CEO AMD cho biết chip sản xuất tại nhà máy TSMC ở Mỹ sẽ đắt hơn 5~20%

• CEO AMD Lisa Su cho biết chip được sản xuất tại nhà máy của TSMC ở Arizona, Mỹ đắt hơn 5~20% so với nhà máy ở Đài Loan
• Tuy vậy, bà giải thích rằng chi phí tăng thêm đó là hợp lý vì các lý do chiến lược như đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường khả năng phục hồi
• Bà đánh giá tỷ lệ thành phẩm của nhà máy TSMC Arizona đã đạt mức tương đương với nhà máy ở Đài Loan
• AMD nhấn mạnh cần có cách tiếp cận cân bằng đối với chính sách AI và quy định xuất khẩu chip của chính phủ Mỹ
• AMD nhìn nhận tích cực về triển vọng của thị trường chip AI, dựa trên nhu cầu AI gia tăng và việc OpenAI, xAI cùng các bên khác tiếp tục đầu tư

---

CEO AMD cho biết chip sản xuất tại nhà máy TSMC ở Mỹ đắt hơn tới 20%

Chi phí tăng thêm của chip sản xuất tại Mỹ

• CEO AMD Lisa Su cho biết chip sản xuất tại nhà máy Arizona của TSMC có chi phí cao hơn 5~20% so với nhà máy tại Đài Loan
• Phát biểu này được đưa ra tại một sự kiện liên quan đến AI ở Washington, và chip AMD đầu tiên được sản xuất tại nhà máy này dự kiến sẽ được cung ứng vào cuối năm nay
• Bà Su nhấn mạnh rằng dù chi phí tăng lên, khoản chi bổ sung đó vẫn xứng đáng để đổi lấy sự đa dạng và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng
• Sau khi trải qua sự mong manh của chuỗi cung ứng trong đại dịch, bà cho biết điều đó đã giúp AMD một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của phân tán địa lý và đa dạng hóa nơi sản xuất

Tỷ lệ thành phẩm và chất lượng của nhà máy Arizona

• Bà cho biết tỷ lệ thành phẩm (yield) của nhà máy TSMC Arizona hiện ở mức tương đương với nhà máy tại Đài Loan, và đã có thể sản xuất ổn định
• Thông qua tiến triển này, CEO Su cũng hàm ý rằng năng lực sản xuất bán dẫn tại Mỹ đang dần đi vào quỹ đạo

Hợp tác với chính phủ và chính sách AI

• Sự kiện này do nhóm All-In Podcast và Hill and Valley Forum tổ chức; ngoài Lisa Su còn có cựu Tổng thống Donald Trump và các quan chức chính phủ chủ chốt tham gia
• CEO Su đánh giá Kế hoạch Hành động AI (AI Action Plan) của chính phủ Mỹ là “tích cực vì được cấu thành từ kế hoạch thực thi thực chất”
• Bà cũng hoan nghênh trao đổi và hợp tác tích cực giữa chính phủ và ngành công nghiệp, đồng thời đánh giá cao việc AI đã trở thành ưu tiên chính sách

Quy định xuất khẩu sang Trung Quốc và sự cân bằng chính sách

• AMD và đối thủ Nvidia gần đây đã có thể tiếp tục cung ứng một số chip tăng tốc AI nhờ nới lỏng hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc
• Tuy nhiên, phạm vi cấp phép và thời hạn duy trì trong tương lai vẫn chưa chắc chắn
• Chính phủ Mỹ đã thực thi kiểm soát xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn rò rỉ công nghệ sang Trung Quốc, và điều này đã gây ra thiệt hại hàng chục tỷ USD
• CEO Su cho biết nên cho phép cung ứng chip cho các đồng minh của Mỹ để duy trì sức ảnh hưởng toàn cầu của công nghệ Mỹ
• Bà đánh giá rằng cần có chính sách cân bằng, và chính phủ đang hợp tác tốt với ngành

