Phải nắm chặt phần cứng

• Do nhu cầu AI và các trung tâm dữ liệu bùng nổ, nguồn cung các linh kiện tiêu dùng như RAM·SSD giảm mạnh, khiến giá phần cứng tăng vọt
• Việc rút lui của Micron khiến Samsung và SK Hynix hình thành gần như cục diện hai cực và dự đoán tình trạng thiếu hụt sẽ kéo dài tới sau năm 2028
• Các nhà sản xuất đang chuyển sang sản xuất HBM·DRAM máy chủ và các sản phẩm biên lợi nhuận cao khác, khiến các thiết bị tiêu dùng tăng giá và thiết kế ngày càng khó nâng cấp
• Trong quá trình chuyển dịch theo hướng doanh nghiệp, ‘máy tính cho thuê’ và phần cứng theo mô hình đăng ký đang lan rộng, làm tăng nguy cơ mất quyền tự chủ số của cá nhân
• Do đó, hiện tại là lúc cần duy trì, bảo vệ và nâng cấp phần cứng hiện có; quyền sở hữu đang trở thành biểu tượng mới của giá trị và độc lập

---

Vì sao phải nắm chặt phần cứng

• Kỷ nguyên thời hoàng kim của phần cứng tiêu dùng kéo dài gần 20 năm đang dần kết thúc
  • Thời kỳ mà bộ nhớ và thiết bị lưu trữ có giá thấp, dễ nâng cấp đã khép lại
  • Do thay đổi cấu trúc, thị trường hướng tới người tiêu dùng đang sụp đổ

RAM-pocalypse — Khủng hoảng bộ nhớ

• Gần đây, mức tăng giá RAM đã nghiêm trọng đến mức được gọi là “RAM-pocalypse”
  • Nhu cầu bùng nổ của trung tâm dữ liệu và AI là nguyên nhân chính
  • Việc rút lui của Micron khiến Samsung và SK Hynix hình thành cục diện hai cực
• Tình trạng thiếu hàng có khả năng kéo dài sau năm 2028 và được xem là một thay đổi cấu trúc lâu dài

Tại sao điều này xảy ra

• Dự án Stargate của OpenAI cần tới 90.000 tấm wafer DRAM mỗi tháng, tương đương khoảng 40% sản lượng toàn cầu
  • Google, Amazon, Microsoft, Meta cùng ký hợp đồng cung ứng không giới hạn
  • Năm 2026, dự kiến 70% tổng chip nhớ toàn cầu sẽ được tiêu thụ cho trung tâm dữ liệu
• Kết quả là, thị trường tiêu dùng bị đẩy lùi, và đà tăng giá cùng rủi ro thiếu hàng sẽ tiếp diễn

Con domino đầu tiên — Áp lực lên phần cứng tiêu dùng

• Bộ nhớ LPDDR được dùng ở hầu hết thiết bị như smartphone, laptop, console, nên chịu thiệt hại trực tiếp từ việc tái phân bổ nguồn cung
  • Nhà sản xuất chuyển sang sản xuất HBM, DRAM máy chủ, wafer GPU có lợi nhuận cao
  • Sản xuất tiêu dùng bị coi là không cần thiết nên nguồn cung bị thu hẹp
• Hệ quả là giá thiết bị tăng nhanh, thông số cơ bản bị giảm, và thiết kế không thể nâng cấp lan rộng
  • Phần lớn linh kiện đã được hàn kín, không thể thay thế
  • Tập trung nguồn cung làm cho một trục trặc nhỏ cũng dẫn đến giá tăng đột biến

Tất cả đều đã bán sạch

• Western Digital cho biết đến năm 2026, toàn bộ sản lượng HDD đã bán hết
  • Doanh thu từ người tiêu dùng giảm còn 5%, khách hàng doanh nghiệp chiếm 89%
• Kioxia cũng dự kiến toàn bộ sản lượng năm 2026 bán hết, và dự đoán đến năm 2027 vẫn thiếu hụt
  • CEO Phison cảnh báo rằng sự thiếu NAND có thể kéo dài đến năm 2030
  • Một số nhà máy yêu cầu trả trước cho 3 năm, tạo ra cơ cấu khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ khó vào cuộc

