- "Mỏng và nhất thời" vs. "Lớn nhưng yếu" vs. "Nhỏ nhưng mạnh"
Thin and ephemeral (Mỏng và nhất thời)
- Phần lớn các ý tưởng startup dựa trên GenAI/LLM thuộc nhóm này
- Đặc trưng là cố gắng giải quyết một vấn đề kinh doanh rất hẹp (thường mang tính ngang) chỉ bằng prompt dành cho LLM là API của bên thứ ba
- Nhiều người gọi đây là một "wrapper mỏng" của LLM, và nó "mỏng" vì thực tế không chứa công nghệ (hoặc phần mềm) riêng
- Dù tạo ra giá trị gì đi nữa thì cũng mang tính nhất thời vì quá dễ bị xé toạc và thay thế bằng lựa chọn tốt thứ hai
- đối thủ tốt hơn hoặc rẻ hơn xuất hiện, hoặc
- nó trở thành một tính năng của nền tảng ứng dụng rộng hơn, hoặc
- có thể bị thay thế bằng một phiên bản nội bộ của cùng chức năng đó do người dùng tự phát triển bằng các công cụ dễ tiếp cận
- Mô hình GenAI/LLM có ma sát onboarding và độ bám dính thấp (dễ bắt đầu, cũng dễ bị thay thế)
- Trong đa số trường hợp, nhà sáng lập của những công ty "mỏng" này không thể giải thích rõ ràng khả năng phòng thủ của công ty
- vì công ty được xây hoàn toàn trên dữ liệu mà họ không sở hữu và trên khung tính toán (ẩn) của hạ tầng mà họ không hiểu
- Đây có thể là cách nhanh để kiếm tiền từ một hoặc hai khách hàng, nhưng trong phần lớn trường hợp không giống một doanh nghiệp bền vững
Big and weak (Lớn nhưng yếu)
- Thú vị hơn nhiều về mặt trí tuệ. Hấp dẫn
- Ý tưởng thì lớn, nhưng quá lớn nên mọi thứ hòa lẫn vào nhau, khiến việc khác biệt hóa trở nên khó khăn
- Nói cách khác, tất cả họ chỉ là những phiên bản hơi khác nhau của cùng một công ty
- Từ "sắp xếp toàn bộ tri thức" đến "kết nối/tích hợp với mọi ứng dụng", rất đa dạng nhưng lại hội tụ về cùng một ý tưởng
- Nhà sáng lập đầy tham vọng lên kế hoạch thu thập mọi nguồn thông tin của doanh nghiệp (email, log, code, cấu hình, Salesforce, v.v.), để mọi người dùng (doanh nghiệp, lập trình viên và mọi người ở giữa) có thể làm từ những câu hỏi đơn giản như ChatGPT đến tạo ứng dụng thực thụ như Github Copilot
- Những ý tưởng kiểu này quá phổ biến, nên tất cả đều đang cạnh tranh để xây dựng cùng một thứ
- Vì vậy cần có một lập luận thật mạnh rằng vì sao đội ngũ của mình ở vị thế có thể chiến thắng cuộc cạnh tranh này, và quan trọng hơn là sẽ thắng bằng cách nào
- Đồng thời cũng phải nói được nếu đang dẫn đầu thì sẽ phòng thủ ra sao. Đây là điều rất khó, và tôi vẫn chưa thấy một trường hợp nào thực sự thuyết phục
- Tức là, các ý tưởng lớn phần lớn được trình bày một cách yếu ớt nên khó gọi được vốn
Small and strong (Nhỏ nhưng mạnh)
- Rất hiếm nhưng thú vị
- Chúng "nhỏ" vì có ICP (Ideal Customer Profile) rõ ràng và vì nhà sáng lập tập trung vào một vertical mà họ có chuyên môn
- Nghĩa là TAM (Total Addressable Market) có giới hạn (lớn nhưng không vô hạn), và phạm vi sản phẩm cũng bị giới hạn
- Thay vì cung cấp mọi tính năng, họ hứa sẽ làm một số tác vụ rất cụ thể thật xuất sắc
- Những startup này "mạnh"
- Vì họ có xu hướng sở hữu một lớp tính năng ứng dụng rất mạnh được xây bên trên lớp dữ liệu và AI, đôi khi còn tự tạo ra dữ liệu độc quyền của riêng mình
- Họ có chuyên môn miền nên có thể tạo ra rào cản gia nhập đối với đầu vào và đầu ra của LLM theo cách mà những đội ngũ thiếu kinh nghiệm không thể nghĩ ra
- Chiều sâu chiến lược của những đội ngũ này thường còn mở rộng tới cả vận hành go-to-market, và đôi khi họ có các mối quan hệ cùng thành viên chuyên môn biết cách tấn công một ngành cụ thể
- Tóm lại, tính vertical của những công ty này là nguồn cốt lõi của sự rõ ràng trong sản phẩm và khả năng phòng thủ trong kinh doanh
- Những công ty này tận dụng AI và khả năng của LLM, nhưng đó chỉ là các khối xây dựng đơn thuần để chống lưng cho những ứng dụng sâu hơn và vững chắc hơn
- Các công ty này tập trung vào việc giải quyết các vấn đề kinh doanh thực tế, nên hấp dẫn với nhà đầu tư
- Nếu nhìn theo góc độ venture cổ điển, họ hoàn toàn không "nhỏ". Thị trường của họ có thể cực lớn
- Tuy nhiên, họ trông tương đối nhỏ hơn so với các công ty cùng nhóm lấy AI làm trung tâm ở mức cao, vì họ không cố gắng trở thành mọi thứ cho mọi người
- LLM khiến nhà sáng lập dễ rơi vào ảo tưởng rằng họ có thể xây mọi thứ cho mọi người cùng lúc, và ở một khía cạnh nào đó điều đó có thể xảy ra
- Nhưng những tầm nhìn sản phẩm "lớn" như vậy cuối cùng nhiều khả năng sẽ kết thúc bằng một sản phẩm yếu kém và một doanh nghiệp còn yếu hơn
2 bình luận
Ngay cả khi không nhất thiết là AI, tôi nghĩ đây cũng là những góc nhìn hữu ích giúp không bị cuốn theo khi xuất hiện các dịch vụ hay ý tưởng kinh doanh chạy theo xu hướng IT.
Thậm chí còn tự tạo ra dữ liệu độc quyền riêng => thậm chí còn tự tạo ra dữ liệu độc quyền riêng?