Gordon Moore đưa ra đã được hiện thực hóa thông qua sự tiến bộ không ngừng của Intel, qua đó định hình tốc độ đổi mới công nghệ
• Intel từng dẫn dắt làn sóng đổi mới của PC đời đầu và điện toán đám mây, nhưng đã gặp khó khăn vì những sai lầm trên thị trường di động

Sự suy tàn kéo dài của Intel

• Vào tháng 5 năm 2013, tôi đã viết rằng Intel cần xây dựng mảng foundry. Tính kinh tế của mô hình IDM đang đối mặt với thách thức dài hạn trong bối cảnh thất bại ở mảng di động
• Intel không chỉ không lắng nghe mà tình hình kinh doanh còn tệ hơn nhiều. Cuối những năm 2010, Intel cố gắng chuyển sang 10nm nhưng do ngần ngại chấp nhận quy trình quang khắc EUV nên đã để TSMC giành lợi thế về hiệu năng
• Trong khi đó, đội ngũ thiết kế chip của Intel bắt đầu tụt lại sau AMD. Ngày nay AMD có thiết kế tốt hơn và quy trình cũng tốt hơn
• Sự trỗi dậy của các hyperscaler đồng nghĩa với việc đã xuất hiện những chủ thể có quy mô và nguồn lực đủ lớn để vượt qua lợi thế phần mềm của Intel; kết quả là AMD đã giành thị phần trung tâm dữ liệu trong nhiều năm và đang tiến sát mốc vượt 50%
• Một điểm đặc biệt đáng lo trong việc doanh thu trung tâm dữ liệu của Intel giảm so với cùng kỳ năm trước là ngày càng nhiều chi tiêu cho trung tâm dữ liệu đang đổ vào AI. AI là mô thức mới nhất mà Intel đang bị bỏ lại phía sau

IDM 2.0

• Hai tháng sau, Gelsinger công bố kế hoạch chuyển đổi của mình: IDM 2.0. Intel sẽ tách hoạt động sản xuất thành một bộ phận riêng phục vụ bên thứ ba, nhưng vẫn nằm dưới biểu ngữ Intel
• Gelsinger nói rằng đây là cách duy nhất để Intel duy trì năng lực cạnh tranh về chip và tiếp tục đầu tư vào công nghệ dẫn đầu
• Gelsinger có sức thuyết phục và lạc quan, và trong ba năm qua tôi đã dành cho ông ấy lợi ích của sự nghi ngờ. Nhưng đột nhiên việc chia tách lại trở về bàn nghị sự

Thực tế thị trường

• Vấn đề cốt lõi đối với giấc mơ của Intel và nước Mỹ muốn kiểm soát năng lực công nghệ dẫn đầu là không có lý do nào để Intel Foundry tồn tại
• Apple, Nvidia, AMD và các công ty chip fabless hàng đầu khác đang phụ thuộc vào TSMC. TSMC đã đầu tư vào EUV, vượt qua Intel và đang chi hàng chục tỷ USD mỗi năm để tiếp tục tiến lên xa hơn 2nm
• Đối với bộ phận chip nội bộ của Intel, quyết định khôn ngoan nhất là dựa vào năng lực sản xuất của TSMC như với Lunar Lake. Intel vẫn còn lợi thế ở PC và giữ vị thế thống trị trong các trung tâm dữ liệu nội bộ và của chính phủ, nhưng cách tốt nhất để tận dụng những vùng sức mạnh còn lại này là để TSMC sản xuất chip cho họ
• Đây cũng chính là lý do Gelsinger cố giữ công ty không bị tách rời: Intel Foundry cần sản lượng, và cách dễ nhất để có được sản lượng đó là từ chính Intel. Nhưng đây không phải là quyết định tốt nhất cho một doanh nghiệp Intel fabless trên lý thuyết, mà là quyết định bị chi phối bởi nỗ lực khôi phục năng lực sản xuất của Intel, ngay cả khi phải hy sinh khách hàng bên ngoài
• Lá bài chủ của Gelsinger là việc TSMC đặt tại Đài Loan, nơi đang chịu mối đe dọa liên tục từ Trung Quốc. Trên thực tế, Gelsinger đã nói rất rõ về điểm này
• Nếu chính phủ Mỹ và các công ty công nghệ Mỹ muốn có một lựa chọn không phải Đài Loan, họ sẽ phải tự trả giá cho điều đó. Đạo luật CHIPS đã được thông qua, nhưng dù Intel đang nhận nhiều tiền, việc tạo ra một cấu trúc khuyến khích thông minh hơn nhiều để tách Intel ra sẽ còn tốn kém hơn
• Đề xuất của tôi vào năm 2021 là bảo đảm mua hàng thay vì trợ cấp, và tôi cho rằng đó là con đường khả thi duy nhất. Mỹ sẽ mua một khối lượng bộ xử lý nhất định được sản xuất tại Mỹ với mức giá xác định trước. Điều này không chỉ tạo cho một công ty sản xuất được tách ra mới của Intel thứ để phấn đấu mà còn khuyến khích đầu tư từ các công ty khác
• Không có lý do dựa trên thị trường để Intel Foundry tồn tại. Xét theo nghĩa kinh tế thuần túy thì đây không hẳn là thất bại thị trường, nhưng chừng nào bộ máy an ninh quốc gia Mỹ còn xem đó là thất bại, nước Mỹ sẽ buộc phải trả giá để biến điều đó thành hiện thực. Và nếu Mỹ đã trả giá, điều đó có nghĩa là phải trao cho foundry đó cơ hội tốt nhất để có thể tự đứng vững về lâu dài. Điều đó có nghĩa là thực sự giành được công việc kinh doanh từ Apple, Nvidia, AMD và công ty Intel fabless sẽ còn lại. Thế giới công nghệ đã rời xa Intel, và cơ hội duy nhất cho ngành sản xuất công nghệ dẫn đầu của Mỹ là làm điều tương tự

