Công nghệ tại châu Phi

Giới thiệu tổng quan về ngành công nghệ tại châu Phi

1. Nhân khẩu học

2. Các thị trường trọng điểm

3. Những nhân vật quyền lực định hình ngành công nghệ

4. Cơ quan quản lý và cẩm nang công nghệ

5. Mở rộng như thế nào

6. Dòng vốn từ Trung Quốc và Mỹ

7. Những ngộ nhận về hệ sinh thái

8. Các cơ hội sẽ đến trong vài năm tới

[ Demographics ]

• Có quy mô tương đương gộp cả Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và toàn châu Âu lại

• Vùng đất có 1,2 tỷ người sinh sống, sử dụng hơn 2.000 ngôn ngữ

• 3.000 nhóm bản địa trải rộng trên 54 quốc gia

Sự tăng trưởng dân số

• Trong 30 năm tới, dân số sẽ tăng gấp đôi lên 2,4 tỷ người

• Hiện chiếm 16% dân số thế giới, nhưng đến năm 2050 sẽ chiếm 25%

• Một nửa trong số 2,4 tỷ người sẽ sống tại Nigeria (410 triệu), Ethiopia (190 triệu), Ai Cập (150 triệu), Cộng hòa Dân chủ Congo (190 triệu), Tanzania (130 triệu)

• Nigeria và Ai Cập đại diện cho ngành công nghệ đang nổi

Thế hệ trẻ và đô thị hóa

• Dân số tăng nhanh đồng nghĩa với việc độ tuổi trung bình của người dân giảm xuống

• Sự tăng trưởng của châu Phi cho thấy đây là một lục địa trẻ

• Một nửa trong 2,4 tỷ người sẽ dưới 25 tuổi

• Nếu nhìn trong 50 năm tới, quy mô này sẽ tương đương tổng tất cả các quốc gia G20 khác cộng lại

• Điều này rất quan trọng trong bối cảnh nhiều quốc gia phát triển đang chững lại về tăng trưởng dân số

• Châu Phi có nguồn lao động tiềm năng lớn nhất để tuyển dụng

• Một trong những cơ hội lớn nhất của các công ty công nghệ là giúp người trẻ châu Phi có được kỹ năng và đào tạo cần thiết để đáp ứng nhu cầu lao động tương lai

• Thế hệ mới này chủ yếu tập trung ở các đô thị và sẽ tạo ra những cường quốc kinh tế với sức mua đáng kể

• 80% tăng trưởng dân số sẽ tập trung tại các thành phố, hình thành những siêu đô thị lớn nhất thế giới

• Đến năm 2050, 10 trong 50 thành phố lớn nhất sẽ thuộc châu Phi

• Trong 10 năm tới, tổng mức chi tiêu của 18 thành phố lớn nhất châu Phi sẽ vào khoảng $1.3t (1,3 nghìn tỷ USD)

→ Quy mô thương mại đủ lớn để hỗ trợ và tiếp sức cho các venture mới

• Số thành phố châu Phi có dân số trên 1 triệu người đã nhiều hơn cả Mỹ

→ Tính đến năm 2015: có 3 thành phố trên 10 triệu dân, 5 thành phố trên 5 triệu dân, 54 thành phố trên 1 triệu dân

→ Mỹ có 10 thành phố trên 1 triệu dân (New York 8 triệu, LA 4 triệu, Chicago, Houston, Phoenix, Philadelphia, San Antonio, San Diego, Dallas, San Jose)

Sự phát triển của tầng lớp trung lưu

• Tầng lớp trung lưu sẽ đạt 580 triệu người vào năm 2030, và tầng lớp thượng lưu sẽ đạt 116 triệu người

→ Tổng hai nhóm này hiện đã hơn gấp đôi dân số Mỹ

→ Quy mô tầng lớp trung và thượng lưu là rất lớn, nhưng sức mua không đồng đều

• Cấu thành tầng lớp trung lưu ở từng quốc gia không giống như ở các nơi khác

→ Thu nhập hộ gia đình trung vị ở Mỹ là $74000, khoảng $200 mỗi ngày

→ Theo một báo cáo về tầng lớp trung lưu ở châu Phi, ngưỡng dưới được đặt ở mức $2/ngày

→ Cũng theo báo cáo đó, để được xếp vào tầng lớp thượng lưu ở châu Phi thì phải chi hơn $20/ngày

• Chi tiêu tiêu dùng tại châu Phi sẽ tăng lên $2.1t vào năm 2025 và $2.5t vào năm 2030

• Chi tiêu tiêu dùng của Mỹ đã vượt $12t, còn Ấn Độ đang tiến gần $1t

Sự gia tăng của kết nối

• Châu Phi vẫn còn tụt hậu về kết nối Internet và phổ cập điện thoại di động

• Hiện chỉ 22% người châu Phi có truy cập Internet

→ Châu Âu là 80%, Nga/Trung Á là 68%, châu Mỹ là 66%, châu Á - Thái Bình Dương là 44%

• Tỷ lệ dân số sử dụng điện thoại di động cũng thấp

→ Với các nước khu vực Hạ Sahara (Sub-Saharan Africa, SSA), chỉ 45% (470 triệu người) sở hữu thiết bị

• Dù vậy, đây vẫn là mức tăng trưởng lớn. Năm 2005, chỉ 2% người châu Phi có thể truy cập Internet.

