- WD công bố toàn bộ sản lượng ổ cứng của năm 2026 đã được bán hết
- Thị trường tiêu dùng chỉ chiếm 5% tổng doanh thu, nên người dùng phổ thông bị hạ thấp mức độ ưu tiên, khiến nguồn cung có thể bị hạn chế và giá có thể tăng
- Do nhu cầu bùng nổ từ các công ty AI, giá của nhiều loại phần cứng như bộ nhớ, CPU, console... đang tăng lên
- Phần lớn sản lượng đã được phân bổ cho 7 khách hàng lớn hàng đầu, trong đó một phần đã ký hợp đồng tới cả năm 2027 và 2028
- Tình hình lần này cho thấy khả năng đợt tăng mạnh nhu cầu phần cứng từ ngành AI sẽ kéo dài
Tình hình nguồn cung ổ cứng của Western Digital
- Western Digital cho biết dung lượng lưu trữ ổ cứng trong sản lượng năm 2026 đã bán hết hoàn toàn
- CEO Irving Tan phát biểu trong buổi công bố kết quả kinh doanh gần đây rằng công ty đang ở trạng thái “gần như bán hết” tính theo năm dương lịch 2026
- Điều này có nghĩa là ngay từ thời điểm đầu năm vào tháng 2, toàn bộ sản lượng còn hơn 10 tháng nữa mới được sản xuất cũng đã được bán hết
- 7 khách hàng lớn nhất của công ty đã giữ phần lớn dung lượng lưu trữ,
- trong đó 3 khách hàng đã ký hợp đồng cho cả sản lượng của năm 2027 và 2028
Tỷ trọng thị trường tiêu dùng thu hẹp
- Western Digital đang chuyển sang cơ cấu doanh thu tập trung vào khách hàng doanh nghiệp
- Thị trường tiêu dùng hiện chỉ còn ở mức 5% tổng doanh thu
- Vì vậy, khả năng cao nguồn cung ổ cứng cho người dùng phổ thông sẽ bị hạn chế
- Khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty liên quan đến AI với nhu cầu quy mô lớn, đang chiếm ưu tiên trong sản xuất
Khó khăn nguồn cung phần cứng do ngành AI gây ra
- Sự tăng trưởng bùng nổ của các công ty AI đang khiến nhu cầu với toàn bộ phần cứng máy tính tăng vọt
- Giá tăng đang diễn ra ở nhiều nhóm sản phẩm như CPU, GPU, bộ nhớ, console...
- Tình trạng thiếu bộ nhớ đã ảnh hưởng tới toàn ngành
- Các hãng sản xuất PC liên tục tăng giá RAM
- Cũng có tin cho rằng Sony đang xem xét lùi thời điểm ra mắt PlayStation thế hệ tiếp theo sang sau năm 2027
Triển vọng sắp tới
- Thông báo của Western Digital cho thấy nhu cầu với thiết bị lưu trữ và bộ nhớ từ ngành AI vẫn tiếp tục tăng
- Ở thời điểm hiện tại, thiếu cung và giá tăng được dự báo sẽ tiếp diễn
- Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng nhà đầu tư có thể rút khỏi thị trường do lo ngại bong bóng đầu tư AI
- Cho đến lúc đó, giá tiêu dùng tăng và tình trạng khan hàng nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp diễn
2 bình luận
Có vẻ sau RAM thì giờ đến cả ổ cứng rồi. AI dường như đã trở thành thủ phạm chính đẩy giá máy tính tăng lên.
Ý kiến trên Hacker News
Thị trường đang bị bóp méo bởi dòng tiền phi lý trí
Bình thường khi giá tăng thì nguồn cung sẽ tăng để tìm lại điểm cân bằng, nhưng hiện tại các quốc gia và nhà đầu tư đang trợ cấp AI ở quy mô lớn nên giá cung có cao đến đâu cũng không thành vấn đề
Cuối cùng khi tiền dễ dãi cạn đi, sẽ lộ ra rằng con người thực sự sẵn sàng trả bao nhiêu cho AI
Giá phải tăng đủ cao thì nhà sản xuất mới có đủ tự tin xây nhà máy ổ cứng mới
Nhưng nếu cơn bùng nổ này chỉ là tạm thời, họ buộc phải thận trọng trong đầu tư vì nguy cơ dư cung vài năm sau
Chi tiêu vốn (capex) để xây nhà máy mới là cực kỳ lớn
Họ cũng còn nhớ việc đầu tư quá mức thời COVID rồi nhận hậu quả nên rất dè dặt
Không hẳn là vì quốc gia hay nhà đầu tư, mà là toàn ngành đúng là có một phần bong bóng, nhưng cũng có tín hiệu cho thấy một phần đáng kể của nhu cầu sẽ tồn tại lâu dài
Trong chu kỳ này, sẽ có công ty trông như thiên tài và có công ty trông như kẻ ngốc
Ngay cả khi AI không phải bong bóng, đến lúc nào đó đầu tư vào cơ sở mới cũng sẽ buộc phải chậm lại