Triển vọng nhu cầu chip AI và cạnh tranh

• CEO Su dự báo nhu cầu chip AI sẽ tiếp tục, dựa trên việc mở rộng đầu tư AI của các công ty lớn như Sam Altman của OpenAI và Elon Musk của xAI
• AMD hiện được đánh giá là đối thủ mạnh nhất của Nvidia trên thị trường bộ tăng tốc AI, và công ty cũng báo trước sẽ tiếp tục phát triển công nghệ và ra mắt sản phẩm trong thị trường này

[GN⁺]

Ý kiến trên Hacker News

• Chia sẻ liên kết quà tặng tới bài gốc trên Bloomberg xem bài viết
  • Cũng đính kèm liên kết lưu trữ của cùng bài viết archive.is/HS9Gi
• Nếu cần trả thêm 5~20% để duy trì giá trị trong nền kinh tế phương Tây thì nên trả, thậm chí còn thấy như vậy là rẻ
  • Nếu có chuyện gì xảy ra với Đài Loan thì sẽ không phải hối tiếc vì vẫn có thể sản xuất chip trong nước; nếu AI tiếp tục tăng trưởng như hiện nay thì điều này thậm chí có thể trở thành yếu tố kích hoạt xung đột
  • Là Mỹ chứ không phải phương Tây, Mỹ và phương Tây đang ngày càng xa nhau hơn
  • Không thể coi kiểu suy luận đơn giản này là hợp lý; cần biết bao nhiêu trong khoản chi phí đó là nhân công, và việc TSMC ở đẳng cấp toàn cầu cũng ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát giá, nên khó khẳng định hiện tượng này có thể lan sang các ngành khác
  • Chuyện này từ lâu đã xảy ra ở hầu hết các ngành; trước đây khi công cụ sản xuất ở Trung Quốc xuất hiện thì đa số mua loại rẻ, nhưng công cụ rẻ thường cho hiệu năng tương xứng với mức giá nên cuối cùng lại quay về với chất lượng; còn với bán dẫn thì chip giá rẻ của TSMC lại không hề có vấn đề gì về hiệu năng
  • Động thái này dường như đóng vai trò tương tự chính sách thuế quan
• Không rõ có nên xem Intel là đã sụp đổ hoàn toàn hay chưa, vì không biết họ còn có thể sản xuất chip đủ sức cạnh tranh với TSMC hay không; trước đây từng là viên ngọc đại diện cho ngành IT Mỹ, nhưng dạo này cứ mỗi lần thấy tin tức là lại nghe chuyện trục trặc hoặc ngừng sản phẩm nên rất băn khoăn
  • Intel là ví dụ điển hình của việc tự hủy hoại vì những quyết định ngớ ngẩn hoặc đạo đức thấp kém; hiện nay ngân sách quốc phòng đang được bơm mạnh xoay quanh chuỗi cung ứng bán dẫn và nhận được ủng hộ lưỡng đảng, nên đây chính là thời điểm tốt nhất để đảm bảo vốn, nhân lực và thiết bị; thị trường cũng đang mở và biên lợi nhuận không tệ; nếu có ý chí thì hoàn toàn làm được, năng lực cốt lõi dựa trên con người cũng không thể biến mất trong thời gian ngắn; bản chất vấn đề hiện nay là thiếu dũng khí, thiếu gan lì, thiếu ý chí, tức là đã từ bỏ việc cần làm cho cả cổ đông lẫn quốc gia
  • Tôi nghĩ vấn đề foundry của Intel đã bị thổi phồng; việc kẹt lâu ở 14nm là vì họ thử thách công nghệ mới ở 10nm; nhiều người hiểu lầm rằng mọi nghiên cứu dưới 10nm đã dừng lại, nhưng thực tế nhiều nghiên cứu vẫn tiếp tục song song; khi GAAFET khiến quy trình phải tái thiết kế quy mô lớn thì môi trường cạnh tranh cũng thay đổi; Rapidus của Nhật là ví dụ điển hình, chỉ vài năm sau khi thành lập đã làm được mẫu thử quy trình GAA; Intel 18a thua TSMC nhưng ở một số công nghệ như BSPD thì lại đi trước; khi 14a và 10a ra mắt sớm tới đây, tương lai của foundry Intel có lẽ sẽ hiện ra rõ ràng