Thiệt hại dây chuyền — Sự hy sinh của sản phẩm tiêu dùng

• Steam Deck OLED của Valve bị hết hàng theo khu vực do thiếu bộ nhớ và lưu trữ
  • Việc ra mắt Steam Machine và Steam Frame cũng bị trì hoãn
• Sony cân nhắc lùi lịch phát hành PlayStation 6 sang giai đoạn 2028~2029
  • Nintendo xem xét tăng giá Switch 2
  • Microsoft đã tăng giá Xbox
• Giá Raspberry Pi 5 (16GB) trong 3 tháng đã tăng từ 120$ → 205$ (tăng 70%)
  • Khả năng tiếp cận máy tính cho mục đích giáo dục và sở thích giải trí giảm mạnh
• HP tung ra dịch vụ thuê laptop không thể sở hữu, được đánh giá là tín hiệu cho kỷ nguyên “máy tính cho thuê”

Chuyển đổi căn bản của ngành

• Biến động này không phải khủng hoảng nhất thời mà là dịch chuyển căn bản trong thứ tự ưu tiên của ngành
  • Khách hàng chính là các bên nhu cầu khổng lồ như AI·điện toán đám mây·chính phủ·quốc phòng
  • Người tiêu dùng bị xem là thị trường kém hiệu quả và lợi nhuận thấp
• IDC định nghĩa đây là “tái phân bổ chiến lược công suất wafer silic toàn cầu”
  • Dự kiến thị trường PC sẽ co lại tối đa 9% trong năm 2026
  • Các OEM lớn (Lenovo, Dell, HP, Acer, ASUS) dự báo tăng giá 15~20%
  • TrendForce dự báo giá hợp đồng DRAM quý 1/2026 tăng 90~95%

Sự thoái trào của phần cứng tiêu dùng

• Linh kiện tiêu dùng đang trở thành phiên bản thu gọn của chip doanh nghiệp
  • Ngân sách R&D chuyển sang AI và máy chủ, khiến tốc độ đổi mới cho người tiêu dùng chậm lại
  • Sản phẩm giá rẻ giảm, giới hạn chức năng có chủ đích, và mức giá cơ bản tăng kéo dài
• Với nhà sản xuất, khách hàng lớn mang lại doanh thu ổn định hơn
  • Thị trường tiêu dùng bị đẩy thành “công dân hạng hai”
  • Thiết bị đang sở hữu trở thành tài sản có giá trị hơn nhiều so với kỳ vọng

Thực tế mới — Máy tính không sở hữu

• Doanh nghiệp nhận ra rằng cho thuê có lợi nhuận cao hơn sở hữu, nên đang chuyển sang xã hội “máy tính cho thuê”
  • Cá nhân thuê theo tín dụng CPU·RAM·lưu trữ trên cloud
  • Chỉ còn các thiết bị đóng kín, không có kho lưu trữ hoặc cổng cục bộ
  • Sở hữu phần cứng bị cấm dưới lý do bảo vệ môi trường, trong khi trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện khổng lồ
• Trong xã hội này, cá nhân mất chủ quyền kỹ thuật số, và mọi hành vi đều thành đối tượng của thuê bao, kiểm duyệt, tính phí
  • Việc “sở hữu phần cứng” trở thành biểu tượng của tự chủ và độc lập

