- Kho tham chiếu tự động hóa quy trình làm việc cho dịch vụ tài chính, nơi có thể chạy cùng một agent theo hai cách: plugin Claude Cowork hoặc Managed Agents API
- Bao gồm 10 agent quy trình làm việc bao phủ các lĩnh vực tài chính chủ chốt như ngân hàng đầu tư, nghiên cứu cổ phiếu, quỹ đầu tư tư nhân và quản lý tài sản
- Pitch Agent: tạo pitch deck có nhận diện thương hiệu end-to-end dựa trên Comps, giao dịch tiền lệ và LBO
- Meeting Prep Agent: tự động soạn bộ tài liệu briefing trước mọi cuộc họp khách hàng
- Market Researcher: khi nhập một ngành hoặc chủ đề, sẽ tạo tổng quan ngành, bức tranh cạnh tranh, so sánh peer và danh sách ngắn ý tưởng
- Earnings Reviewer: cập nhật mô hình dựa trên earnings call + tài liệu công bố, sau đó soạn bản nháp ghi chú
- Model Builder: làm việc với các mô hình DCF, LBO, 3-statement, Comps theo thời gian thực trong Excel
- Valuation Reviewer: thu thập gói GP và chạy mẫu định giá để dàn dựng báo cáo LP
- GL Reconciler: tìm các điểm không khớp (break), truy vết nguyên nhân gốc rễ và định tuyến phê duyệt
- Month-End Closer: xử lý kế toán dồn tích, rollforward và phần bình luận phân tích chênh lệch
- Statement Auditor: kiểm toán báo cáo tài chính LP trước khi phát hành
- KYC Screener: phân tích tài liệu onboarding, chạy rule engine và gắn cờ các mục còn thiếu
- 11 đầu nối MCP của nhà cung cấp dữ liệu tài chính được quản lý tập trung trong plugin lõi: Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, LSEG, PitchBook, Chronograph, v.v.
- Có thể lập tức chạy phân tích công ty so sánh, định giá DCF, viết IC memo, v.v. bằng các lệnh slash như
/comps, /dcf, /lbo, /earnings, /ic-memo
- Được chia nhỏ thành 7 plugin theo vertical (financial-analysis, investment-banking, equity-research, private-equity, wealth-management, fund-admin, operations) cùng plugin đối tác của LSEG và S&P Global
- Mỗi agent có cấu trúc tự hoàn chỉnh, tự đóng gói các kỹ năng cần thiết, nên chỉ cần cài một agent là đã bao gồm toàn bộ kỹ năng liên quan
- Mọi đầu ra đều là bản nháp để con người xem xét và phê duyệt, không thực hiện khuyến nghị đầu tư, khớp lệnh giao dịch hay ghi sổ cái
- Cũng bao gồm công cụ provisioning add-in cho Microsoft 365, cho phép chạy Claude trong Excel, PowerPoint, Word và Outlook thông qua Vertex AI, Bedrock hoặc cổng LLM nội bộ
- Hỗ trợ tùy biến theo môi trường của từng công ty như thay đầu nối
.mcp.json, thêm thuật ngữ/quy trình nội bộ vào file kỹ năng, hoặc học mẫu PPT nhận diện thương hiệu
- Toàn bộ được xây dựng trên nền tảng file Markdown + JSON mà không cần bước build
- Giấy phép Apache 2.0
2 bình luận
Trời đất ơi
Vậy giờ là lúc cổ phiếu tài chính lao dốc rồi sao..