Khi công ty dẫn đầu thành công thì tất cả cùng lao theo, giá cả bị bóp méo, rồi cuối cùng sụp đổ vì dư cung
Đây là mô thức lặp lại, giống cơn sốt ISP đầu những năm 2000 hay sự bùng nổ tràn lan của các dịch vụ streaming
Đang tính mua trước laptop cũ
Trong tương lai, máy tính cá nhân có thể trở nên quá đắt đến mức bản thân việc sở hữu cũng trở nên khó khăn
Có lẽ sẽ không mua được đồ cũ từ kênh chính thức, mà phải tự hàn linh kiện hoặc nhặt từ rác điện tử
Cuối cùng sẽ thành cấu trúc nơi Big Tech “cho thuê” máy tính đám mây và lấy dữ liệu của bạn
Google và Apple muốn thiết bị bị khóa, còn các công ty cloud/AI muốn client yếu
Laptop 2009 của tôi vẫn chạy tốt, trừ phần trình duyệt
Phần lớn lao động tri thức giờ diễn ra trên SaaS chạy trong trình duyệt web, nên cuối cùng có thể bị thay bằng tổ hợp điện thoại + dock
Bản thân linh kiện đã có giá trị nên bị tháo ra bán riêng
Giờ cảm giác đó lại giống như một vận may
Toàn bộ ngành công nghệ hiện đại thực chất đang phụ thuộc vào đúng một công ty là TSMC
Tất cả các nhà máy chủ chốt đều nằm trên một hòn đảo có nguy cơ bị xâm lược, mà ngay cả chúng cũng phụ thuộc vào thiết bị của ASML
Ngành ổ cứng cũng tập trung vào số ít công ty nên có cấu trúc rủi ro tương tự
Cuối cùng ta sống trong một thế giới nơi chỉ còn một người biết một công nghệ nào đó, và hệ thống trở nên cực kỳ mong manh
Nó cho thấy mô hình vận hành kinh tế lấy MBA làm trung tâm đã ngu ngốc đến mức nào
Tò mò không biết đây có phải đúng là chiến lược “picks and shovels” hay không
Liệu nhà sản xuất linh kiện có sinh lời hơn các công ty AI không
Thắc mắc vì sao các công ty lại cần nhiều ổ cứng đến vậy
Dữ liệu văn bản không chiếm nhiều chỗ đến thế, ngoài vài mô hình video thì dường như không có lý do gì rõ ràng
Họ thu thập dữ liệu âm thanh, video ở quy mô lớn hoặc giữ nhiều bản sao
Chi phí lưu trữ 2 triệu USD mỗi năm chẳng đáng bận tâm so với chi phí compute 500 triệu USD
Xem bài báo của Washington Post
Gần đây công ty tôi định đặt 72 ổ cứng 24TB cho máy chủ,
năm ngoái còn làm được, nhưng tháng này chỉ kiếm được tối đa loại 20TB
Có ý kiến cho rằng đây là hệ quả của thái độ kiểu “không muốn tự viết hàm, cứ giao cho cỗ máy đạo văn làm”
Cũng có những lĩnh vực như bảo mật hay mã hóa mà tự triển khai còn nguy hiểm hơn
Vấn đề là rửa bản quyền, chứ tái sử dụng mã tự thân là điều hợp lý
Tài liệu giả do avatar AI lải nhải thì ngày một nhiều, còn chỉ số thành công chỉ là “tỷ lệ áp dụng AI”
Bi kịch thực sự là phụ thuộc vào dịch vụ AI bên ngoài mà không kiểm chứng hiệu quả so với chi phí
Chúng chỉ lặp nguyên dữ liệu huấn luyện khi bị prompting theo cách rất cụ thể
Chúng cũng bao gồm sai sót và mâu thuẫn như con người, và tạo ra lỗi giống đoạn mã do một lập trình viên mệt mỏi viết xuyên đêm
Vì vậy về bản chất khó có thể gọi đó là đạo văn
PC của tôi được lắp từ linh kiện năm 2014
Mỗi khi giá GPU, RAM, HDD tăng là tôi chỉ mong nó đừng hỏng
Trước đây 700 USD là ráp được cấu hình tầm trung, giờ giá gấp đôi mà cải thiện hiệu năng chẳng đáng kể
Cơn sốt AI đang hút sạch tăng trưởng và lợi nhuận của mọi ngành, từ HVAC đến phần cứng
Tình hình hiện tại là ví dụ giáo khoa điển hình của một quyết định thị trường phi lý trí
Vốn chỉ đang quay vòng mà không có lợi nhuận thực, còn tình trạng thiếu cung đang bị che giấu một cách nhân tạo
Vài năm nữa, lưu trữ và GPU giá rẻ sẽ tràn ngập, và người ta sẽ nhặt nhạnh lại những mảnh còn sót sau khi các công ty AI sụp đổ
Tôi là người hâm mộ AI, nhưng đồng thời cũng nghĩ một bong bóng tài chính khổng lồ sắp nổ tung
Tôi hoài nghi dự đoán rằng linh kiện giá rẻ sẽ tràn ra