Sự lệch pha của OpenAI và lợi ích của Microsoft

• Cuộc khủng hoảng cuối tuần của OpenAI, bắt đầu từ việc Sam Altman bị sa thải và Greg Brockman từ chức, đã biến thành cơ hội để Microsoft tận dụng đồng thời nhân sự chủ chốt và IP của OpenAI
• Microsoft vốn đã nắm giữ giấy phép vĩnh viễn bao gồm mã nguồn và trọng số mô hình, và nay còn có thêm khả năng chiêu mộ nhân tài bên cạnh quyền truy cập vào công nghệ trước AGI
• Cấu trúc quản trị phi lợi nhuận của OpenAI được thiết kế để ưu tiên “AI mang lại lợi ích cho toàn nhân loại” hơn lợi nhuận, nhưng do chi phí tính toán khổng lồ, họ luôn mang trong mình sự bất ổn mang tính cấu trúc vì phụ thuộc vào tiền của Microsoft và Azure
• ChatGPT cho thấy tiềm năng trở thành một nền tảng tiêu dùng quy mô lớn với hơn 100 triệu người dùng hàng tuần và doanh thu vượt 1 tỷ USD, nhưng cũng làm gia tăng xung đột nội bộ giữa tốc độ thương mại hóa sản phẩm và việc kiểm soát rủi ro AI
• Quyền chủ động trong cuộc đua AI đã dịch chuyển về phía Altman và Microsoft, ảnh hưởng đến lựa chọn Azure API, vị thế của Google và Anthropic, cũng như cách AI được triển khai xoay quanh các tập đoàn công nghệ lớn

---

Vị thế của OpenAI và Microsoft đảo chiều chỉ trong một cuối tuần

• Hôm thứ Sáu, hội đồng quản trị kiểm soát tổ chức phi lợi nhuận OpenAI đã sa thải CEO khi đó là Sam Altman, còn chủ tịch khi đó là Greg Brockman rời công ty sau khi bị loại khỏi hội đồng quản trị
• Trong cuối tuần, tin đồn về đàm phán đưa Altman trở lại tiếp tục xuất hiện, nhưng OpenAI cuối cùng bổ nhiệm cựu CEO Twitch Emmett Shear làm CEO
• Tối Chủ nhật, Satya Nadella công bố Altman và Brockman sẽ gia nhập Microsoft “cùng với các đồng nghiệp”
• Diễn biến này mang lại lợi thế rất lớn cho Microsoft
  • Microsoft vốn đã nắm giấy phép vĩnh viễn đối với IP của OpenAI
  • Giấy phép này bao gồm mã nguồn và trọng số mô hình, nhưng theo cấu trúc của OpenAI, AGI bị loại khỏi các điều khoản thương mại và cấp phép IP với Microsoft
  • Sau khi Altman và Brockman bị sa thải, nguy cơ chảy máu nhân tài của OpenAI được lo ngại sẽ ngày càng chuyển hướng sang Microsoft
• OpenAI có rất ít lựa chọn vì từ lâu đã phụ thuộc vào Microsoft về vốn và năng lực tính toán
  • Công việc AI mà nhân viên tiếp tục thực hiện tại OpenAI có thể vẫn nằm trong phạm vi quyền của Microsoft do giấy phép vĩnh viễn
  • Nếu nhân viên gia nhập nhóm của Altman, công việc đó sẽ được thực hiện trực tiếp bên trong Microsoft

Mô hình phi lợi nhuận của OpenAI và những thay đổi về cấu trúc

• OpenAI được thành lập năm 2015 như một “công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo phi lợi nhuận”
  • Mục tiêu ban đầu là phát triển trí tuệ số theo cách mang lại lợi ích cho toàn nhân loại mà không bị ràng buộc bởi nhu cầu tạo ra lợi nhuận tài chính
  • Câu chữ khi đó cũng bao gồm cam kết chia sẻ công khai các kế hoạch và năng lực
• Trên thực tế, OpenAI là pháp nhân phi lợi nhuận 501(c)(3), và hồ sơ nộp lên IRS cũng nêu rõ sứ mệnh phi lợi nhuận
• Theo thời gian, cách diễn đạt sứ mệnh đã thay đổi
  • Tài liệu năm 2016 có câu “chia sẻ công khai các kế hoạch và năng lực”
  • Hai năm sau, câu này biến mất
  • Ba năm sau, mục tiêu “phát triển trí tuệ số” được thay bằng mục tiêu “xây dựng trí tuệ nhân tạo tổng quát”
• Năm 2018, theo Semafor, Elon Musk từng muốn kiểm soát công ty nhưng thất bại, sau đó rời hội đồng quản trị và cũng ngừng chi trả chi phí vận hành cho OpenAI
• Để gánh nổi chi phí tính toán quy mô lớn, Altman đã tạo ra OpenAI Global, LLC, một công ty capped-profit mà Microsoft nắm cổ phần thiểu số
  • OpenAI Global có thể gọi vốn và tạo doanh thu
  • Tuy nhiên, thỏa thuận vận hành nêu rõ sứ mệnh của OpenAI, Inc. và các nguyên tắc trong OpenAI Charter được ưu tiên hơn nghĩa vụ tạo lợi nhuận
  • Công ty có thể không tạo ra lợi nhuận và cũng không có nghĩa vụ phải tạo ra lợi nhuận
• Dù có những ràng buộc đó, Microsoft vẫn trở thành nhà đầu tư và khách hàng của OpenAI, đồng thời tích hợp công nghệ OpenAI vào nhiều sản phẩm của mình