[ Key Markets ]

• Các VC không đầu tư vào “châu Phi” nói chung mà hỗ trợ doanh nghiệp tại từng quốc gia và thị trường cụ thể

• Theo báo cáo năm 2020 của Partech

→ 26 quốc gia châu Phi đã nhận tổng cộng 1,4 tỷ USD vốn VC

→ Con số này chỉ chiếm 0,5% tổng vốn VC toàn cầu là 300 tỷ USD

→ Tuy nhiên, 10 năm trước châu Phi thậm chí còn chưa có hệ sinh thái startup/VC đúng nghĩa

→ Từ năm 2015, vốn VC tăng trưởng 40% mỗi năm

→ 80% vốn đầu tư đổ vào 4 quốc gia: Nigeria, Kenya, Ai Cập, Nam Phi

• Nigeria

→ Thị trường đơn lẻ tốt nhất

→ Dân số 200 triệu, nguồn nhân lực công nghệ mạnh, mạng lưới angel vững chắc

→ Những công ty fintech xuất sắc như Flutterwave và Interswitch

→ Như có thể thấy từ hai công ty này, đây là thị trường nổi tiếng với tăng trưởng liên tục trong fintech

• Kenya

→ Dân số 50 triệu người

→ Trung tâm của agri-tech: 79% vốn đầu tư trong lĩnh vực này được rót vào startup Kenya

→ Gro Intelligence đã huy động được 85 triệu USD trong năm 2020

→ Fintech cũng bén rễ sâu rộng: M-Pesa của Safaricom

• Ai Cập

→ Thị trường tăng trưởng nhanh nhất

→ Sequoia cũng đã bắt đầu tham gia, đầu tư 5 triệu USD vào ngân hàng mới Telda

→ Điểm hấp dẫn của Ai Cập là mạng lưới founder và operator lành nghề

→ Careem, đã bán cho Uber, và Fawry, đã IPO, đã tạo ra một tầng lớp mới có khả năng lập startup và đầu tư

→ Fintech cùng logistics, mobility, EdTech

• Cộng hòa Nam Phi

→ Là quốc gia giàu nhất trong danh sách theo GDP bình quân đầu người

→ Trung tâm của lĩnh vực tài chính

→ Đồng thời cũng là quê nhà của tập đoàn truyền thông khổng lồ như Naspers (Prosus: Tencent, Udemy, Stackoverflow.. )

• Có chênh lệch lớn giữa lượng vốn đầu tư vào các quốc gia nói tiếng Anh và tiếng Pháp

→ Tính đến năm 2019, chỉ khoảng $54m được đầu tư vào các quốc gia nói tiếng Pháp

→ Người tinh ý sẽ nhìn ra cơ hội ở đây: châu Phi Pháp ngữ là nơi sinh sống của 430 triệu người và sẽ đóng góp 62,5% tăng trưởng của châu Phi trong vài năm tới

• Ngay cả Nigeria lớn và năng động như vậy cũng chỉ nhận được $307m vốn đầu tư

→ Còn nhỏ hơn cả Series C của Hopin hay Series F của GoPuff

[ Key Players ]

• Accelerators: Y-Combinator, 500 Startups, Techstars, Founders Factory, Catalyst Fund, Google Startups Accelarator for Africa

• Corporates: MTN Group, Airtel Africa, Safaricom, Vodacom, Orage Group, Naspers

• Các startup và thương vụ exit đáng chú ý

→ Jumia: niêm yết trên NYSE vào 4/2019. Công ty châu Phi đầu tiên được niêm yết trên sàn giao dịch toàn cầu

→ Fawry: niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Ai Cập vào 8/2019 với vốn hóa $1B (1,1 nghìn tỷ KRW)

→ Stripe (Mỹ) mua lại Paystack với giá $200m

→ WorldRemit (Anh) mua lại SendWave với giá $500m

→ Các startup nổi bật: Flutterwave (huy động ở mức định giá $1b), Chipper Cash (gọi vốn $100m), OPay, Andela, TymeBank..

• Các hub và mạng lưới

→ Co-Creation Hub(CCHub) của Nigeria: thành lập năm 2011. Nhiều startup Nigeria bắt đầu từ đây

→ AfriLabs: có 240 hub tại 48 quốc gia trên khắp châu Phi

→ Harambean Network: tương tự một câu lạc bộ thành viên, nhưng sở hữu mạng lưới nhiều founder. Đã tạo ra các unicorn như Andelar, Flutterwave

→ Công ty toàn cầu Endeavor có 80 thành viên tại châu Phi

• Venture Capital: Partech, Novastar Ventures, Knife Capital, ..

[ Misconceptions ]

Ngộ nhận 1: Africa is a unified market

→ Châu Phi không phải là một thị trường thống nhất. Nó chỉ là một khu vực. Các công ty không bao phủ toàn bộ châu Phi

Ngộ nhận 2: All the startups are “X for Africa”

→ Châu Phi có một hệ sinh thái rất đặc thù. Chỉ mang mô hình từ nơi khác sang thì không thể thành công.

Ngộ nhận 3: You can use the same multiples to value African startups

→ Định giá hoàn toàn khác với các khu vực khác. Mức thu nhập cũng rất khác.

→ (Khi so sánh Nigeria và Brazil, hai nước có dân số tương đương khoảng 200 triệu người, thì số người chi hơn $10/ngày ở Brazil nhiều gấp 34 lần)

→ Nói cách khác, các phép tính dựa trên LTV, CAC... hoàn toàn không phù hợp.

[ Những lĩnh vực có cơ hội ]

• Giáo dục

• Khu vực phi chính thức: small to medium enterprises (SME)

• Chăm sóc sức khỏe

• Dịch vụ tài chính và định danh