Microsoft và OpenAI chấm dứt thỏa thuận độc quyền và chia sẻ doanh thu

 (bloomberg.com)
4 điểm bởi GN⁺ 13 giờ trước | 1 bình luận | Chia sẻ qua WhatsApp
  • Việc bán các sản phẩm của OpenAI sẽ không còn bị ràng buộc với một đối tác đám mây duy nhất, và quyền phân phối độc quyền của Microsoft sẽ bị xóa bỏ
  • OpenAI sẽ có thể thúc đẩy ký kết với các đám mây cạnh tranh như Amazon, đồng thời mở rộng thêm các kênh phân phối
  • Microsoft sẽ không còn phải trả khoản chia sẻ doanh thu cho các sản phẩm OpenAI mà họ bán lại trên đám mây của mình
  • Đợt điều chỉnh này không phải là cắt đứt quan hệ giữa hai công ty, mà được thực hiện theo cách cùng thay đổi các điều khoản về tính độc quyền và phân chia lợi nhuận trong hợp đồng hiện có
  • Khi cấu trúc từng giúp mở rộng doanh thu đám mây của Microsoft trong giai đoạn đầu cơn sốt AI thay đổi, cục diện cạnh tranh trên thị trường hạ tầng AI cũng có thể xuất hiện biến chuyển

Điểm chính của thay đổi hợp đồng

  • Microsoft và OpenAI sẽ xóa bỏ quyền phân phối độc quyền của Microsoft, cho phép OpenAI thúc đẩy ký kết cả với các đối thủ đám mây như Amazon.com
  • Đổi lại, Microsoft sẽ không còn phải trả khoản chia sẻ doanh thu cho các sản phẩm OpenAI mà họ bán lại trên đám mây của mình
  • Hai công ty đã công bố hợp đồng sửa đổi này qua tuyên bố chung

Thay đổi trong cấu trúc kinh doanh

  • Quyền độc quyền trước đây từng đóng vai trò giúp mở rộng doanh thu đám mây của Microsoft trong giai đoạn đầu cơn sốt AI
  • Với thay đổi lần này, OpenAI sẽ có thêm dư địa giao dịch với các nhà cung cấp đám mây khác ngoài Microsoft
  • Đồng thời, Microsoft sẽ giảm gánh nặng chia sẻ lợi nhuận trong mô hình bán lại sản phẩm OpenAI

Cân bằng mới của quan hệ đối tác

  • OpenAI sẽ không còn bó buộc kênh bán các mô hình AI của mình vào một đối tác duy nhất
  • Microsoft từ bỏ vị thế độc quyền trong phân phối sản phẩm OpenAI, đổi lấy việc chấm dứt chia sẻ doanh thu bán lại
  • Quan hệ giữa hai công ty không phải là tách rời hoàn toàn, mà được điều chỉnh theo hướng cùng thay đổi các điều khoản về tính độc quyền và phân chia lợi nhuận trong hợp đồng hiện có

Tác động trực tiếp đến thị trường

  • Khi OpenAI, công ty tạo ra ChatGPT, có thể giao dịch cả với các đám mây cạnh tranh như Amazon.com, các kênh phân phối mô hình AI có thể được mở rộng hơn
  • Khi cấu trúc độc quyền từng góp phần tạo lợi thế ban đầu cho Microsoft thay đổi, cục diện cạnh tranh trên thị trường hạ tầng AI cũng có thể thay đổi
  • Phạm vi được xác nhận trong thông báo lần này dừng ở nội dung điều chỉnh hợp đồng được nêu trong tuyên bố chung và bài viết của Bloomberg

Bài viết liên quan

1 bình luận

 
GN⁺ 13 giờ trước
Ý kiến trên Hacker News

  • Tôi nghĩ Google có thể là bên hưởng lợi lớn nhất từ chuyện này
    Gần như mọi phòng lab AI tuyến đầu đều dùng TPU, và OpenAI gần như là ngoại lệ duy nhất vì có hợp đồng độc quyền với Microsoft
    Tháng này Gen 8 TPU cũng đã ra mắt, nên có vẻ khả năng OpenAI nghiêm túc cân nhắc dùng TPU là khá cao