Thay đổi đã diễn ra

• Hầu hết người dùng hiện đã theo lối sống tập trung vào thuê bao hơn là sở hữu
  • Giao tiếp là Meta, nhạc là Spotify, video là Netflix, dữ liệu là Google, văn phòng là Microsoft cloud
  • Ngay cả xe hơi cũng cho thuê theo tháng các tính năng như sưởi và lái tự động
  • Thế hệ Z và Millennial của Mỹ trung bình dùng 8,2 dịch vụ thuê bao
• Trường hợp Trung Quốc cho thấy tiếp cận phần cứng có thể bị giới hạn bởi chính trị và kinh tế
  • Lệnh kiểm soát xuất khẩu GPU của Mỹ dẫn đến buôn lậu chip Nvidia và hình thành thị trường chợ đen
  • Bắt quả tang giao dịch GPU bất hợp pháp quy mô 1 tỷ USD
  • Chính sách nhà nước vận hành theo hướng ưu tiên an ninh và chính sách hơn khả năng tiếp cận của người tiêu dùng

Manh mối hy vọng — Sự trỗi dậy của nhà sản xuất Trung Quốc

• CXMT và YMTC đang gia nhập thị trường nhờ mở rộng sản xuất quyết liệt
  • CXMT chiếm 10~11% sản lượng DRAM toàn cầu, đang xây dựng nhà máy mới lớn tại Thượng Hải (mục tiêu sản xuất đại trà năm 2027)
  • YMTC xây dựng nhà máy NAND thứ ba cùng lúc mở rộng DRAM
    • Đã có công nghệ 3D NAND 270 lớp, thu hẹp khoảng cách với Samsung và SK Hynix
• Các nhà sản xuất lớn như HP, Dell, Acer, ASUS đang xem xét sử dụng bộ nhớ sản xuất tại Trung Quốc
  • Tuy nhiên, tại thị trường Mỹ vẫn duy trì hạn chế xuất khẩu
  • Sự xuất hiện của nhà cung cấp mới cho thấy có khả năng giảm bớt sự độc quyền thị trường

HODL — Giữ chặt phần cứng

• Điều cần thiết lúc này là nhận diện thực tế, không phải sợ hãi
  • Thị trường không còn vận hành theo hướng người tiêu dùng nữa
  • Kéo dài tuổi thọ và bảo trì phần cứng hiện có trở thành bắt buộc
• Nâng cấp RAM·SSD là khái niệm bảo hiểm hơn là tăng hiệu năng
  • Lần hỏng kế tiếp có thể dẫn đến chi phí tăng vọt nghiêm trọng
  • Hệ thống chu kỳ 5 năm có thể kéo dài thành khoảng thời gian sử dụng 8~10 năm
• Kỳ vọng “sẽ rẻ hơn vào năm tới” giờ không còn đúng
  • Nếu cần thì mua ngay, nếu không cần thì ngừng nâng cấp hàng năm
  • Hiệu quả và tối giản lại nổi lên như giá trị quan trọng

Kết luận

• Phần cứng tiêu dùng trong bối cảnh chuyển sang cấu trúc trọng tâm doanh nghiệp đang ngày càng đắt đỏ, khan hiếm và chuyển thành hình thức khó sở hữu
• Sự tăng đột biến RAM·SSD, việc rút lui của Micron và cục diện hai cực giữa Samsung·SK Hynix là dấu hiệu đầu tiên của xu hướng này
• Khi các nhà sản xuất bán toàn bộ sản lượng cho trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp AI, người tiêu dùng bị đẩy về khách hàng thứ cấp
• Nếu phần cứng theo thuê bao và xã hội “máy tính cho thuê” lan rộng, tự chủ kỹ thuật số của cá nhân sẽ biến mất
• Vì vậy, hiện là thời điểm phải duy trì, bảo vệ và nâng cấp phần cứng đang sở hữu, khi mà quyền sở hữu đang trở thành một dạng xa xỉ.

