Mọi thứ đều là máy tính

• Điện thoại thông minh là cỗ máy đại chúng đầu tiên tích hợp tính toán·điện năng·cảm biến·kết nối·phần mềm vào một gói duy nhất; từ đó, phần lớn sản phẩm công nghệ dần hội tụ theo hướng lặp lại và mở rộng cấu trúc này
• Từ laptop, TV, robot, drone đến xe điện, tất cả đều là kết quả của việc kết hợp cùng một stack ngành điện tử dưới những hình hài khác nhau; khác biệt cốt lõi nằm ở cách tổ hợp hơn là ở sự đa dạng của các mô hình công nghệ
• Yếu tố then chốt làm nên cấu trúc này là lớp trung gian mô-đun giữa nguyên liệu thô và thành phẩm, vận hành như trung tâm cạnh tranh quyết định đồng thời tốc độ, chi phí và hiệu năng
• Trung Quốc đã nắm giữ lớp trung gian này, tạo ra cấu trúc cho phép các công ty smartphone mở rộng sang xe điện và robot, trong khi Mỹ gần như để trống lĩnh vực đó
• Trong tương lai, năng lực cạnh tranh về công nghệ·công nghiệp·quốc phòng nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi việc ai giành được năng lực thiết kế mô-đun và sản xuất điện tử quy mô lớn

---

Vì sao smartphone trở thành nguyên mẫu của mọi thứ

• Steve Jobs từng giới thiệu iPhone là sự kết hợp của ba phát minh, nhưng trên thực tế đây là cỗ máy thị trường đại chúng đầu tiên gói compute·điện năng·cảm biến·kết nối·phần mềm thành một package kỹ thuật chính xác
• Sau bản thiết kế này, từ laptop, smart TV, thermostat, camera chuông cửa, tủ lạnh, robot công nghiệp đến drone đều đi theo cùng một phương thức cấu thành cơ bản
• Xe điện cũng vậy: nếu bỏ đi lớp vỏ bên ngoài, nó vẫn dựa trên cùng một tổ hợp vật liệu gồm pin, cảm biến, mô-tơ, compute và phần mềm
• Thế giới công nghệ hiện đại không được cấu thành từ sự cùng tồn tại của các mô hình công nghệ khác nhau, mà là kết quả của một ý tưởng mang tên smartphone liên tục được biến thể

Cấu trúc mô-đun của điện tử tiêu dùng

• Lý do điện tử tiêu dùng hội tụ về dạng này nằm ở tính mô-đun sâu (modularity)
  • Có thể tháo rời hệ thống rồi tái tổ hợp để tạo thành những sản phẩm hoàn toàn khác nhau
  • Polymer, diode và cell pin dùng trong robot công nghiệp cũng được dùng nguyên vẹn trong laptop
• Modular middle là lớp trung gian trong chuỗi cung ứng ngành điện tử, quyết định thành quả thương mại và địa chính trị
  • Nhờ lớp này, thiết bị điện tử có thể được sản xuất, tùy biến và cải tiến nhanh hơn rất nhiều so với các sản phẩm vật lý khác
  • Bằng cách tận dụng linh kiện và quy trình tích lũy từ thị trường tiêu dùng quy mô lớn, chỉ cần tái tổ hợp là có thể tạo ra hệ thống mới
• Nền tảng giúp Xiaomi có thể mở rộng tự nhiên từ smartphone sang xe điện chính là việc nắm giữ giai đoạn tích hợp này
• Việc kiểm soát giai đoạn tích hợp này quyết định đường cong chi phí, giới hạn hiệu năng và khả năng sản xuất ổn định các sản phẩm phức tạp ở quy mô lớn

Sự trỗi dậy của ngành điện tử công nghiệp (Electro-Industrials)