    • Nhiều lab có dùng TPU, nhưng không phải dùng độc quyền
      Đa số lúc nào cũng thiếu compute, nên nếu có công suất TPU dư thì họ sẽ điều chỉnh hệ thống để chạy một phần trên đó
    • Gần như tình cờ, Apple cũng có vẻ là bên hưởng lợi
      Nền tảng cho suy luận của họ khá mạnh, và họ chưa đốt quá nhiều chi phí vào Siri
      Thỏa thuận Apple/Gemini cũng khá thú vị, và Google dường như liên tục cho thấy họ sẵn sàng cố ý làm giảm chất lượng trải nghiệm của chính mình trên Apple để khiến người dùng chuyển đi
    • Tôi nghe nhiều tin đồn rằng Google đang chuẩn bị một thứ gì đó rất lớn, và cuối cùng chính điều đó sẽ quyết định thắng thua của cuộc chơi AI
    • Không ai biết bạn là ai cả
      Mấy câu như "opinions are my own" thật ra có thể bỏ đi
    • OpenAI đang dùng GCP
      Tôi không biết họ có dùng cả TPU hay không, nhưng ít nhất là họ đã có quan hệ với Google Cloud rồi
      https://www.reuters.com/business/retail-consumer/openai-taps...

  • Thỏa thuận lần này trông quá có lợi cho OpenAI, nên tôi không dễ hiểu vì sao Microsoft lại chấp nhận
    Có vẻ hợp đồng cũ đã trói tay OpenAI quá mức, đến mức chính khoản đầu tư cũng trở nên rủi ro, nhất là khi đã xuất hiện đối thủ nghiêm túc như Anthropic, nên Microsoft cảm thấy cần nới điều kiện ra

    • Microsoft là cổ đông lớn của OpenAI, nên họ không muốn khoản đầu tư về 0
      Họ sẽ không dễ gì để một khoản đầu tư trị giá hàng chục tỷ USD bốc hơi như thế
    • Nói đơn giản hơn thì rất có thể là vì ràng buộc compute
      Theo bài mới nhất của Ben Thompson, Microsoft đã phải ưu tiên hạ tầng nội bộ cho OpenAI đến mức đẩy lùi khách hàng bên ngoài, nên lần điều chỉnh này có vẻ gần với mục tiêu giành lại dư địa compute hơn
    • Chỉ riêng việc có thể đưa mô hình OpenAI lên Azure mà không phải trả phí bản quyền cũng đã là một thỏa thuận khá ổn
      Và vì Microsoft đang nắm khoảng 15~27% cổ phần OpenAI, nếu hợp đồng đang gây hại cho OpenAI nhiều hơn cho Microsoft thì việc sửa điều kiện là hợp lý
    • Tôi tò mò cụ thể điều khoản nào đã trói chân OpenAI nặng nhất
    • Microsoft will no longer pay a revenue share to OpenAI nghe như một điều khoản khá tốt
      Họ vẫn giữ vị thế nhà cung cấp cloud chính, nên nếu chất lượng Azure được cải thiện thì đây có thể trở thành cỗ máy in tiền miễn là OpenAI còn ra được mô hình tốt

  • Việc này giúp OpenAI thoát khỏi thế độc quyền Azure và có thể sang cả AWS
    Vì thế Azure trông cũng khá mong manh
    https://news.ycombinator.com/item?id=47616242