[GN⁺]

Ý kiến trên Hacker News

• Tôi không tin lập luận cốt lõi về thiếu hụt nguồn cung mà bài viết đưa ra
  Nhưng tôi cho rằng hiện tại là thời điểm phần cứng trung tâm dữ liệu và máy tính tiêu dùng đang nhanh chóng phân kỳ.
  Hầu hết mọi người đều dùng laptop, và laptop giờ đã không còn ở tiền tuyến của một node tính toán đơn lẻ nữa.
  Tôi đã mua một máy để bàn với giá 20.000 USD vào tháng 10 năm ngoái, trước khi giá RAM tăng, với 768GB RAM, 96 nhân và GPU Blackwell 96GB.
  Laptop của tôi giờ chỉ là một client dùng tạm kết nối bằng Tailscale, còn workstation thật sự thì ở nhà.
  Bây giờ chỉ cần bán RAM thôi cũng có thể thu hồi được giá mua lúc đó.

  • Thiếu hụt nguồn cung sẽ chấm dứt vào một lúc nào đó, nhưng tôi nghĩ sau đó sẽ đến thiếu cầu.
    Khi nhu cầu đối với phần cứng tiêu dùng hiệu năng cao giảm, lợi thế kinh tế theo quy mô sẽ tan biến và sản xuất tự thân sẽ trở nên kém hiệu quả về kinh tế.
    Tuy nhiên, những người mua máy 20.000 USD có vẻ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
  • Tôi nghĩ rằng xu hướng thin-client ↔ fat-client sẽ lặp đi lặp lại theo chu kỳ.
    Mainframe (mỏng) → PC (dày) → Cloud (mỏng) → Mobile (dày) → AI (mỏng)
    Dao động kiểu con lắc này sẽ tiếp tục và cuối cùng sẽ cân bằng ở đâu đó ở giữa, không nghiêng hẳn về một phía.
  • Ngoài AI, tôi không thấy có nhiều trường hợp thực sự cần máy tính hiệu năng cao.
    Điện thoại của tôi cũng có RAM 16GB, lưu trữ 1TB, và laptop giờ mạnh mẽ không thể so sánh với trước đây.
    Tôi chỉ tò mò mọi người đang nhắm đến trường hợp sử dụng nào.
  • Câu “mua một máy để bàn 20.000 USD” thật gây bất ngờ.
    Tôi tò mò không biết cần làm loại tính toán nào mới phải đầu tư như vậy.
  • 768GB RAM là cấu hình điên rồ.
    Tôi đã hơn một năm cân nhắc có nên mua MacBook Pro 128GB RAM hay không, không biết có dùng nổi mức đó không.
    Có vẻ trong dài hạn, tính toán đám mây sẽ quan trọng hơn, nên tôi băn khoăn không biết có nên bỏ tiền cho một máy đơn đắt như vậy.

• Việc khái quát kiểu “mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi” có thể sai.
  Hiện tại, nhiều người đang dùng thiết bị mà họ không thể kiểm soát hoàn toàn làm máy tính chính (ví dụ: iPhone, iPad).
  Tôi từng nghĩ thật vô lý khi không có quyền tự cài phần mềm trên máy tính hơn 1.000 USD.
  Nhưng giờ phần lớn mọi người tiêu thụ nội dung trên thiết bị do nhà sản xuất kiểm soát.
  Nếu doanh nghiệp bán thời gian tính toán hiệu quả hơn bán phần cứng, thì họ sẽ đi theo hướng đó.

  • Cần để ý mô hình cho thuê laptop của HP.
    Với HP, nơi hỗ trợ người dùng kém, điều này có thể thành gánh nặng, nhưng lại hấp dẫn với những người muốn dùng laptop với chi phí rẻ.
  • Tôi hoài nghi niềm tin rằng giá phần cứng sẽ “rốt cuộc hạ xuống”.
    Ngay cả khi cầu giảm hoặc cung tăng, nếu người dùng đã quen mức giá cao thì doanh nghiệp không có lý do gì phải giảm giá.
  • Những người chỉ dùng iPad ngày nay trước kia là nhóm gần như không có máy tính.
  • Ngày nay, web app và App Store đã đủ mạnh, nên không còn cần thiết phải cài phần mềm vào máy local.
  • Trên iPad của tôi có nhiều ứng dụng local để làm nhạc và chạy tốt mà không cần internet.
    Ngược lại, laptop đắt tiền của tôi gần như phụ thuộc vào ứng dụng dựa trên máy chủ; không có mạng thì gần như vô dụng.
    Cuối cùng thì vấn đề là mô hình kinh tế, nhưng sự mất dần quyền tự chủ đã âm ỉ diễn ra từ lâu.