• Smartphone là một hệ thống trong đó transistor cấp nanomet, cảm biến cấp nguyên tử, ống kính cấp studio và pin có thể sạc hàng nghìn lần vận hành ăn khớp chính xác ở gần giới hạn nhiệt và cơ học
  • Những thiết bị siêu tích hợp như vậy được xuất xưởng tới hàng tỷ chiếc ở mức giá tiêu dùng, với tỷ lệ lỗi cực thấp và chu kỳ tái thiết kế nghiêm ngặt hằng năm
• Yếu tố cốt lõi khiến toàn bộ quá trình này khả thi là quy mô (Scale)
  • Trong môi trường xuất xưởng hàng trăm triệu thiết bị, chỉ một cải tiến rất nhỏ về chi phí, hiệu suất, kích thước hay độ tin cậy cũng lập tức chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh sản phẩm, rồi tiếp tục tích lũy thành vốn cho vòng phát triển kế tiếp
• Mô-đun (Module) là subsystem tích hợp ở tầng trung gian, nối giữa linh kiện chi phí thấp và thành phẩm giá trị gia tăng cao
  • Ở tầng thấp nhất, các vật liệu mang tính hàng hóa cao như wafer, foil, polymer được sản xuất quy mô lớn rồi kết hợp thành các primitive tiêu chuẩn như diode, điện cực, cuộn dây, thấu kính và linh kiện thụ động
  • Modular middle đóng gói các primitive này thành các khối xây dựng theo đơn vị chức năng, cho phép OEM trực tiếp tận dụng chuỗi cung ứng thượng nguồn trưởng thành và quy mô lớn

Các ví dụ cụ thể về mô-đun

• Công tắc SiC MOSFET điện áp cao có thể rẻ nếu bán đơn lẻ, nhưng quá trình tích hợp chúng thành inverter có độ tin cậy nhiệt đủ để xử lý ổn định profile tải phức tạp của ô tô lại đòi hỏi mức độ khó rất cao
• Mô-tơ drone dùng nam châm và cuộn dây tiêu chuẩn, nhưng để hoàn thiện thành cấu trúc kín có thể chịu rung khi bay và giữ ổn định tư thế của quadcopter thì cần năng lực chế tạo riêng
• Pin ở đầu vào là các hóa chất đã bị hàng hóa hóa, nhưng thách thức cốt lõi nằm ở quá trình chuyển chúng thành các cell có tỷ lệ thu hồi cao, có thể tích hợp thành pack nhỏ gọn và đáng tin cậy
• Mỗi subsystem đều nâng các linh kiện dồi dào, giá rẻ lên thành dạng được đóng gói·kiểm chứng·tinh chỉnh vi mô, rồi chuyển hóa chúng thành mức sẵn sàng để dùng ngay trong thị trường thương mại cạnh tranh khốc liệt

So sánh với ngành ô tô

• Các nhà sản xuất ô tô thời kỳ đầu áp dụng cấu trúc tích hợp theo chiều dọc, và nhà máy Rouge River của Henry Ford là ví dụ tiêu biểu khi xử lý mọi thứ từ nguyên liệu đầu vào đến xe hoàn chỉnh trong cùng một nhà máy
• Khi công nghệ ô tô ngày càng phức tạp, các hãng xe chuyển sang vai trò tích hợp những subsystem tùy biến do nhà cung cấp Tier-1 thiết kế và sản xuất
  • Các công ty như ZF, Bosch, Aisin(Toyota) đảm nhiệm phần lớn kiến trúc của xe
  • Trường hợp Mazda và Lotus sử dụng drivetrain của Toyota cho thấy điều đó
• Ngành ô tô đã cố gắng đạt quy mô thông qua việc chia sẻ các subsystem cốt lõi giữa các thương hiệu
  • Tuy nhiên, họ vẫn không đạt được hiệu ứng sản lượng như ngành thiết bị điện tử
  • Phần lớn subsystem ô tô được thiết kế riêng cho xe và phụ thuộc mạnh vào từng platform hoặc quy định cụ thể
  • Kết quả là quy mô chỉ bị giới hạn trong phạm vi hẹp, dừng ở mức hàng trăm nghìn chiếc thay vì mở rộng thành hệ sinh thái liên ngành cỡ hàng trăm triệu đơn vị
• Các nhà sản xuất dần cố định vào cấu trúc tập trung vào lắp ráp và xây dựng thương hiệu, rồi kết hợp các hệ thống do nhà cung cấp định nghĩa
  • Mất quyền kiểm soát công nghệ cốt lõi
  • Không thể hấp thụ các đường cong cải thiện chi phí·hiệu năng và hiệu ứng lan tỏa phát sinh từ các ngành khác

