Quản lý danh mục cổ phiếu bằng Google Sheets

• Google Sheets hỗ trợ phân bổ tài sản và tái cân bằng

• Gửi email tình trạng danh mục theo khung giờ đã định

• Có thể xem tình trạng các mã cổ phiếu đang nằm rải rác ở nhiều tài khoản chứng khoán trong nước/quốc tế của nhiều công ty chứng khoán tại một nơi

→ Chỉ cần nhập số lượng nắm giữ và giá mua bình quân, hệ thống sẽ tự động lấy giá hiện tại và tỷ giá để tính lãi/lỗ

• Thiết lập mục tiêu phân bổ tài sản theo loại tài sản (cổ phiếu/trái phiếu/hàng hóa/vàng/REITs, v.v.) và khu vực đầu tư (Mỹ/Hàn Quốc/Trung Quốc/các nước phát triển/các thị trường mới nổi, v.v.)

• Khi danh mục lệch khỏi mục tiêu phân bổ tài sản ban đầu, hoặc khi cần thay đổi mục tiêu phân bổ để phản ánh triển vọng kinh tế trong tương lai, phải thực hiện tái cân bằng; bảng tính sẽ tính cần điều chỉnh bao nhiêu cho từng loại tài sản so với mục tiêu để hỗ trợ tái cân bằng