• Bài viết dài này, trái với cảm giác khẩn cấp ban đầu, lại tự bác bỏ chính nó ở cuối.
  Hai công ty Trung Quốc đang tăng sản lượng RAM/SSD cho tiêu dùng.
  Đã từng có khủng hoảng cung chip nhớ trong quá khứ, và Hoa Kỳ đã từng hỗ trợ sản xuất RAM khi cạnh tranh với Nhật Bản vào thập niên 80–90.
  Sóng AI và đầu tư hyperscale hiện tại gần như giống bong bóng dot-com.
  Dòng vốn giữa OpenAI, Microsoft, Nvidia và Google cũng sẽ sụp đổ.

  • Nhưng tác động của cơn sốt AI đến thị trường phần cứng và năng lượng hiện tại khác với thời dot-com.
    Lúc đó, hạ tầng mạng và phần cứng tiêu dùng cùng phát triển, còn bây giờ đã lệch nhiều về trung tâm dữ liệu.
    • Cho dù các công ty Trung Quốc tăng sản xuất, thị phần của họ vẫn nhỏ và bài toán hạ tầng cho mở rộng vẫn như cũ.
      Do đó, nó sẽ không giúp được nhiều.

• Tôi biết ơn những lợi ích từ một kỷ nguyên toàn cầu hóa ngắn ngủi mà huy hoàng đã đem lại cho chúng ta.
  Mong rằng một thời kỳ hợp tác quốc tế như vậy sẽ quay trở lại.
  Nhưng chỉ mong lần này chúng ta không quên bài học của thời điểm ấy.

  • Nhưng không phải ai cũng nhận được những lợi ích đó.
    Chính sách của WTO đã làm trầm trọng hơn bất bình đẳng về của cải ở các nước nam bán cầu, và Hoa Kỳ là bên hưởng lợi dài hạn.
    Khi doanh nghiệp châu Á giành được năng lực cạnh tranh, Mỹ thì tự cô lập bằng cách hét lên “thương mại không công bằng”.
  • Có vẻ thời kỳ có thể đặt một cảm biến giá 1–2 euro trên AliExpress và nhận trong một tuần như hiện nay sẽ không kéo dài lâu.
  • Tôi cũng mong thương mại toàn cầu được tái mở lại, nhưng lần này cần một toàn cầu hóa không bóc lột lao động.

• Có lẽ đã đến lúc làm cho phần mềm gọn nhẹ hơn.
  Một app TODO đơn giản mà dùng đến vài trăm MB RAM là không ổn.

  • SaaS mới tôi thấy hôm qua trên LinkedIn chỉ là app lịch đơn giản, nhưng vẫn dùng 1GB RAM và thu 100 USD/tháng…
  • Thời Arduino xưa, chỉ cần vài KB mã đã có thể gửi gói UDP lên điện thoại.
    Tôi nhớ nỗi đơn giản của thời ấy.
  • Nếu phản biện, kể cả khi tối ưu app TODO xuống 16MB, người dùng vẫn sẽ không mua smartphone RAM thấp.
    Cuối cùng, nếu giá trị người dùng không đổi thì tối ưu hóa cũng vô nghĩa.
  • Nghe như đùa thôi, nhưng hiện giờ người không phải dev cũng có thể dùng model để tạo tool tốt hơn ứng dụng thương mại.
    Ngành đang sa vào vòng xoáy enshittification (suy thoái chất lượng) nên không tạo ra công cụ hữu dụng.
  • Tôi muốn nói điều này với những ai vẫn dùng ứng dụng desktop nặng làm bằng Electron và TypeScript.