Sự tiến hóa của hệ sinh thái điện tử tiêu dùng

• Khác với xe động cơ đốt trong truyền thống, xe điện phụ thuộc rất lớn vào các linh kiện và device primitive được dùng chung trong nhiều ngành
• Điện tử tiêu dùng được xây dựng trên các tầng phổ dụng, có thể tái sử dụng và được sản xuất quy mô lớn, đồng thời ở cấp mô-đun vẫn được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của sản phẩm cuối
• Ở giai đoạn đầu, các mô-đun có sẵn thường xuyên không đạt tới mức nhu cầu của người tiêu dùng
  • Ví dụ, cảm biến hiện có từng không đáp ứng được hiệu năng camera mà Apple yêu cầu từ Sony
• Tuy nhiên, bản thân các device primitive ở tầng dưới của mô-đun đã sớm nằm trong hệ thống sản xuất quy mô lớn trên toàn cầu
• Các OEM điện tử giữ quyền kiểm soát thiết kế mô-đun, đồng thời hợp tác với nhà cung cấp modular middle để xây dựng hệ thống trên cùng đầu vào chung
• Khi cùng một đầu vào được dùng xuyên suốt smartphone, laptop và thiết bị công nghiệp, các cải tiến sẽ lan truyền rất nhanh
  • Chi phí giảm và hiệu năng tăng đồng thời với tốc độ mà ngành ô tô chưa từng trải qua

Những công nghệ cốt lõi phát sinh từ smartphone

• Pin lithium-ion được cải tiến mạnh cho smartphone đã trở thành nền tảng cho việc thương mại hóa xe điện
• Gia tốc kế MEMS phát triển để xoay màn hình được dùng cho ổn định tư thế của drone và robot
• Camera smartphone đóng vai trò cảm biến thị giác cho các hệ thống tự lái và tự hành trên không
• Chip Wi-Fi và Bluetooth đã trở thành hạ tầng cốt lõi của kết nối hiện đại
• Bộ xử lý cấp di động vượt phần cứng hàng không vũ trụ chuyên dụng về mặt hiệu năng và được đưa lên tàu vũ trụ
• GPU được phát triển cho trò chơi điện tử đã chuyển thành động cơ tính toán của các hệ thống AI hiện đại
• Điện tử tiêu dùng là nền tảng chung của những công nghệ quan trọng nhất trong thời đại chúng ta
  • Xe điện là smartphone có bánh xe
  • Drone là smartphone có cánh quạt
  • Robot là smartphone có thể tự di chuyển

Chiến lược băng qua nhiều ngành của các công ty Trung Quốc

• Nhiều công ty điện tử, đặc biệt là doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời triển khai nhiều dòng sản phẩm
  • Từ bên ngoài có thể trông như mở rộng thiếu chọn lọc, nhưng từ bên trong đó là sự tái sử dụng tự nhiên
  • Sản phẩm có thay đổi, nhưng linh kiện cốt lõi và năng lực sản xuất vẫn được giữ nguyên
• Doanh nghiệp sản xuất smartphone ở quy mô toàn cầu vốn đã có hiểu biết tích lũy về pin, cảm biến, compute, quản lý nhiệt, wireless stack và sản xuất hàng loạt
  • Những yếu tố cần bổ sung để tiến vào xe điện là không nhiều
• Trường hợp Xiaomi: chiếc sedan điện giá 40.000 USD mà Marques Brownlee giới thiệu có hiệu năng và độ hoàn thiện ngang tầm Porsche
  • Điểm đáng chú ý không chỉ là sự xuất hiện của EV Trung Quốc, mà là việc Xiaomi, một công ty smartphone, bước vào mảng xe điện
• Tại Trung Quốc, kiểu ‘crossover’ liên ngành này là hiện tượng thường ngày
  • BYD: từ vị thế dẫn đầu toàn cầu về pin mở rộng sang ô tô, xe buýt, tàu thủy và tàu hỏa
  • DJI: vượt ra ngoài drone để phát triển camera, thiết bị không dây và phần cứng robot
  • Dreame: từ công ty máy hút bụi công bố siêu xe điện
• Bước đi của các công ty này không phải là đa dạng hóa theo nghĩa truyền thống mà là ứng dụng lặp lại năng lực cốt lõi
  • Liên tục tái cấu hình cùng một stack ngành điện tử (pin, điện tử công suất, mô-tơ, compute, cảm biến) thành những tổ hợp mới