    • Andy Jassy vừa trực tiếp xác nhận điều đó
      https://www.linkedin.com/posts/andy-jassy-8b1615_very-intere...
    • Azure đến giờ vẫn chưa hỗ trợ IPv6
      Chỉ cần nhìn các thảo luận trên GitHub là thấy tình trạng đó
      [1] https://github.com/orgs/community/discussions/10539
    • Cơn khát compute của OpenAI có lẽ ngay từ đầu đã vượt quá mức một nhà cung cấp cloud đơn lẻ có thể gánh nổi
      Hơn nữa OpenAI nói rằng họ đang dịch chuyển sang B2B và enterprise, nên việc cung cấp mô hình trên nhiều cloud là điều tự nhiên
    • Nếu các mô hình OpenAI sắp có mặt trên AWS GovCloud, thì xét cả các hệ quả liên quan đến Anthropic / Hegseth, diễn biến này có lẽ cũng không quá bất ngờ
    • Dù vậy tôi vẫn nghĩ Azure sẽ còn được chống lưng bởi những cỗ máy kiếm tiền như SharePoint / Office / Active Directory

  • Câu không có hào lũy trong bản ghi nhớ nội bộ của Google có vẻ vẫn đúng
    Deepseek v4 thực sự đủ tốt nếu xét theo mức giá, rất ấn tượng
    Nhưng dù là mô hình đắt hay rẻ thì chúng vẫn thiếu độ tin cậy, vẫn mắc lỗi ngớ ngẩn, và đầu ra code thì bắt buộc phải được rà soát
    Cuối cùng tôi vẫn xem Deepseek v4 cũng giống các mô hình khác như Claude Opus: một bộ sinh bám theo phân phối token chứ không có quá trình suy nghĩ thật sự

    • Tôi vẫn chưa nghĩ LLM thật sự làm sáng tạo rất giỏi
      Tôi vẫn phải ngồi ở ghế lái và hiểu toàn bộ vấn đề, nên việc chỉ giảm bớt gõ phím không tạo ra đòn bẩy lớn đến vậy
      Ngược lại, với khâu review thì tôi cần mô hình thông minh nhất có thể
      Tôi muốn nó thực sự đào đến tận cùng các thay đổi của tôi và suy nghĩ kỹ về chúng
      Gần đây tôi đã mất 2 tuần để bắt một vấn đề SQLite query plan, và không một agent nào hay GPT-Pro nghi ngờ điều đó
      Một phần là vì việc tái hiện lỗi không chắc chắn, nhưng tôi cũng thấy có thể vấn đề ở SQL planner là một lỗ hổng trong dữ liệu huấn luyện
      Có lẽ Mythos sẽ nhìn ra được những thứ như vậy
    • Tôi nghĩ việc rút gọn LLM thành chỉ là bộ tạo token ngẫu nhiên là quá đơn giản hóa
      Dù có thể làm lung lay nền tảng của cả ngành, rõ ràng ở đây đang xuất hiện một dạng trí tuệ mới
    • Deepseek v4, Qwen 3.6 Plus/Max, GLM 5+ đều đủ vững để dùng cho phần lớn công việc
    • Tôi cũng đồng ý
      Hào lũy thật sự vẫn nằm ở dữ liệu và tệp người dùng
      Dù có mô hình hay kỹ thuật mới nào xuất hiện thì theo thời gian chúng rồi cũng lan ra thành các thư viện miễn phí mà ai cũng có thể lấy dùng
    • Khi debug script, tôi đưa cùng một prompt cho Deepseek 4 Pro và Claude thì cả hai đều đưa ra cùng một nhận định, và kết quả đều sai giống hệt nhau
      Dù tôi đã bổ sung ngữ cảnh và nói hơn chục lần rằng vẫn chưa đúng, cả hai vẫn lặp lại gần như cùng một kiểu suy luận, chỉ khác cách diễn đạt
      Khác biệt chỉ nằm ở giá, và Deepseek làm được với mức giá bằng 1/40 theo API
      Hiện Deepseek V4 Pro đang giảm 75%, nhưng ngay cả vậy thì vẫn chỉ đang nói tới cỡ 3 USD so với 20 USD

  • Lúc đầu Nadella là người nắm chặt OpenAI, nhưng vài năm qua thì lại trông như OpenAI cứ đòi gì là được nấy
    Tôi thắc mắc vì sao ông ấy lại mềm đến vậy và không dùng quyền kiểm soát nhiều hơn
    Việc Microsoft từng có 49% rồi giờ giảm còn 27% cũng khá khó hiểu

