- Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) kêu gọi thoát khỏi sự phụ thuộc vào hạ tầng thanh toán của Mỹ, đồng thời cảnh báo việc xây dựng mạng lưới thanh toán số riêng trong châu Âu là cấp bách
- European Payments Initiative (EPI) với sự tham gia của 16 ngân hàng lớn đang thúc đẩy một mạng lưới thanh toán toàn châu Âu xoay quanh ví số Wero
- Wero dựa trên chuyển khoản tức thời SEPA, cho phép chuyển tiền chỉ bằng số điện thoại và đã có 47 triệu người dùng
- EPI đã ký thỏa thuận với EuroPA Alliance, kết nối 13 quốc gia và 130 triệu người dùng, hiện thực hóa tích hợp thanh toán xuyên biên giới
- Việc đảm bảo chủ quyền thanh toán của châu Âu đang nổi lên như một trụ cột then chốt của độc lập chiến lược, cùng với tự chủ năng lượng và quốc phòng
Vấn đề phụ thuộc vào hạ tầng thanh toán của châu Âu
- Phần lớn thanh toán bằng thẻ và thanh toán di động ở châu Âu được xử lý thông qua hạ tầng của các công ty ngoài châu Âu như Visa, Mastercard, PayPal, Alipay
- Hai công ty này xử lý khoảng 24 nghìn tỷ USD giao dịch mỗi năm
- 56% giao dịch không tiền mặt trong EU là thanh toán bằng thẻ, và dữ liệu giao dịch được chuyển ra ngoài châu Âu
- Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh rằng “châu Âu phải tự kiểm soát thanh toán số của mình”
- Bà chỉ ra rằng mọi thanh toán bằng thẻ và di động đều đi qua các công ty Mỹ hoặc Trung Quốc
- Trường hợp Nga bị chặn khỏi Visa và Mastercard do lệnh trừng phạt năm 2022 đã làm gia tăng nhận thức về tính dễ tổn thương của châu Âu
Sự xuất hiện và mở rộng của Wero
- Liên minh EPI đã ra mắt Wero vào tháng 7/2024, đưa ra một phương án thay thế thanh toán kiểu châu Âu
- Có sự tham gia của BNP Paribas, Deutsche Bank, Worldline và các bên khác
- Có thể chuyển tiền chỉ bằng số điện thoại mà không cần IBAN hay thẻ
- Wero hiện đã có 47 triệu người dùng tại Bỉ, Pháp và Đức và đã xử lý hơn 7,5 tỷ euro giao dịch
- Các nhà bán lẻ lớn như Lidl, Decathlon, Rossmann, Air Europa đã chấp nhận đây là phương thức thanh toán
- Vào tháng 2/2026, EPI ký MOU với EuroPA Alliance (Bancomat, Bizum, MB WAY, Vipps MobilePay, v.v.)
- Kết nối 130 triệu người dùng tại 13 quốc gia, bao phủ khoảng 72% dân số EU và Na Uy
- Dự kiến bắt đầu chuyển tiền cá nhân xuyên biên giới vào năm 2026, và mở rộng sang thương mại điện tử và thanh toán POS vào năm 2027
Nguyên nhân thất bại của các nỗ lực trước đây
- Monnet Project ra mắt năm 2008 đã giải thể vào năm 2012, và ý tưởng EPI ban đầu cũng bị thu hẹp
- Nguyên nhân chính là sự phân mảnh của các hệ thống thanh toán theo từng quốc gia
- Bizum của Tây Ban Nha, iDEAL của Hà Lan, Girocard của Đức, v.v. không tương thích với nhau
- Hiệu ứng mạng lưới khiến Visa và Mastercard duy trì được vị thế thống trị
- Người bán phải chấp nhận những loại thẻ mà người tiêu dùng đang sở hữu, còn người tiêu dùng thì dùng những loại thẻ mà người bán chấp nhận
- Thỏa thuận EuroPA là nỗ lực phá vỡ vòng luẩn quẩn này bằng cách kết nối các tập người dùng hiện có
Mối quan hệ với đồng euro kỹ thuật số
- ECB cũng đang song song thúc đẩy đồng euro kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành
- Các bộ trưởng tài chính EU đã đẩy nhanh thảo luận, nhưng vẫn đang ở giai đoạn trước khi Nghị viện châu Âu phê duyệt
- Sau khi được phê duyệt, dự kiến sẽ mất thêm 2–3 năm để ra mắt
- Wero là mạng lưới thanh toán do khu vực tư nhân dẫn dắt, còn đồng euro kỹ thuật số là tiền tệ công, tạo thành cấu trúc bổ trợ lẫn nhau
- Cả hai dự án đều có chung mục tiêu là đảm bảo chủ quyền thanh toán
Tính khả thi và các thách thức