Cùng một mô hình lặp lại trên khắp châu Á

• Sony: máy chơi game console, cảm biến hình ảnh, máy ảnh, smartphone, robotics
• Panasonic: máy ảnh, pin, điện tử hàng không, linh kiện EV, đồ gia dụng
• Samsung: smartphone, bộ nhớ, màn hình hiển thị, đồ gia dụng, thiết bị công nghiệp
• LG: màn hình hiển thị, pin, hệ thống HVAC, đồ gia dụng, robotics
• Các doanh nghiệp này liên tục tái tổ hợp cùng một năng lực cốt lõi thành nhiều hình thái vật lý khác nhau
• Bản chất của năng lực cạnh tranh không nằm ở độ rộng của danh mục sản phẩm, mà ở sự thành thạo với một mô hình sản xuất công nghiệp điện tử duy nhất có thể mở rộng gần như vô hạn

Nền tảng công nghiệp điện tử quốc phòng của Mỹ

• Nhận thức rằng Mỹ đã “đánh mất ngành sản xuất” là không đúng với thực tế
  • Không phải đánh mất năng lực sản xuất, mà là đã lựa chọn không trở thành một quốc gia trực tiếp làm ra hàng hóa
  • Giá trị cốt lõi được xem là nằm ở thiết kế và IP, còn sản xuất vật lý bị coi là công việc giá trị gia tăng thấp
  • Module và linh kiện chỉ là vật liệu, còn doanh nghiệp Mỹ là tổng công trình sư lắp ghép chúng lại với nhau
• Thực tế mà logic này bỏ qua là rất rõ ràng
  • Nếu một quốc gia nắm các module cốt lõi của chuỗi cung ứng, họ cũng sẽ dễ dàng trực tiếp tạo ra thành phẩm cuối cùng
  • Lĩnh vực bộc lộ cấu trúc này cực đoan nhất chính là thiết bị điện tử tiêu dùng

Sự hợp nhất giữa sản xuất và nghiên cứu

• Trong thị trường tiêu dùng hiện đại, chỉ một sai sót rất nhỏ cũng có thể gây chí mạng
  • Từng cải tiến vi mô có thể vắt ra từ quy trình sản xuất đều gắn trực tiếp với khả năng sống còn
  • Mỗi điểm phần trăm về yield, chi phí và độ tin cậy quyết định một công ty có thể tiếp tục cạnh tranh hay không
• Để đạt được điều này, cần những đột phá kỹ thuật thực chất trong khoa học vật liệu, quản lý nhiệt, hành vi EMI và toàn bộ khả năng sản xuất
• Bài toán tối ưu hóa có cấu trúc non-convex
  • Tồn tại vô số cực tiểu cục bộ và những lộ trình sai lầm
  • Chỉ có thể tiến lên bằng cách liên tục trải qua quá trình làm ra, học hỏi, lặp lại rồi lại làm ra
• Áp lực này gắn kết sản xuất và nghiên cứu thành một động cơ duy nhất
  • Tạo nên năng lực công nghiệp tích lũy theo kiểu lãi kép theo thời gian

Apple và Tesla đầu tư vào Trung Quốc

• Apple đã sớm nhận ra cấu trúc này và rót hàng tỷ USD vào Trung Quốc
  • Trực tiếp tham gia đào tạo nhân lực nhà máy, đầu tư thiết bị và xây dựng năng lực quy trình mới
  • Hình thành một hệ sinh thái nghiên cứu ứng dụng phân tán bên trong từng nhà cung cấp
  • Quá trình cắt giảm chi phí và loại bỏ lỗi của iPhone đã phát triển thành một trong những bài toán kỹ thuật sản xuất khắt khe nhất trong lịch sử
  • Vấn đề đã được giải quyết, nhưng nơi giải quyết không phải là Mỹ
• Tesla mở rộng cùng động cơ công nghiệp đó sang lĩnh vực xe điện
  • Khi quyết định đầu tư vào Thượng Hải năm 2018, Li Qiang đã trực tiếp dẫn dắt việc gỡ bỏ trở ngại và điều phối chính sách
  • Xây dựng một nhà máy đẳng cấp thế giới chỉ trong chưa đầy 1 năm
  • Hiện nhà máy này đảm nhiệm khoảng một nửa tổng sản lượng của Tesla
• Quá trình này đã thay đổi cả hai phía
  • Tesla có được tốc độ, khả năng kiểm soát chi phí và quyền tiếp cận một thị trường khổng lồ
  • Trung Quốc hấp thụ triết lý sản xuất của Tesla và nâng mặt bằng toàn bộ chuỗi cung ứng
• Các doanh nghiệp địa phương như CATL, LK Group đã tôi luyện năng lực bằng cách đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Tesla về chất lượng, tốc độ và quy mô
• Hệ sinh thái từng là “kẻ bám đuổi nhanh” nay đã chuyển sang vị thế dẫn đầu toàn cầu trên toàn bộ stack công nghiệp điện tử, vượt ra ngoài xe điện