Khả năng trở thành nền tảng tiêu dùng mà ChatGPT mở ra, và xung đột nội bộ đi kèm

• ChatGPT lan rộng rất nhanh sau khi được công bố vào cuối tháng 11/2022
  • Hiện có hơn 100 triệu người dùng hàng tuần
  • Doanh thu đã vượt 1 tỷ USD
  • Nó đã thay đổi căn bản các cuộc thảo luận về AI trong doanh nghiệp lớn và chính phủ
• ChatGPT cho thấy khả năng trở thành nền móng của một công ty công nghệ tiêu dùng lớn mới
  • Việc thu hút khách hàng hiệu quả, điều rất quan trọng với sản phẩm tiêu dùng, được đạt được nhờ hiệu ứng truyền miệng
  • Hiệu ứng mạng không lớn, nhưng hiệu ứng lan truyền bằng truyền miệng thì rất mạnh
  • Nó được xem là sản phẩm giống Google ở chỗ vượt trội hơn các lựa chọn khác trên thị trường đến mức người dùng tự tìm cách sử dụng
• OpenAI đã cố gắng trở thành một nền tảng
  • ChatGPT plugins có ý tưởng mạnh nhưng UI không thực sự ăn khớp
  • Sau đó, tại sự kiện dành cho nhà phát triển đầu tiên, công ty công bố GPTs để tiếp tục nỗ lực nền tảng hóa
• Có thông tin cho rằng Altman từng tìm kiếm các công ty chip và phần cứng bên ngoài OpenAI, và hội đồng quản trị không hề biết điều này
• Theo The Atlantic, việc Altman bị sa thải là kết quả của cuộc đấu quyền lực giữa hai cực tư tưởng bên trong OpenAI
  • Một bên là nhóm lạc quan công nghệ kiểu Thung lũng Silicon, được tiếp sức bởi quá trình thương mại hóa nhanh
  • Bên còn lại cho rằng AI có thể tạo ra rủi ro mang tính hiện sinh cho nhân loại và phải được kiểm soát cực kỳ thận trọng
• Sự ra mắt của ChatGPT đã phá vỡ thế cân bằng giữa hai phe
  • Nó thúc đẩy cuộc đua kiếm tiền từ sản phẩm nhanh hơn
  • Nó tạo áp lực chưa từng có lên đội ngũ phụ trách hạ tầng cũng như đánh giá và giảm thiểu rủi ro
  • Trong email gửi nhân viên năm 2019, Altman từng gọi các nhóm nội bộ này là “tribes”

Xung đột giữa quyết định của hội đồng quản trị và việc thực thi sứ mệnh

• Có phản ứng cho rằng hội đồng quản trị OpenAI đã phá hủy một giá trị rất lớn, nhưng OpenAI không phải công ty vì lợi nhuận có nghĩa vụ ủy thác với cổ đông
• OpenAI Charter nêu rõ tổ chức này không bị ràng buộc bởi nhu cầu tạo ra lợi nhuận tài chính
• Nếu hội đồng quản trị cho rằng Altman và nhóm của ông không còn xây dựng “AGI mang lại lợi ích cho nhân loại”, họ có quyền sa thải ông
• Tính bất ổn của cấu trúc phi lợi nhuận thể hiện rõ trong thỏa thuận với Microsoft
  • Microsoft đã đặt cược một phần rất lớn tương lai của mình vào quan hệ đối tác với OpenAI
  • Công nghệ OpenAI đã được tích hợp vào nhiều sản phẩm của Microsoft như Windows, Office và Dynamics CRM
  • Microsoft cũng đầu tư mạnh vào hạ tầng tối ưu cho OpenAI, và thậm chí giới thiệu chip tùy biến được thiết kế để chạy các mô hình OpenAI
• Việc Microsoft phụ thuộc đến mức này vào một tổ chức không có động cơ lợi nhuận trông như một quyết định bất ổn, nhưng bản thân OpenAI cũng không có đủ vốn để duy trì độc lập
  • Cấu trúc của OpenAI ngăn cản các thương vụ đầu tư mạo hiểm truyền thống, và vì nhu cầu tính toán quá lớn, công ty phải đổi IP lấy Azure credits từ Microsoft
  • Một tổ chức giương cao khẩu hiệu phát triển AI an toàn rốt cuộc lại ở trong thế phải chuyển giao sản phẩm lao động và một lượng lớn nhân tài cho một tập đoàn vì lợi nhuận khổng lồ
• Cấu trúc này dẫn đến đánh giá rằng OpenAI là một mô hình không có sự căn chỉnh động lực phù hợp để thực hiện sứ mệnh mà chính họ đã nêu ra