    • Có lẽ là khác biệt tính cách, nhưng vì lớn lên trong cảnh nghèo nên tôi nhìn tài chính theo hướng bảo thủ hơn
      Nếu tôi sở hữu 49% một công ty mà hype còn lớn hơn sản phẩm và vẫn chưa tìm ra thị trường, nhưng lại được định giá tới hàng nghìn tỷ, thì tôi sẽ bán bớt một phần cổ phần để xây dựng năng lực tạo ra lãi lỗ thực tế
      Với mức định giá hiện tại, OpenAI chỉ có thể được biện minh nếu họ hoàn toàn nghiền nát đối thủ, nên không hedge mới là điều có vẻ vô trách nhiệm
      Trong dự án của mình, khi số Bitcoin được quyên góp chạm đỉnh lịch sử, tôi đã bán một nửa, rồi khi nó lại lập đỉnh mới, tôi vẫn còn giữ phần còn lại
      Tôi không tối đa hóa lợi nhuận, nhưng như vậy là đủ cho mục đích và tôi đã có mức sinh lời hợp lý
      Nhân tiện, tôi không xem crypto là khoản đầu tư, chỉ là tôi tình cờ được quyên góp bằng nó thôi
    • Giờ có vẻ ngược lại, phía Nadella mới là bên bị trói và họ đang dần nhận ra điều đó
      Cấu trúc này giống kiểu nợ ngân hàng 100 USD thì khác, nhưng nợ 100 triệu USD thì lại là chuyện khác
    • Lẽ ra họ phải đàm phán để gỡ bỏ cấu trúc phi lợi nhuận của OpenAI
      Sam dùng nó như công cụ marketing và tuyển dụng, nhưng về sau nó lại trở thành vật cản
      Muốn biến OpenAI thành một doanh nghiệp hoàn toàn vận hành theo logic tư bản thì phải tháo bỏ cấu trúc đó, và vì tổ chức phi lợi nhuận nắm quyền kiểm soát nên cần có cái giá để họ chuyển giao quyền lực
      Sau cuộc đàm phán dài đó, Microsoft có được 27% cổ phần, và giờ khả năng hội đồng đạo đức làm tê liệt công ty đã giảm đi
      Dù vậy trên thực tế, thành phần hội đồng phía phi lợi nhuận và vì lợi nhuận gần như giống nhau, và sau cuộc đảo chính thất bại thì cả hai về cơ bản đều có vẻ phục tùng Sam
    • Nếu Sam cứ tiếp tục hành xử kiểu Sam, thì nếu Satya khăng khăng bám hợp đồng cũ, Microsoft rốt cuộc vẫn có thể bị đẩy cổ phần OpenAI về 0%
      OpenAI có thể đóng lại rồi mở một pháp nhân tương tự khác, hoặc Microsoft có thể kiện tụng đến mức gần như phá hỏng công ty
      Tính ra với Microsoft, giữ được 27% vẫn còn tốt hơn là chẳng có gì
    • Tôi không hiểu vì sao lại phải mua thêm cổ phần ở một công ty còn chưa tạo ra lợi nhuận
      Có thể chỉ là ôm thêm một cái túi lớn hơn thôi

  • Tôi cứ tưởng thông cáo báo chí mà mình vừa xem đã bị viết lại hoàn toàn chỉ trong 10 phút
    Bản hiện tại ngắn bằng khoảng một nửa bản trước, và bản gốc thì nghe như một quan hệ đối tác sâu hơn nhiều so với mấy chữ "simplification" hay "flexibility"
    Còn có cả mớ ngôn từ AGI, và câu nói rằng Azure vẫn giữ độc quyền với sản phẩm API nhưng không phải các sản phẩm khác, trong khi bản mới dường như mâu thuẫn với điều đó
    Tôi thật sự không biết mình đã nhìn thấy cái gì nữa