Hệ quả chiến lược

• Trước đây đổi mới lan từ quốc phòng và ô tô sang thị trường tiêu dùng, nhưng nay lại di chuyển theo chiều ngược lại từ điện tử tiêu dùng sang công nghiệp và quốc phòng
• Cạnh tranh trong tương lai sẽ không phụ thuộc vào việc tạo hình thép đơn thuần mà vào drone, tác chiến phổ tần, quản lý điện năng, thông tin liên lạc có khả năng phục hồi và năng lực compute được tăng cường
  • Những hệ thống này không được xây dựng dựa trên Detroit mà trên các module và quy trình được hoàn thiện trong các nhà máy ở Shenzhen

Cộng hòa hàng không vũ trụ đang chậm lại

• Mỹ vẫn sở hữu những lĩnh vực vượt trội rõ rệt đến mức có thể được gọi là “cộng hòa hàng không vũ trụ”
  • Được bảo vệ dưới ITAR, và khác với EV hay drone, lĩnh vực hàng không vũ trụ phụ thuộc vào turbomachinery công suất cao mà chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu không thể dễ dàng thay thế
  • Mỹ sở hữu năng lực nhiệt động học hàng đầu thế giới
  • Trên thực tế, nhiều quốc gia có thể chế tạo lò phản ứng, nhưng số quốc gia có thể tạo ra turbine khí đẳng cấp hàng đầu thì cực kỳ hạn chế
• Tuy nhiên, hào lũy (moat) này đang dần suy yếu
  • Các nền tảng hàng không vũ trụ và quốc phòng đang nhanh chóng điện hóa và chuyển sang cấu trúc lấy phần mềm làm trung tâm
  • Điện tử hàng không, phân phối điện năng, bộ điều khiển motor và tính tự chủ giờ đây quan trọng không kém kết cấu thân máy bay hay buồng đốt

Tính tất yếu của điện hóa

• Mọi hệ thống có thể điện hóa cuối cùng đều sẽ điện hóa
  • Hệ thống điện là nền tảng tự nhiên nhất để code vận hành
  • Power electronics đóng vai trò hộp số, motor trở thành động cơ, còn phần mềm nổi lên như yếu tố khác biệt cốt lõi
• Trên bộ, trên biển và trên không, tính di động đang nhanh chóng chuyển sang điện pin và kiến trúc hybrid
• Rocket vẫn là ngoại lệ
  • Động cơ đẩy hóa học vẫn giữ ưu thế về tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng
  • Dù vậy, các hệ thống xung quanh ngày càng được điện hóa
  • Starship sử dụng power electronics cấp hàng trăm kilowatt và cùng loại pin Tesla như Model 3 và Powerwall
  • Phương trình tên lửa vẫn mang tính hóa học, nhưng mọi tầng lớp còn lại đều đang chuyển sang hệ thống điện
• Hào lũy hàng không vũ trụ từng được xem là cốt lõi của sức mạnh quốc phòng Mỹ mong manh hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài
  • Mỹ vẫn mạnh ở turbomachinery, nhưng hầu hết các lĩnh vực còn lại đều phụ thuộc vào nước ngoài

Trường hợp ngoại lệ của Elon Musk

• Ngoại lệ nổi bật nhất là Elon Musk
  • Tesla và SpaceX trực tiếp sản xuất hàng chục triệu đơn vị sản phẩm ngay tại Mỹ
  • Model 3 có nhiều điểm chung với vệ tinh Starlink hơn là với ô tô truyền thống
    • Hệ thống điện tử tích hợp chặt chẽ
    • Cấu trúc điện năng mật độ cao
    • Quản lý nhiệt quyết liệt
    • Cập nhật OTA
    • Nhà máy được thiết kế với tiền đề lặp lại liên tục
  • Điều này cũng chính là mô hình sản xuất kiểu điện tử tiêu dùng đang được triển khai trên khắp châu Á
• Chìa khóa thành công của Musk không nằm ở tích hợp dọc một cách mù quáng
  • SpaceX chỉ nội địa hóa những phần mà thị trường không thể đáp ứng
  • Những động cơ, bồn chứa và hệ thống điện tử hàng không tùy biến không thể đạt tiến độ và hiệu năng yêu cầu thì tự sản xuất
  • Ngược lại, power IC hợp tác với STMicro, modem với Samsung, FPGA với Xilinx
  • Ngay cả Starship cũng phụ thuộc vào quan hệ đối tác pin mà Tesla đã xây dựng lâu năm với Panasonic