Ý kiến của GN⁺

• Việc chuyển đổi của Intel rốt cuộc là điều không thể tránh khỏi vì thực tế thị trường. Trong bối cảnh chip x86 mất dần năng lực cạnh tranh trước ưu thế của TSMC và hệ sinh thái ARM, Intel khó có thể tiếp tục bám vào mô hình IDM truyền thống
• Tuy nhiên, từ góc nhìn của chính phủ Mỹ, vẫn có nhu cầu phải duy trì Intel Foundry vì an ninh quốc gia. Trong bối cảnh mối đe dọa của Trung Quốc với Đài Loan tiếp diễn, Mỹ cần đảm bảo năng lực sản xuất leading-edge ngay trong nước
• Vì vậy, một lựa chọn thực tế có vẻ là chính phủ Mỹ cung cấp bảo đảm mua hàng dài hạn quy mô lớn cho Intel Foundry, đồng thời tách hoàn toàn khỏi mảng chip của Intel để vận hành độc lập. Dựa trên sự hỗ trợ của chính phủ, đơn vị này cần có khả năng giành được niềm tin từ các khách hàng lớn như Apple, Nvidia
• Tuy vậy, quán tính của thương hiệu Intel và văn hóa tổ chức có thể trở thành lực cản đối với thay đổi này. Cũng đáng cân nhắc việc xây dựng một tổ chức hoàn toàn mới dựa trên công nghệ và tài sản của Intel
• Đây sẽ là một thách thức vô cùng khó khăn. Cả về công nghệ lẫn quản trị, việc đuổi kịp TSMC sẽ không hề dễ, và việc giành khách hàng cũng sẽ khó. Nhưng vì đây là điều bắt buộc ở cấp độ an ninh, chính phủ Mỹ sẽ phải thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ

[cosine20]

Tôi thật sự rất ghét kiểu CEO/chuyên gia quản trị thuê ngoài. Có quá nhiều công ty như HP, Intel, Boeing, Samsung... đã phất lên nhờ công nghệ, nhưng sau khi kiểu lãnh đạo đó bước vào thì lại sụp đổ vì cắt giảm chi phí quá mức và tầm nhìn ngắn hạn.

[GN⁺]

Ý kiến trên Hacker News

• Gánh nặng trả nợ của Intel rất lớn, hiệu suất cổ phiếu kém khiến tình trạng tiền lương đình trệ kéo dài suốt 20 năm

  • Với cùng một vai trò, có thể nhận mức lương cao hơn ở AMD, NVIDIA hoặc các startup nên Intel khó thu hút nhân tài
  • Mức lương ở Bay Area cao hơn TSMC tại Đài Loan, nhưng xét chênh lệch sức mua thì làm việc ở Đài Loan lại tốt hơn
  • Do thiếu nhân tài và vấn đề nợ nần, có sự kháng cự lớn đối với việc tăng lương
  • Khó giải quyết các vấn đề ở hội đồng quản trị
  • Không có nhân tài thì không thể thành công, và các đợt sa thải đang diễn ra hiện nay càng làm tình hình tệ hơn

• Vào cuối thập niên 2010, Intel gặp khó khăn trong việc chuyển sang 10nm

  • Một trong những nguyên nhân là không áp dụng quang khắc EUV
  • Intel đã hỗ trợ nghiên cứu và phát triển EUV từ năm 1997
  • Một số dự đoán về vi xử lý năm 2011 đã đúng, nhưng dự đoán về xung nhịp thì thất bại

• Phân tích của Stratechery ít sắc sảo hơn thường lệ

  • Giải thích sự khác biệt giữa nhân ARM hiện đại với CISC và RISC
  • Trong lĩnh vực AI, NVIDIA là mục tiêu duy nhất
  • Với ngành bán dẫn, yếu tố địa chính trị rất quan trọng

• Cách tiếp cận bảo đảm mua hàng là tốt

  • Nếu bơm tiền mặt trực tiếp cho Intel có thể phát sinh rủi ro đạo đức
  • Chính phủ có thể bán lại chip bán dẫn để kiếm lợi nhuận
  • Hệ sinh thái Mỹ cần một đối thủ cạnh tranh thật sự nghiêm túc với Intel

• Sản xuất bán dẫn tại Mỹ cần một cuộc đổi mới kiểu SpaceX

  • Cần có những ví dụ startup thành công trong thị trường có rào cản gia nhập cao

• Nghĩa vụ theo các hiệp định WTO cấm việc bảo đảm mua hàng

  • Không thể hỗ trợ theo cách mà Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đã thành công

• Vấn đề trong thương vụ sáp nhập Altera

  • FPGA của Altera bị chậm do vấn đề với tiến trình 10nm
  • Nguyên nhân có thể là do Intel sử dụng bộ công cụ riêng của mình
  • Có nghi vấn liệu Intel đã sẵn sàng chuyển sang mô hình foundry thương mại hay chưa

• Sự khác biệt giữa Windows Mobile và Windows Embedded

  • Việc port Windows sang ARM và MIPS là rất khó

• Yếu tố địa chính trị là một biến số

• AMD cho thấy kết quả tốt hơn cả ở thiết kế lẫn quy trình sản xuất

  • Trong cộng đồng khoa học, Intel cho hiệu năng tốt hơn với NumPy và SciPy
  • Intel® MKL có thể là lý do
  • Theo kinh nghiệm cá nhân, Intel i7 nhanh hơn Ryzen 7 trong pipeline AI