  • Tôi không biết mình có phải chuyên gia hay không, nhưng tôi từng viết về TSMC từ trước khi Apple dùng TSMC và khiến hãng này được chú ý; nếu nói là cạnh tranh thực sự với TSMC thì khoảng cách phải biến mất ở mọi mặt như công nghệ, giá, yield, tốc độ quy trình, IP..., nhưng hiện giờ không có chỉ số nào cho thấy Intel đang ở thế vượt trội; kể cả có phép màu giúp bắt kịp trên mọi hạng mục thì về trung và dài hạn, với ban lãnh đạo hiện tại Intel cũng không thể thắng TSMC; ban lãnh đạo của TSMC ở đẳng cấp như Nvidia, đến mức khó nghĩ ra công ty IT nào sánh được; rủi ro duy nhất là Trung Quốc
  • Tôi không rành phần cứng, nhưng đã từng có thời ai cũng chỉ xem Intel CPU là hàng thực thụ còn AMD thì bị coi thường; vậy mà sau Ryzen cục diện đảo chiều gần như ngay lập tức; nên dù hiện tại trông như đang suy tàn, không ai dễ dàng dự đoán được liệu họ sẽ phục hồi trong chớp mắt hay kết thúc vĩnh viễn
  • Nhìn Intel dạo này khiến tôi có cảm giác giống Boeing, TI và các công ty khác, tức là đã lún quá sâu vào chiến lược tài chính hóa đến mức mục ruỗng từ bên trong
• Dù mức premium 5~20% có thể được xem là phí bảo hiểm để giảm rủi ro chuỗi cung ứng, tôi vẫn tò mò chuyện gì sẽ xảy ra khi Trung Quốc bắt kịp; trong tình thế gần như độc quyền thì mức premium này còn dễ chấp nhận, nhưng khi cạnh tranh gay gắt hơn thì có thể sẽ chí mạng; nếu Mỹ nhất quyết muốn đưa TSMC vào thì có lẽ những nơi rẻ hơn như Mexico mới hợp lý hơn chăng; ở thị trường ô tô, các công ty Trung Quốc đã áp đảo doanh nghiệp Mỹ nhờ giá thấp và hiệu quả chi phí rất tốt, trong kiểu thị trường đó không có lý do gì để chuyển sản xuất từ Mexico sang Mỹ chỉ để tăng giá; thị trường bán dẫn hiện tại có thể bớt cạnh tranh hơn, nhưng sớm muộn cạnh tranh cũng sẽ đuổi kịp; tới lúc đó hy vọng mức premium 5~20% sẽ biến mất nhờ hiệu quả quy mô
  • Vấn đề của Trung Quốc không hẳn là chất lượng sản phẩm mà là rủi ro địa chính trị; Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước châu Á khác cũng đang cố giảm phụ thuộc vào Trung Quốc; theo tôi, vì châu Âu, Mỹ, Úc và nhiều nước đang phát triển sẽ không để mình phụ thuộc chí tử vào Trung Quốc, nên Trung Quốc sẽ không thể bắt kịp hoàn toàn
  • Tôi thắc mắc Mexico sẽ lấy nước ở đâu để cung cấp cho các nhà máy bán dẫn
• Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, CEO AMD Lisa Su nói rằng "quyết định sản xuất tại Mỹ được đưa ra khi cân nhắc khả năng phục hồi và độ tin cậy của chuỗi cung ứng", và điều này nghe gần như giống hệt những gì Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói hôm qua; cần hiểu tiêu đề kiểu 'đáng giá để làm' trong bối cảnh đó
• Xét cái giá mà Mỹ đã phải trả vì từ bỏ fab trong quá khứ, mức premium này là chấp nhận được; bây giờ để đuổi theo trở lại thì đầu tư ở mức này là điều đương nhiên