Yếu tố tạo khác biệt của SpaceX

• SpaceX kiểm soát toàn diện việc thiết kế các subsystem
  • Công ty có đòn bẩy gây sức ép đáng tin cậy là có thể nội địa hóa bất cứ linh kiện nào không đạt chuẩn
  • Ngay từ giai đoạn đầu, việc trực tiếp tiếp quản sản xuất động cơ và kết cấu đã chứng minh tính hiệu lực của mối đe dọa này
• Trong lĩnh vực linh kiện điện tử, nhờ quy mô và năng lực kỹ thuật, công ty có thể phụ thuộc vào bên ngoài tương đối lâu hơn
  • Nhưng khi chu kỳ lặp ngày càng nhanh, yêu cầu kỹ thuật tăng cao và sản lượng mở rộng, khoảng trống đó cũng nhanh chóng thu hẹp
• Trong dòng chảy này, SpaceX vận hành nhà máy PCB lớn nhất nước Mỹ và đầu tư mạnh vào đóng gói chip tiên tiến

Insight thực sự của Musk

• Ô tô và tàu vũ trụ phải được thiết kế và sản xuất theo cách smartphone được tạo ra
  • Thiết kế hệ thống sản xuất trước
  • Cấu thành mọi subsystem dựa trên khả năng sản xuất và mức độ tích hợp
  • Tận dụng chuỗi cung ứng quy mô lớn hiện có cùng cải tiến quy trình liên tục cho đến khi chạm tới giới hạn vật lý
• Các công ty của Musk bề ngoài thuộc những ngành khác nhau
  • Nhưng trên thực tế, đó là một tập hợp công nghiệp điện tử duy nhất được xây dựng trên cùng một mô hình sản xuất chung
• Mô hình này không phải là một lựa chọn
  • Mà là tiêu chuẩn mà các doanh nghiệp khác sẽ phải làm theo để tồn tại trong tương lai

Quỹ đạo hướng tới sự xuất sắc nhàm chán

• Từ khoảnh khắc một công nghệ trở thành điện tử tiêu dùng, nó sẽ đi theo cùng một lộ trình
  • Xuất hiện như một phép màu mong manh
  • Trở thành một sản phẩm thú vị và mới mẻ
  • Cuối cùng ổn định thành một mặt hàng nhàm chán nhưng đáng tin cậy
  • Ô tô sẽ tự lái, drone trở thành đồ tiêu hao, robot rời khỏi phòng thí nghiệm, còn máy ảnh co lại thành một con chip duy nhất
• Quy mô dân chủ hóa công nghệ
  • Sản xuất hàng loạt kéo giá xuống và đơn giản hóa việc sử dụng
  • Năng lực cao cấp lan rộng trên toàn thế giới
  • Bạn, bạn bè của bạn, chủ cửa hàng ở Lagos và tổng thống Mỹ đều dùng cùng một chiếc smartphone
• Đây là một thành công chưa từng có trong lịch sử nhân loại
  • Đồng thời, nếu bị bỏ mặc, nó sẽ chuyển thành điểm yếu cấu trúc của an ninh quốc gia
  • Những năng lực cốt lõi cho quốc phòng giờ đây xuất hiện từ chính các cải tiến quy trình đang thúc đẩy điện tử tiêu dùng
  • Quốc gia làm chủ được quy trình này sẽ giành quyền dẫn dắt các ngành chiến lược của tương lai

Phần giữa dạng mô-đun vắng bóng ở Mỹ

• Hiện tại, tại Mỹ không tồn tại một tầng doanh nghiệp trung gian mô-đun thực chất để kết nối hệ sinh thái thiết bị điện tử
• Những ngoại lệ như Elon Musk đã thành công bằng cách chủ động tận dụng chuỗi cung ứng toàn cầu rồi dần kéo các mô-đun cốt lõi vào nội bộ theo thời gian
  • Nhưng về dài hạn, đây không phải là chiến lược quốc gia có thể sao chép
• Không thể đặt tương lai quốc gia vào việc tìm thêm vài chục Elon có thể tích hợp theo chiều dọc đến tận từng con ốc
• Nếu lựa chọn mặc định là hàng sản xuất tại Mỹ — nhanh, cạnh tranh và đáng tin cậy — thì cần lấp lại tầng đang bị bỏ trống
• Khôi phục tương lai của ngành điện tử Mỹ phải bắt đầu từ việc tái thiết tầng trung gian mô-đun