• Tôi đã từng xem blog này rồi, và thực sự thích nó.
  Thiết kế của site có phong cách riêng và có các tool CLI/TUI tự làm.
  Danh mục dự án, GitHub, và cả client BBS cho Hacker News cũng có.
  Tôi nhớ thời web từng kỳ lạ và sáng tạo như trước.

• Nhìn bài này, tôi xem lại máy mình và thấy là AMD Athlon II X2 250 đời 2009.
  CPU 17 năm, DDR3 8GB, 3GHz vẫn chạy OpenBSD.
  Trước đây tôi rất quan tâm cấu hình kiểu này, giờ thì gần như không để ý nữa.
  Nếu người như tôi cũng như vậy, chắc hầu hết mọi người đã không còn quan tâm đến phần cứng nữa.

  • Tính cả tiền điện thì mua máy mới có thể còn kinh tế hơn.
  • Có vẻ như tôi chưa từng biên dịch Rust tại local lần nào. :)
  • Thật khó tin linh kiện không hỏng suốt 17 năm.
    Tôi tò mò HDD hay SSD có còn hoạt động tốt không.

• Dự báo u ám mà bài viết nêu ra có phần cường điệu, nhưng cốt lõi thì đúng.
  Trong một năm qua, tôi đang dần chuyển ngày càng nhiều dịch vụ sang self-hosting.
  Gắn Tailscale trên VPS, đồng bộ bằng SQLite và git để giảm phụ thuộc đám mây.
  Không cần phần cứng đắt đỏ, chỉ cần ý chí trực tiếp quản lý.

  • Tham khảo thêm wg-easy cũng tốt.
    Có thể giảm thêm phụ thuộc bên ngoài.
  • Dựa vào server của người khác thì giống như phụ thuộc phần mềm của người khác.
    Nhưng server có thể biến mất trong một ngày, còn phần mềm FOSS thì không như vậy.
  • Tuy nhiên đừng đánh giá thấp gánh nặng bảo trì của self-hosting.
    Lỗi nâng cấp, test backup, ứng phó sự cố, … đều khiến cuối cùng tốn nhiều thời gian.
    Đó là thời gian có thể dành cho gia đình hay bạn bè.

• Helium, yếu tố thiết yếu cho sản xuất bán dẫn, là sản phẩm phụ của sản xuất LNG.
  Trong đó, nguồn cung từ Qatar, từng chiếm 20%, bị gián đoạn, nên ngoài cầu AI, sản xuất cũng trục trặc.
  Nói đùa ra rằng, để đáp ứng AI và helium, có lẽ rất cần nhà máy nhiệt hạch.

  • Việc năng lượng nhiệt hạch rẻ hơn không đảm bảo biến đổi khí hậu được giải quyết. Ngược lại, nó có thể làm tăng cầu cảm ứng (induced demand), tức lãng phí năng lượng.
    Bài wiki liên quan
  • Nhưng nhà máy nhiệt hạch không tạo ra lượng helium có ý nghĩa về mặt công nghiệp.
  • Nồng độ helium trong khí quyển chỉ khoảng 5 trên 1 triệu; về lý thuyết có thể tách chiết được nhưng tốn tới 25.000 USD mỗi kg.
    Vì vậy việc khai thác từ mỏ khí rẻ hơn nhiều.
  • Giờ đây tôi nghĩ nên xem ổ cứng nạp helium của mình như một tài sản dự trữ chiến lược.

• Một ngày nào đó sẽ có máy chủ dư thừa ngập trong data center.
  Khi đó, có thể ta sẽ không mua PC cá nhân nữa mà thuê một máy chủ ở data center với giá một nửa.
  Nhưng máy đó chỉ dùng được trong rack nên cuối cùng sẽ trở thành tính toán thuê từ xa.
  Hoặc chỉ là thiếu nguồn cung tạm thời, và chúng ta đang phản ứng thái quá.