Những câu hỏi còn lại về lý do sa thải Altman

• Vẫn có khả năng hành động của hội đồng quản trị dựa trên lý do chính đáng
• Hội đồng quản trị OpenAI tuyên bố Altman “không nhất quán trong việc thẳng thắn” khi giao tiếp với họ
• Eric Newcomer cho biết một số thành viên hội đồng cảm thấy cách giao tiếp của Altman là thiếu trung thực và khó tin cậy, đến mức họ cho rằng không thể giám sát công ty nếu không thể tin những gì ông nói
• Newcomer cho rằng cần cân nhắc một số điểm
  • Hiến chương của hội đồng quản trị OpenAI
  • Việc các nhà sáng lập Anthropic từng cảm thấy cần phải rời OpenAI
  • Sự ác cảm của Elon Musk với Altman
  • Việc quá trình Altman rời Y Combinator vẫn còn phần nào chưa rõ ràng
• Việc Altman chọn sang Microsoft là điều đáng chú ý
  • Microsoft là nơi vẫn giữ quyền truy cập vào IP của OpenAI
  • Đồng thời có thể kết hợp nguồn vốn gần như không giới hạn với quyền tiếp cận GPU gần như không giới hạn
  • Tổ hợp này càng củng cố cách diễn giải rằng quyền lực trong AI là động lực cốt lõi của Altman

Cục diện cạnh tranh AI đã thay đổi

• Altman và Microsoft đang ngồi ở ghế lái của AI
  • Microsoft nắm IP
  • Có tiền mặt và hạ tầng
  • Cũng có thể giảm bớt các vấn đề phối hợp từng phát sinh từ quan hệ đối tác trước đây với OpenAI
  • Đồng thời Microsoft vẫn là đối tác của OpenAI
• Với các công ty bên ngoài, lựa chọn xây dựng trên Azure API thay vì OpenAI API trở nên rõ ràng hơn
  • Về bản chất, Microsoft mang đặc tính của một nền tảng phát triển mạnh hơn
  • OpenAI là một công ty hấp dẫn, nhưng cũng bị xem là bên có thể sao chép tính năng hoặc loại bỏ các API cũ
• Với khách hàng doanh nghiệp, lý do để tránh Azure chỉ vì phụ thuộc vào OpenAI trở nên yếu hơn
  • Với góc nhìn của khách hàng doanh nghiệp phải đánh giá rủi ro dài hạn, việc Microsoft nắm toàn bộ stack là yếu tố quan trọng
• Google có thể sẽ phải thay đổi đáng kể
  • Mô hình mới nhất là Gemini đã bị trì hoãn
  • Mảng Cloud đang chậm lại trong bối cảnh chi tiêu dịch chuyển sang AI
  • Đây là kết quả ngược với điều Google kỳ vọng
• Vị thế của Anthropic như một công ty độc lập trông cũng bấp bênh hơn
  • Họ đã thiết lập quan hệ đối tác với Google và Amazon
  • Nhưng trên thực tế vẫn phải cạnh tranh với Microsoft, bên có nguồn vốn và khả năng tiếp cận GPU gần như không giới hạn
  • Mô hình B Corp dễ bị thâu tóm hơn nhiều so với phi lợi nhuận
• Trong ngắn hạn và trung hạn, quan điểm cho rằng AI giống đổi mới duy trì hơn là đổi mới mang tính phá hủy được củng cố thêm
  • Vì chi phí quá cao, các công ty lớn nhất nhiều khả năng sẽ là bên hưởng lợi chính và cũng là bên triển khai chủ yếu
  • Nếu tính thêm bài toán kênh phân phối và thu hút khách hàng, lợi thế của doanh nghiệp lớn càng rõ hơn
  • Nhờ ChatGPT, OpenAI từng có khả năng bước vào hàng ngũ Big Five, nhưng khả năng đó nay đã giảm đi
• Insight của Nadella là: các tập đoàn lớn không thắng bằng cách phát minh như startup, mà bằng cách tận dụng quy mô để mua lại hoặc nhanh chóng đuổi kịp