Mục tiêu không phải là tích hợp dọc sâu

• Mục tiêu không phải là tích hợp dọc toàn diện theo kiểu BYD hay SpaceX
  • Ngay cả những công ty giỏi nhất cũng không cần, cũng không có lý do phải tự làm mọi thứ
• Người chiến thắng là bên nắm quyền sở hữu kiến trúc hệ thống và cùng các nhà cung cấp quy mô lớn thiết kế các mô-đun cốt lõi
  • Sự khác biệt được tập trung vào những lĩnh vực thực sự quan trọng
  • Năng lực tích hợp
  • Phần mềm
  • Trải nghiệm khách hàng
• Nếu nhà cung cấp nhận các đặc tả như hệ thống điện, driver động cơ, bộ điều khiển bay, cụm nhiệt
  • và có thể nhanh chóng mở rộng sản xuất bằng các linh kiện và quy trình quen thuộc
  • thì việc phát triển sẽ nhanh hơn, rẻ hơn và có thể lặp lại
• Mục tiêu là neo chuỗi cung ứng sản phẩm vào càng nhiều thị trường đại chúng quy mô lớn càng tốt
• Mô hình ngành điện tử đáng để xây dựng
  • Kiến trúc sư xác định hệ thống
  • Doanh nghiệp thượng nguồn cung cấp linh kiện chi phí thấp phù hợp với quy mô
  • Thông qua tích hợp, chuyển chúng thành các sản phẩm có năng lực cạnh tranh toàn cầu
  • Không phải trong một công ty đơn lẻ mà là trên toàn bộ hệ sinh thái, và ở Mỹ
• Đây là con đường giúp điện xe giá rẻ, vệ tinh sản xuất hàng loạt và robot tiêu dùng trở nên khả thi tại Mỹ

Giải pháp phải cần thiết ngay từ giai đoạn đầu hình thành công ty

• Giải pháp phải vận hành ngay từ giai đoạn sớm nhất khi công ty được thành lập
• Các startup Mỹ dẫn trước về tầm nhìn sản phẩm, nhưng gặp khó trong việc tìm nhà cung cấp có thể cùng tạo mẫu thử, lặp nhanh và mở rộng theo nhu cầu
• Khi thiếu một tầng trung gian vận hành hiệu quả, các công ty này bị đẩy vào tích hợp dọc sớm
  • Tự đánh đổi lợi thế cốt lõi là tốc độ và sự tập trung để có thể đưa sản phẩm ra thị trường

Mô hình ODM và JDM

• Chính khoảng trống này đã đẩy phần lớn ngành thiết bị điện tử trưởng thành của Mỹ ra nước ngoài theo mô hình ODM
  • Các ODM như Foxconn, Quanta đảm nhiệm thiết kế và sản xuất, còn doanh nghiệp Mỹ tập trung vào thương hiệu và phân phối
  • HP, Dell, Lenovo, Amazon và nhiều hãng điện gia dụng phụ thuộc đáng kể vào cấu trúc này
• Giữa ODM và tích hợp dọc hoàn toàn tồn tại mô hình JDM (đồng thiết kế sản xuất)
  • OEM và nhà cung cấp cùng thiết kế mô-đun từ giai đoạn đầu
  • Hợp tác quang học Apple–Sony, hợp tác pin cell Tesla–Panasonic là những ví dụ tiêu biểu
• Hiện nay cả ODM lẫn JDM đều vận hành trên tiền đề về một hệ sinh thái sâu và giàu năng lực mà Mỹ không có

Tín hiệu của thất bại thị trường

• Khi doanh nghiệp bị dồn vào tích hợp dọc hoặc phải chọn chuỗi cung ứng nước ngoài đầy rủi ro, đó là tín hiệu của sự thất bại trong cấu trúc thị trường
• Một nền tảng công nghiệp lành mạnh phụ thuộc vào một tập hợp nhà cung cấp đa dạng có thể phản ứng nhanh với nhu cầu khách hàng và mở rộng năng lực sản xuất theo tăng trưởng nhu cầu
• Những doanh nghiệp như Diode cho thấy tiềm năng ở mảng PCB, nhưng Mỹ cần một tầng nhà cung cấp cốt lõi dày hơn nhiều
  • Cảm biến
  • Động cơ
  • Pin
  • Compute
  • Toàn bộ lĩnh vực điện tử công suất