• Việc tăng giá 5~20% ở CPU không phải điều quá đáng lo, nhưng theo tôi biết thì năng lực sản xuất trong nước đối với bo mạch như mainboard nơi CPU được gắn vào gần như không có; không biết ở Mỹ có công ty nào đang bước vào sản xuất các loại board này hay hàng điện tử tiêu dùng như Arduino, Raspberry Pi hay không
  • Ajinomoto của Nhật gần như độc quyền loại build-up film cần cho sản xuất CPU; trong chuỗi cung ứng có rất nhiều hạng mục kiểu nhỏ nhặt nhưng sống còn như vậy, chi phí cao mà lợi nhuận thấp
  • Bo mạch là lĩnh vực công nghệ thấp, lợi nhuận thấp, nên tôi nghi ngờ các công ty và người lao động Mỹ có muốn làm việc này hay không
  • Theo tôi biết thì Supermicro cũng có một phần sản xuất ngay tại Mỹ
  • Bản thân PCB thì tương đối dễ làm, nhưng toàn bộ chuỗi cung ứng vật tư phụ như ốc vít, nhựa... từ lâu đã được tái bố trí tới những khu vực có chi phí thấp nhất
• Bài báo không nhắc tới, nhưng tôi nghĩ việc sản xuất chip AI mới nhất tại Mỹ sẽ mang ý nghĩa lớn; một điểm thú vị khác là gần đây có tin AMD và Nvidia lại được phép xuất khẩu hạn chế một phần bộ tăng tốc AI sang Trung Quốc; chưa rõ giấy phép sẽ cho phép đến mức nào và họ còn có thể bán chip vào Trung Quốc trong bao lâu; tôi tự hỏi liệu Mỹ có đang muốn khiến Trung Quốc bị lệ thuộc vào chip AI phương Tây để cản sự phát triển của ngành chip Trung Quốc hay không
  • Ở Arizona, Mỹ cũng có thể sản xuất chip tiên tiến, nhưng quy trình tối tân nhất vẫn tập trung ở Đài Loan; Arizona có thể làm 4nm, trong khi ở Đài Loan đã tiến tới 3nm và 2nm
  • Hạn chế xuất khẩu cũng giống thuế quan hay trợ cấp ở chỗ về lâu dài có thể làm suy giảm sức cạnh tranh của sản phẩm nội địa; các công ty Trung Quốc như DeepSeek tất yếu sẽ phát triển thuật toán hiệu quả hơn với phần cứng bị hạn chế; các công ty nhiều tiền như OpenAI có thể đang chiếm ưu thế, nhưng nếu không đầu tư vào hiệu quả thì khoảng cách đó sẽ sớm biến mất
  • Đây là lần đầu tôi thấy mình đồng ý với hướng đi mà các nhóm vận động hành lang ở Mỹ đang thúc đẩy; nếu để yên thì Huawei sẽ lớn thành một đối thủ đáng gờm, nên tôi nghĩ việc Nvidia và AMD tiếp tục bán chip cho Trung Quốc sẽ có lợi cho việc kéo dài thế độc quyền phần cứng của Mỹ
  • Mục tiêu ban đầu của chính sách Mỹ là ngăn Trung Quốc tăng tốc sản xuất chip nội địa, nhưng rốt cuộc lại dẫn tới kết quả là kích thích phát triển ngay tại Trung Quốc
  • Đây không đơn thuần là muốn khiến Trung Quốc lệ thuộc vào chip phương Tây, mà là một phần của thỏa thuận gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ; Mỹ cần kim loại hiếm của Trung Quốc, còn Trung Quốc cần chip tiên tiến của Mỹ
• Đọc câu CEO AMD nói rằng "kế hoạch hành động AI thực sự có thể triển khai được nên rất tốt" mà bật cười; người ta hay nói kỹ sư phần mềm sẽ bị AI thay thế, nhưng thực tế dường như không phải vậy
• Trong việc xây dựng fab bán dẫn, chi tiêu vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất, còn tỷ trọng nhân công tương đối thấp; ví dụ riêng máy kiểm tra linh kiện cũng đã tốn 5~10 triệu USD một chiếc, và trong nhà máy thì những thiết bị như vậy xếp dài gần như vô tận