- Để thay thế Visa và Mastercard cần đầu tư hàng tỷ euro, trong khi quy định phí thấp khiến việc đảm bảo lợi nhuận trở nên khó khăn
- Thói quen của người tiêu dùng và rào cản thị phần rất lớn, đồng thời tồn tại khả năng phòng thủ thị trường từ các công ty toàn cầu hiện hữu
- CEO EPI Martina Weimert mô tả Wero là “một dự án được vận hành như startup”
- Hiện đã có 500 triệu euro vốn và 47 triệu người dùng
- Xu hướng quy định thanh toán tức thời của EU, thúc đẩy hội nhập thị trường vốn và tăng cường tự chủ chiến lược đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Wero
- Lagarde nhận định rằng “nếu loại bỏ các rào cản bên trong châu Âu, giá trị gia tăng về kinh tế sẽ tăng mạnh”
1 bình luận
Ý kiến trên Hacker News
Dù hệ thống nào xuất hiện đi nữa, tôi vẫn mong nó không bị phụ thuộc vào smartphone của Google hay Apple
Ở Tây Ban Nha, muốn dùng Bizum thì phải có thiết bị Android hoặc iOS, và nếu dùng qua ứng dụng ngân hàng thì cần chứng thực bảo mật của Google nên điện thoại Huawei hoàn toàn không dùng được
Trên web cũng có thể dùng, nhưng phải được ngân hàng cho phép, còn khi thanh toán tại cửa hàng thì quẹt thẻ tiện hơn nhiều
Thật tốt khi cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của các công ty Mỹ, nhưng cũng lo rằng cuối cùng lại phụ thuộc vào thiết bị của một công ty Mỹ khác
Việc phải mang theo một thiết bị theo dõi do bên tấn công kiểm soát để tương tác với chính phủ là điều vô lý
Thật mỉa mai khi EU lại dùng chính sách ép buộc xác thực di động còn mạnh hơn cả Mỹ
Theo danh sách cộng đồng theo dõi khả năng tương thích với GrapheneOS thì đa số không có vấn đề gì
Khi Nga phụ thuộc vào Starlink rồi bị cắt chỉ trong chớp mắt, châu Âu cảm thấy lo ngại rằng “chúng ta cũng có thể bị như vậy bất cứ lúc nào”
Vì thế mới xuất hiện động thái giảm mức độ phụ thuộc vào phần mềm Mỹ như Microsoft 360
Thanh toán thẻ tín dụng cũng vậy, thay vì độc quyền của Mỹ, châu Âu có thể tự xây dựng hệ thống của mình bằng cùng giao thức đó
Giờ đây là một thế giới mà khái niệm “đồng minh” đã yếu đi, nên giao cả nền kinh tế cho các công ty nước ngoài không thể kiểm soát là điều nguy hiểm
Ở Hà Lan, vẫn có thể thanh toán bằng đầu đọc phần cứng và thẻ ghi nợ mà không cần smartphone
Tuy vậy, các ngân hàng số như Bunq là ngoại lệ vì chỉ dành cho smartphone
Nếu các hệ thống này được chuẩn hóa, có thể sẽ xuất hiện những thứ như thẻ Bizum hay thẻ Wero
Nhưng để ngân hàng, cửa hàng và người tiêu dùng cùng áp dụng thì có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian
Mỗi khi nghe các công ty như vậy nói rằng họ có giá trị vì đã “giải quyết một vấn đề quá khó”, tôi luôn thấy buồn cười
Cuối cùng thì nó chỉ là một hệ thống để nhiều máy tính đối chiếu số dư với nhau
Lý do thật sự là hào lũy cạnh tranh (moat) mà họ đã dựng lên
Đã đến lúc dọn dẹp những công ty nước ngoài kiểu này
Thẻ tín dụng không phải chuyển tiền đơn thuần mà là khoản vay quay vòng, nên có rủi ro vỡ nợ và điều đó được phản ánh vào phí
Doanh nghiệp muốn thanh toán nhanh vì dòng tiền, nhưng lại muốn trì hoãn thanh toán trong chuỗi cung ứng
Ngoài ra còn có rủi ro gian lận (fraud) rất lớn, và tất cả đều dẫn tới phí
Nếu chuyển sang một hệ thống đơn thuần dựa trên thẻ ghi nợ, nền kinh tế có thể trở nên kém năng động hơn nhiều
Nếu quan tâm, tôi khuyên nên nghe tập podcast Acquired về Visa
Khởi đầu và cấu trúc của Visa khá thú vị
Vận hành một mạng như thế thực sự đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật khổng lồ
Có rất nhiều yếu tố phức tạp như quy định, KYC, hoàn tiền, hạ tầng giao dịch