Cơ sở cho góc nhìn lạc quan

• Có lý do rõ ràng để lạc quan
  • Mỹ vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong thiết kế sản phẩm và thiết kế mô-đun
  • Các vật liệu thượng nguồn và device primitives cần thiết phần lớn đang dần trở nên dễ tiếp cận
  • Sở hữu thị trường tiêu dùng lớn và khắt khe nhất thế giới, cùng những thương hiệu mạnh đủ sức phục vụ thị trường đó
• Về lý thuyết, Mỹ đang ở một vạch xuất phát rất thuận lợi
• Nhưng để lấp khoảng cách sản xuất trong thực tế
  • Sản phẩm tiêu dùng
  • Hệ thống công nghiệp
  • Ứng dụng quốc phòng
    cần một chuyển dịch cơ cấu lớn và bền bỉ để nâng đỡ hệ sinh thái thiết bị điện tử trải rộng trên các lĩnh vực này

Liệu có thể bắt kịp Shenzhen?

• Có thể sẽ khó bắt kịp nguyên vẹn mật độ nhà cung cấp chi phí thấp thuần túy mà Shenzhen đang có
• Nhưng phần mềm có thể giúp kết nối các nhà máy tự động hóa cao thành một mạng lưới sản xuất phân tán
  • Không chỉ là reshoring sản xuất hàng loạt đơn thuần
  • Mà còn là phương tiện để liên tục hạ chi phí cận biên của mỗi vòng lặp sản phẩm mới
• Nếu không có nền tảng này, sản xuất trong nước sẽ ngày càng trở nên tĩnh, mang tính đặt riêng và có cấu trúc chi phí cao
  • Ngược lại, lợi thế của đối thủ nước ngoài sẽ tích lũy theo cấp số nhân nhờ lặp nhanh hơn

Điểm cần lưu ý của chính sách công nghiệp

• Cần cảnh giác với chính sách trợ cấp lỏng lẻo có thể làm cố định vị thế doanh nghiệp hiện hữu hoặc làm suy yếu cạnh tranh
• Chính sách công nghiệp thưởng cho sự tồn tại đơn thuần thay vì thành quả đẳng cấp thế giới
  • sẽ tạo ra những doanh nghiệp ì ạch, thiếu sức sống và dễ tổn thương trước môi trường siêu cạnh tranh của thị trường châu Á
• Không thể đặt cùng một mặt bằng giữa các doanh nghiệp Mỹ đang tìm cách giành lại năng lực từng được thuê ngoài
  • và các doanh nghiệp nước ngoài chỉ muốn mở rộng nguyên trạng hệ sinh thái hiện có
• Cần có những lựa chọn có chủ đích và bộ tiêu chí rõ ràng để khuyến khích doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái sản xuất tại Mỹ nhằm mục tiêu học hỏi

Kết luận: cuộc đua do Mỹ khởi xướng

• Cuộc đua này bắt đầu từ chiếc smartphone trong túi của tất cả chúng ta
• Bản thiết kế cho cuộc cách mạng điện tử tiêu dùng do Mỹ tạo ra, còn các quốc gia khác mở rộng nó ở quy mô lớn
• Thiết bị thứ mười, thứ một trăm, thứ một tỷ luôn tốt hơn và rẻ hơn thiết bị đầu tiên
• Mười năm tới sẽ là thời điểm quyết định liệu hệ sinh thái Mỹ chỉ còn là kiến trúc sư, hay sẽ trở thành người xây dựng trực tiếp tạo ra sản phẩm
• Vấn đề cốt lõi là liệu chúng ta có thể tái tạo tầng công nghiệp mà chính mình đã để trống hay không
• Câu trả lời không nằm ở nỗi hoài niệm về các nhà máy cũ, mà ở mức độ thấu hiểu và nội tại hóa mô hình sản xuất của tương lai
• Mỹ đã phát minh ra smartphone, và giờ phải tiếp nhận bài học đó — tương lai thuộc về những ai có thể tạo ra nó