    • Tôi cũng thấy y hệt vậy
      Lúc đầu đọc xong quay lại xem thì nội dung đã thay đổi hoàn toàn
    • Nếu ai đó còn giữ bản phát hành gốc thì mong là hãy đăng nó lên đâu đó
    • Cảm giác như cứ mỗi lần refresh là câu chữ lại được chỉnh cho hợp tâm trạng và xu hướng của người đọc
      Dĩ nhiên là nói đùa thôi, nhưng tương lai như thế có lẽ cũng không còn xa
    • Có vẻ đội nội bộ hoặc đội marketing đã lao vào chỉnh toàn diện ở phút chót
    • Ngay từ đoạn đầu tôi đã thấy câu chữ quá vụng về, nên không đọc tiếp nổi

  • Microsoft đã thắng hiệp 1 nhưng giờ thì tụt lại khá xa
    Thật khó tin là họ có thể làm hỏng một quân bài tốt đến mức này, CEO trông như nên từ chức mới phải

    • Nghĩ lại thì đây cũng là vị trí quen thuộc với Microsoft
    • Tôi không rõ CEO lẽ ra có thể làm gì khác

  • Một tác dụng phụ thú vị của chuyện này là Google Cloud có thể trở thành hyperscaler gần như duy nhất có thể bán lại mô hình của cả ba lab
    Có thể tôi đọc nhầm, nhưng nếu đúng thì đây là thay đổi khá lớn
    Tôi cũng không thấy lý do gì để Google cho các nhà cung cấp cloud khác bán lại Gemini
    Khi đó tính thực dụng của GCP credits cũng có thể tăng lên đáng kể

    • Từ góc nhìn doanh nghiệp, nếu Anthropic và OpenAI đều có thể mua trên mọi cloud còn Gemini chỉ có trên GCP, thì về dài hạn điều đó có thể bất lợi cho Gemini
    • Cụm từ hype scaler quá chuẩn
    • Nếu vậy thì cuối cùng điều đó có thể khá chí mạng với mô hình Gemini

  • Động thái này giống như một bước rút lui của Microsoft
    Gộp với các tin Microsoft khác gần đây, có vẻ họ đang muốn đi theo hướng chỉ đưa AI đủ tốt vào các sản phẩm của mình
    Microsoft dường như biết rằng chỉ riêng gói Office 365 bundle cũng đủ để kéo về rất nhiều khách hàng doanh nghiệp

    • Có khi họ lại chuyển sang bắt tay với Anthropic còn hơn

  • Nghe như chúng ta đang bước vào giai đoạn mà các hyperscaler cuối cùng cũng thừa nhận rằng giá trị của các công ty foundation model mới có thể còn lớn hơn chính họ
    Anthropic trông ngày càng có khả năng vượt doanh thu AWS vào năm sau, và OpenAI cũng có thể làm điều tương tự với Azure
    Mới 3 năm trước thôi, foundation model còn giống như một tính năng của hyperscaler, còn giờ thì hyperscaler lại bắt đầu giống như một phần của chuỗi cung ứng

    • Có vẻ cả hai bên đều đã đánh giá thấp tình hình
      Cho tới tận năm ngoái vẫn còn đầy lời bàn rằng AI là bong bóng, nhu cầu yếu và các dự án thí điểm đều thất bại
      Các công ty mô hình thì có niềm tin, nhưng có lẽ nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian để từ từ xây data center riêng
      Nhưng vào khoảng cuối thu đến mùa đông thì đã có gì đó thay đổi, hiệu năng mô hình vượt qua ngưỡng tới hạn, nhu cầu bùng nổ rồi tiếp tục bùng nổ
      Giờ các công ty mô hình đang chạy khắp nơi để kiếm cho bằng được năng lực compute, nên sẽ ký gần như bất kỳ thỏa thuận nào với hyperscaler
      Rốt cuộc vấn đề cốt lõi là liệu các công ty mô hình có thể giành được lượng compute cần thiết mà không phải thực chất bán mình cho hyperscaler hay không