Visa hay Mastercard ban đầu ra đời để giải quyết nhu cầu thực tế, và đến giờ với khách du lịch thì việc có thể Tap to Pay ở bất kỳ đâu trên thế giới vẫn rất hữu ích
Có vẻ châu Âu sẽ khó thay thế hoàn toàn những hệ thống như vậy
Khi Nga bị chặn khỏi Visa·Mastercard, thanh toán nội địa hoàn toàn không bị ảnh hưởng
Họ đã xây dựng sẵn hệ thống thanh toán riêng, và việc chuyển đổi diễn ra suôn sẻ
Tôi thấy lạ là tại sao Canada không có những cuộc thảo luận như vậy
Họ đã có một thương hiệu thanh toán mạnh là Interac, được dùng trên toàn quốc
Mạng lưới ngân hàng và chấp nhận thanh toán của họ cũng rất vững, nên có vẻ nếu tạo ra một thương hiệu thẻ tín dụng như Interac Credit thì cũng có thể thành công
Sẽ chỉ có tiến triển nếu chính phủ không bị giới vận động hành lang chi phối
Bù lại, rủi ro gian lận thấp và phí rẻ
Ngay cả khi bỏ qua địa chính trị, thì cũng có thể xem như cả thế giới đang trả cho các công ty Mỹ một “thuế bán hàng” 0,2%
Tùy theo loại thẻ và khối lượng giao dịch
Vì vậy ngay cả người dùng tiền mặt cũng đang gián tiếp gánh chi phí
Về mặt kỹ thuật, quốc gia nào cũng có thể xây mạng thanh toán riêng
Lý do chưa làm là vì các nhà quản lý muốn duy trì sự phụ thuộc vào Mỹ
Không rõ Wero có thành công hay không, nhưng liên minh giữa các hệ thống thanh toán di động của các nước châu Âu (EMPSA) có vẻ hứa hẹn hơn
Swish, Vipps, Bizum, iDEAL, Bluecode, Twint, BLIK... đã có hơn 100 triệu người dùng
Nếu Wero là một thực thể đơn lẻ thì EMPSA là cấu trúc liên thông kiểu roaming
Xem trang chính thức của EMPSA
Có thể nói là do vận động hành lang của Visa·Mastercard mà mọi thứ chậm mất 10 năm
Sau khi Ấn Độ triển khai UPI, các máy POS dựa trên Android cũng bắt đầu hỗ trợ cả thanh toán thẻ
Những cửa hàng trước đây chỉ nhận tiền mặt vì phí giờ đã chào đón mọi phương thức thanh toán
Cạnh tranh trở nên gay gắt nên sự tiện lợi cho người tiêu dùng tăng lên đáng kể
Đây là lần thử thứ tư trong 20 năm
Khác với những lần trước, lần này ECB trực tiếp thúc đẩy, và quyền kiểm soát nằm trong tay ngân hàng trung ương chứ không phải các ngân hàng
Tóm tắt tweet liên quan
Các hệ thống như Bizum, iDEAL, Payconiq, Girocard... không kết nối với nhau, nên cuối cùng vẫn phải dùng Visa·Mastercard
Muốn phá vỡ vòng luẩn quẩn này thì cần sức mạnh của quy định hoặc một cơ sở người dùng cực lớn
EuroPA là nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng cách kết nối những người dùng sẵn có
Gần đây một quan chức chính phủ Mỹ đã nói về việc chiếm đóng Greenland bằng vũ lực, khiến châu Âu phản ứng mạnh,
và những xung đột chính trị như vậy đang thúc đẩy nhanh hơn phong trào tự chủ số của châu Âu
Phần lớn các quốc gia vốn đã có hệ thống thanh toán nội địa
Cuộc thảo luận lần này là về tích hợp thanh toán xuyên biên giới trong EU
Cách nói “chia tay với Visa·Mastercard” có vẻ hơi phóng đại
Nếu Wero được hàng trăm triệu người dùng sử dụng cho thanh toán tức thời miễn phí, thì cuộc chơi sẽ hoàn toàn khác
Nếu EU bắt buộc các ngân hàng phải dùng mạng riêng, thì thẻ sẽ chỉ còn là miếng nhựa để nhận dạng
Wero là nỗ lực nhằm giảm sự phân mảnh (fragmentation) này
Với thanh toán dựa trên ứng dụng, POS bằng máy tính bảng cho cửa hàng nhỏ, và các thiết bị đầu cuối có thể cập nhật phần mềm, nó có thể dần lan rộng
Dù khó chuyển đổi hoàn toàn, chỉ cần ăn mòn thị phần từng chút một thôi cũng đã rất có ý nghĩa
Trớ trêu là chính Wero cũng chỉ phụ thuộc vào iOS và Android
Theo tài liệu hỗ trợ chính thức, không thể dùng trên web hay PC
Cuối cùng nó lại trở thành cấu trúc còn khép kín hơn cả thẻ Maestro